债务重组进展 - 截至6月24日持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议 [1] - 境外债务重组范围涵盖截至2025年6月30日的估计债务求偿额约95.52亿美元（含本金及应计未付利息） [1] 重组交易安排 - 拟发行强制可转换债券并向主要股东发行债券 [1] - 每100美元本金的强制可转换债券中有23美元将发行予董事长孙宏斌或其指定人士 [2] - 主要股东融创国际持有公司已发行股本总额约23.31%并由孙宏斌家族信托控制 [2] 股权结构管理 - 通过分配受限股票使孙宏斌股权比例维持在一定水平 [1] - 建议增加法定股本从15亿港元（150亿股）至30亿港元（300亿股） [3] - 新增150亿股未发行股份且所有股份享有同等地位 [3] 团队稳定计划 - 拟通过配发新股份向选定雇员授予股份作为薪酬长期补充来源 [2] - 该计划旨在激励员工持续贡献并促进长期业务恢复与发展 [2]

债务重组进展 - 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议并承诺投票赞成计划 [1] - 重组涉及境外债务截至2025年6月30日的估计债务求偿额合计95.52亿美元（含本金及应计未付利息，不包括违约利息） [1] - 重组范围包括公司发行或担保的境外债务以及集团内其他实体的某些义务解除 [1] 强制可转换债券安排 - 将向计划债权人分派两个系列强制可转换债券作为重组对价 其本金额等同于所有计划债权人的债权总金额 [2] - 计划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或两者组合 [2] - 同意债权人根据重组支持协议获得的早鸟同意费或基础同意费将以强制可转换债券1形式按面值支付 [2] 关联方债券发行 - 融创国际持有的现有强制可转换债券将在重组时转换为新强制可转换债券 [3] - 根据股权结构稳定计划 计划债权人每获得100美元本金强制可转换债券中将有23美元发行予孙宏斌先生或其指定人士 [4] - 该安排旨在维持股权结构稳定 确保主要股东持续为保交付和业务恢复贡献价值 [4] 团队激励计划 - 集团将通过配发新股份方式向选定雇员授予股份作为薪酬的长期补充来源 [5] - 团队稳定计划旨在激励员工持续为集团经营恢复与发展作出贡献 [5] - 该计划基于未来支付员工薪酬资金来源不确定及匮乏的现状 [5] 资本结构优化 - 建议通过新增150亿股未发行股份将法定股本从15亿港元增加至30亿港元 [6] - 增加法定股本是为覆盖重组交易下拟发行新股数量 包括强制可转换债券发行和团队稳定计划 [6][7] - 该举措同时为集团后续业务发展和未来筹集资金提供更多灵活性 [7]

债务重组进展 - 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议并承诺投票赞成重组计划 [1] - 重组涉及境外债务截至2025年6月30日的估计债务求偿额达95.52亿美元 包括本金及应计未付利息但不包括违约利息 [1] - 重组将解除公司及集团内其他实体的某些义务 [1] 强制可转换债券安排 - 向计划债权人分派两个系列强制可转换债券作为重组对价 本金额等同于所有计划债权人债权总金额 [2] - 计划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或组合形式 [2] - 同意债权人根据协议获得的早鸟同意费或基础同意费将以强制可转换债券1形式按面值支付 [2] 关联方债券发行 - 融创国际持有的现有强制可转换债券将根据选择机制转换为新强制可转换债券 [3] - 向孙宏斌先生或其指定人士发行强制可转换债券以维持股权结构稳定 每100美元本金分配中23美元债券定向发行 [3] - 此举旨在确保主要股东持续为保交付、债务风险化解及业务恢复贡献价值 [3] 团队激励计划 - 通过配发新股份方式向选定雇员授予股份作为长期薪酬补充来源 [4] - 计划旨在稳定团队并激励承授人持续为集团经营恢复与发展作出贡献 [4] - 因未来员工薪酬资金来源存在不确定性而采取该措施 [4] 资本结构优化 - 建议新增150亿股未发行股份将法定股本从15亿港元增至30亿港元 [5][6] - 增加股本为强制可转换债券发行和团队稳定计划提供股份来源 [5] - 举措为公司后续业务发展和未来筹资提供更大灵活性 [6]

境外债务重组核心条款 - 截至2025年6月30日境外债务求偿额合计95.52亿美元（含本金及应计未付利息，不含违约利息）[1] - 持有未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议并承诺投票赞成计划[1] - 重组对价为向计划债权人分派两个系列强制可转换债券，其本金总额等同于所有债权人债权总金额[1] 股权结构稳定安排 - 计划债权人每获得100美元强制可转换债券分配额度中，将有23美元份额发行予孙宏斌或其指定人士[2] - 实施股权结构稳定计划目的包括维持孙宏斌持股比例、保障其持续为债务化解及业务恢复贡献价值[2] - 融创国际持有的强制可转换债券将按机制转换为新发行债券，与其他持有人待遇一致[2] 团队激励与资本结构优化 - 集团拟通过配发新股份方式向选定雇员授予股份，作为薪酬的长期补充来源[2] - 团队稳定计划旨在激励员工持续贡献并促进集团长期业务恢复与发展[2] - 建议将法定股本从15亿港元增至30亿港元，新增150亿股未发行股份[3]