行业背景与政策支持 - 软件和信息技术服务业是国家数字经济的基础和现代产业体系的重要支撑，"十四五"期间国家出台多项政策推动行业发展，包括《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》等，目标到2035年形成成熟的数字经济市场体系 [2][3] - 国家大力支持新一代信息技术发展，2022-2025年连续发布人工智能专项政策，如《生成式人工智能服务管理暂行办法》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，明确"人工智能+"作为新质生产力核心引擎 [4] - 数字经济规模从2012年11.2万亿元增长至2023年42.8%的GDP占比，2023年名义增速7.39%，对GDP增长贡献率达66.45% [8] - 软件和信息技术服务业收入规模从2017年5.51万亿元增至2024年13.73万亿元，年复合增长率13.93%，2024年同比增长10% [8][9] 技术发展与市场趋势 - 云计算、大数据、AI等技术加速产业融合，2025年华为昇腾920芯片（900 TFLOPS算力）、本源量子"悟空"计算机（参数减少76%且准确率提升14%）、DeepSeek V3模型（成本仅为国际同类1/10）等技术突破标志行业从"参数竞赛"转向"效能博弈" [6] - AI应用生态持续拓宽，2025年北京发布1.1亿元预算的12领域AI应用场景，覆盖制造、教育、医疗等实体经济领域 [7] 公司发行方案核心内容 - 本次拟向不超过35名特定投资者发行不超过7308万股（占总股本20%），募集资金不超过6.33亿元，用于智慧空间解决方案升级、行业AI研发及补充流动资金 [11][12][14] - 智慧空间项目通过AI赋能实现资源智能调配与场景适配，提升空间利用效率；AI研发项目聚焦"AI+司法"、"AI+教育"等垂直场景，搭建行业服务平台 [9][10] - 发行定价采用询价方式，基准价为发行期首日前20日均价的80%，补流资金占比不超过30% [14][15][20] 发行必要性与合规性 - 发行符合《证券法》《注册管理办法》要求，董事会审议通过且距前次募资超18个月，不存在擅自变更募资用途等禁止情形 [16][18][19] - 募投项目将优化资本结构（降低资产负债率）、增强研发能力与市场竞争力，符合公司数字化发展战略 [11][12][24]