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投保工作如何走深走实?公募大厂经验来了
中国基金报· 2025-12-22 16:09
【导读】走进工银瑞信基金 | 第16期:全国优秀投教基地是怎样炼成的 文:陈梦 随着居民财富管理需求日益增长,做好投资者服务工作成为公募基金行业践行普惠金融的核心抓手。本 期走进工银瑞信基金系列栏目,将带大家从投教领域的优秀范例入手,看看全国优秀投教基地是怎样炼 成的。 趣味破圈:密室逃脱里的投教新玩法 传统投教往往局限于讲座、手册等单向输出形式,难以引发年轻群体的兴趣。为此,工银瑞信基金另辟 蹊径,最新打造了一款轻型投教主题展——"集'装'箱"密室逃脱,将防范金融风险的知识融入沉浸式闯 关体验中。 这个集装箱主题展内部划分为"装权威""装中介""装朋友""装专家""装客服"五大体验区域,玩家需要通 过破解线索、寻找密码完成挑战,而通关的关键恰恰是识别金融骗局、牢记求助渠道的投教知识点。 比如在最终关卡,"遇到困难找警察"的提示引导玩家输入110获取密码,在潜移默化中强化风险防范意 识。这种将投教知识与潮流玩法相结合的创新形式,打破了金融知识的传播壁垒,让投资者在趣味体验 中提升金融素养。 体系化布局:构建长效投教工作格局 除了创新趣味投教,工银瑞信还紧扣民生需求,将投教工作与养老金融等领域深度结合。2023 ...
投保工作如何走深走实?公募大厂经验来了
中国基金报· 2025-12-22 16:04
随着居民财富管理需求日益增长,做好投资者服务工作成为公募基金行业践行普惠金融的核心抓手。 本期走进工银瑞信基金系列栏目,将带大家从投教领域的优秀范例入手,看看全国优秀投教基地是怎 样炼成的。 趣味破圈:密室逃脱里的投教新玩法 【导读】走进工银瑞信基金 | 第16期:全国优秀投教基地是怎样炼成的 文:陈梦 值得一提的是,今年工银瑞信对"投知里"进行了2.0版本的升级,推出"共饮一品基"轻型投教基地。 该项目立足于公募基金行业高质量发展与普惠金融深度融合的时代背景,传递着公募基金行业从"重 规模"向"重回报"转型发展的时代要求。"共饮一品基"融茶道之雅与投资之智,综合运用"前店后 传统投教往往局限于讲座、手册等单向输出形式,难以引发年轻群体的兴趣。为此,工银瑞信基金另 辟蹊径,最新打造了一款轻型投教主题展——"集'装'箱"密室逃脱,将防范金融风险的知识融入沉浸 式闯关体验中。 这个集装箱主题展内部划分为"装权威""装中介""装朋友""装专家""装客服"五大体验区域,玩家需 要通过破解线索、寻找密码完成挑战,而通关的关键恰恰是识别金融骗局、牢记求助渠道的投教知识 点。 比如在最终关卡,"遇到困难找警察"的提示引导玩 ...