中国金融开放新政 - 央行推出跨境投融资便利化等八项新政 证监会发布深化科创板改革"1+6"政策包 国家金融监管总局出台金融中心建设支持举措 [2] - 新一轮政策红利释放 外资机构纷纷看好中国机遇 [2] 施罗德投资集团概况 - 总部位于伦敦的全球资产管理巨头 成立于1804年 提供主动型资产管理 财富管理和投资解决方案服务 [4] - 截至2024年12月31日 集团旗下管理的资产总值达7787亿英镑（近1万亿美元） [4] - 施罗德投资进入中国内地市场30年 深度参与并见证了中国金融市场的日益完善 [4] 中国业务布局 - 业务布局涵盖"在岸业务"、"出境业务"和"入境业务" [5] - 通过独资公募基金 合资公募基金 合资理财公司 非公开市场投资等多种形式 为中国投资者提供多元化投资解决方案 [5] - 2005年与交通银行合资成立交银施罗德基金管理有限公司 [6] - 2019年与交通银行达成长期战略协议 2022年联合成立施罗德交银理财有限公司 [12] 非公开市场投资 - 通过私募股权 房地产和新能源基础设施等投资 积极捕捉中国市场的独特机会 [8] - 在新能源基础设施领域 助力中国实现绿色转型与可持续发展目标 [8] - 施罗德资本为投资者提供丰富的非公开市场投资机会 投资组合构建模块以及定制化的非公开市场投资策略 [8] 中国金融开放成效 - 中国金融行业对外开放力度不断加强 资产管理行业正迎来历史性发展机遇 [9] - 中国资管市场规模不断扩大 投资者需求多样化 为外资资管机构提供更多投资机会 [9] - 外资在中国资管领域的发展正处于不断深化和扩大的阶段 [9] 外资机构作用 - 利用国际视角评估中国资产的弹性和价值 促进境内投资团队和境外投资团队的交流 [10] - 为境内投资者进行全球资产配置提供帮助 在多元资产配置领域积累丰富经验 [10] 高水平对外开放 - 规则制度和标准的对接 主动融入全球经贸体系 降低外资合规成本 提升市场兼容性 [11] - 市场准入进一步放宽 全面取消制造业外资准入限制 扩大外资可投资领域 [11] - 投资便利与稳定性增强 提供税收优惠 通关便利 优化跨境结算和汇率风险管理 [13] - 鼓励外资的境内再投资 融入中国产业链升级 引导外资投向高技术领域 [13] 吸引外资关键点 - 简化QFII/RQFII投资流程 扩大债券市场开放 让外资机构更便利地参与中国金融市场 [14] - 进一步放开外资持股比例限制 允许参与国债期货等创新业务 通过QFLP等试点拓宽跨境投资渠道 [14] - 引导外资投向数字经济 绿色金融等新质生产力领域 支持其参与境内企业并购重组和再投资 [14] AI对资本市场影响 - AI技术正在重塑资本市场的运行逻辑与投资范式 提升市场定价效率和资源配置能力 [15] - AI驱动的量化策略普及加速了信息消化速度 促使资产价格更快速反映基本面变化 [15] - AI产业与资本市场形成深度联动 共同驱动经济转型升级 [15] - 中国在全球AI竞争中的突破正重构资本市场国际定位 [15] 中国市场投资机会 - 自主可控相关领域：人工智能 芯片 机器人等高科技领域 [16] - 内需驱动的"防御性行业"：电网设备 充电设施等 [16] - 提升生活品质的领域：运动 医疗健康 宠物相关行业等 [17] - 港股市场兼具新经济收益和传统防御性行业的特点 [17]