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宝龙地产与特别小组成员订立重组支持协议
智通财经· 2025-10-13 06:48
公司债务重组进展 - 公司先前重组计划已于2025年2月失效,此后公司持续与财务顾问及计划债务债权人进行建设性对话,以制定整体解决方案处理计划债务的流动资金问题 [1] - 公司于2025年10月10日与特别小组成员订立了重组支持协议,该特别小组成员截至协议日期持有计划债务未偿还本金总额约31% [1] 整体解决方案框架要点 - 计划代价将由一个或多个不同选项组成,供计划债权人选择,包括现金、股份转让、可转换债券及多种新债务工具 [2] - 现金选项将通过质押或出售宝龙商业股份筹集,所得款项总额为4000万美元 [2] - 股份转让选项涉及向计划债权人转让不超过宝龙商业发行在外股份32.4%的股份 [2] - 其他债务工具选项包括可强制转换为公司股份的债券、新中期票据、新长期票据及新贷款 [2] - 方案包含现金同意费用,金额为参与债权人在同意费用截止日期所持符合条件的参与债务本金总额的0.15% [2]
宝龙地产(01238)与特别小组成员订立重组支持协议
智通财经网· 2025-10-13 06:46
公司债务重组进展 - 公司先前重组计划于2025年2月失效,此后继续与财务顾问及计划债务债权人进行建设性对话,以制定整体解决方案处理计划债务的流动资金问题 [1] - 公司于2025年10月10日与特别小组成员订立重组支持协议,该特别小组成员截至协议日期为计划债务未偿还本金总额约31%的持有人 [1] 整体解决方案框架要点 - 计划代价将由一个或多个不同选项组成,供计划债权人选择且可予调整 [1] - 选项包括:现金(通过质押或出售宝龙商业股份筹集总额4000万美元融资)[1] - 选项包括:向计划债权人转让不超过宝龙商业发行在外股份32.4%的股份 [1] - 选项包括:可转换为公司股份的强制可转换债券 [1] - 选项包括:新中期票据、新长期票据及新贷款 [1] - 方案包括现金同意费用,金额为参与债权人于同意费用截止日期所持有的符合条件的参与债务本金总额的0.15% [1]