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方正富邦中证保险
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方正富邦基金:权益、固收双轮并驱 以持有人利益为先
中国经济网· 2025-06-06 16:05
公司战略与治理 - 公司秉持"权益投资与固定收益投资双轮并驱"战略,以深度研究为基石赋能投资决策 [1] - 近期完成董事长交接,新任董事长李岩来自方正证券体系,领导层过渡体现治理成熟与延续性 [1] 固定收益业务表现 - 债券基金"方正富邦鸿远"通过四大宏观维度和三大微观层面预判利率走势,精准把握久期与杠杆策略 [2] - "方正富邦睿利"主打信用债底仓+利率债策略,回撤更小,持有体验更佳 [2] - "方正富邦丰利债券型基金"采用固收+策略,信用债底仓+利率波段交易增厚收益,权益部分以宏观对冲为基础 [3] - 固收类产品近三年收益11.27%,行业排名第18/150(2022.4.1-2025.3.31) [3] 权益投资人才布局 - 形成"3+4+N"立体化梯队:三大首席投资官(崔建波、汤戈、罗杰)+中生代四大战将+新生代储备 [4] - 2020年引入深度价值型首席投资官崔建波,2022年股基冠军汤戈加盟,其管理组合近三年业绩排名行业第4/143 [4][5] - 2021年引进泛制造/科技领域专家乔培涛,擅长景气拐点与困境反转投资 [6] - 自主培养赛道型基金经理吴昊、李朝昱,管理科技成长类产品 [6] 特色化产品线 - 拥有全市场唯一纯正保险行业指数基金"方正富邦中证保险" [6] - 布局消费红利指数增强、自由现金流ETF等工具化产品 [6]
董事长换了,这家公募基金公司权益发展困境何时能解?
搜狐财经· 2025-06-06 15:22
高管变动 - 方正富邦基金原董事长何亚刚因退休离任,任期近8年,李岩接任董事长职务 [2][3] - 李岩此前在控股股东方正证券及其子公司担任多项职务,包括瑞信证券副董事长、方正香港金控董事长等,拥有丰富的券商、理财和保险从业经验 [3] - 何亚刚曾担任方正证券总裁,2017年7月出任方正富邦基金董事长,卸任时任职逾7年 [3] 公司业绩表现 - 何亚刚任职期间,公司净利润经历持续亏损后扭亏为盈,2017-2021年连续亏损,2022-2024年实现盈利,其中2023年净利润达4459.5万元 [4] - 公司公募管理规模从2017年三季度末的144.91亿元增长至2024年四季度末的803.8亿元,但2025年一季度末环比减少74.74亿元至729.06亿元 [4] - 固收类基金表现突出,近三年收益率11.27%,行业排名18/150 [7] 产品结构 - 权益类基金规模占比偏低,2025年一季度末仅78.74亿元,占公募管理规模的11% [6] - 权益产品以指数型基金为主,2025年一季度末有10只指数型基金,规模42.82亿元 [6] - 固收类基金规模达650.32亿元,占比89%,是公司主要收入来源 [7] - 2022年以来申报的25只基金中,债券型基金占15只,权益类基金10只 [7] 战略布局 - 公司引入多位资深权益投研人才,如崔建波、汤戈、乔培涛,均拥有16年以上证券从业经验 [8] - 2023年成立方正富邦中证全指自由现金流ETF,首募规模5.1亿元,公司自购500万元并承诺持有1年以上 [6] - 公司成立于2011年7月,股东为方正证券(66.7%)和富邦证券投资信托(33.3%),实际控制人为中国平安 [5]
基金净值增长率排行榜:5月14日93只基金回报超3%
证券时报网· 2025-05-15 09:55
市场表现 - 上证指数上涨0.86%至3403.95点,深证成指上涨0.64%,创业板指上涨1.01%,科创50指数上涨0.41% [1] - 申万一级行业中非银金融、交通运输、食品饮料涨幅居前,分别上涨3.99%、1.79%、1.68%,国防军工、美容护理、机械设备跌幅居前,分别下跌0.74%、0.39%、0.37% [1] - 股票型及混合型基金算术平均净值增长率为0.40%,75.76%实现正回报,93只基金回报超3%,157只基金净值回撤超1% [1] 基金表现 - 方正富邦中证保险C以4.77%的净值增长率居首,方正富邦中证保险A、易方达沪深300非银ETF、东方主题精选混合紧随其后,分别增长4.63%、4.24%、4.23% [2] - 净值增长率超3%的基金中,华安基金有11只,易方达基金、鹏华基金分别有9只、7只 [1] - 净值回撤幅度最大的永赢新能源智选混合发起C下滑2.25%,永赢新能源智选混合发起A、泰信鑫选混合A、富荣福锦混合A回撤幅度分别为2.25%、1.96%、1.95% [2] 基金类型分布 - 净值增长率超3%的基金中,78只属于指数股票型,6只属于偏股型,4只属于灵活配置型 [2] - 净值回撤幅度超1%的基金中,偏股型基金占多数,如永赢新能源智选混合发起C、富荣福锦混合A等 [4] - 指数股票型基金在涨幅榜中占据主导地位,如方正富邦中证保险C、易方达沪深300非银ETF等 [2][3]