境外债务重组方案投票结果 - 境外债重组方案获得债权人高票通过 共有1492名债权人投票 其中1469名赞成 赞成票人数占比达98.5% 对应债务金额支持率为94.5% [1] - 表决结果远超75%的金额门槛 已满足法院批准的核心要求 [1] - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯 对重组方案作出最终裁决 [1] 境外债务重组方案核心条款 - 重组针对总规模约95.5亿美元的境外债务 采取全额债权转股权方案 [1] - 计划向债权人分派两个系列的新强制可转债 [1] - 新强制可转债选项一转股价为6.8港元/股 可在重组生效日起转股 重组生效后6个月触发强制转股 [1] - 新强制可转债选项二转股价为3.85港元/股 可在重组生效日期后第18个月开始转股 重组生效后30个月强制转股 [1] - 选项二占比不超过债权总额的25% 若选择超过上限 将按比例分配至选项一 [1] 股权结构稳定与员工激励计划 - 债权人每获得的100美元新强制可转债中 将有23美元转入指定受限账户 [2] - 该部分新强制可转债在满足归属条件后 转股释放给公司主要股东 [2] - 主要股东对受限股票仅享有投票权等有限权利 在6年内不得处置、抵押、转让以换取经济收益 除非达到特定限制条件 [2] - 将通过新发行股份方式 向核心骨干员工逐年授予股份 作为未来整体薪酬的补充 [2] - 预计授予规模不超过公司总股数的7% 初步预估授予人数500名左右 [2] 后续安排 - 公司表示将继续与债权人保持沟通 以期达成最终的重组协议 [3]