证券代码：688256 证券简称：寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技 创新领域情况进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打 造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营 业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研 发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片 及板卡、终端智能处理器 IP 以及与上述产品的配套基础系统软件。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 398,532.73 万元，扣除发行费用后 ...

尊敬的投资者朋友们大家下午好欢迎大家参加中科航母技科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会感谢上海证券交易所上证入眼中心为我们搭建这样一个与投资者交流的平台增进投资者对公司的了解首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾 韩武纪董事长总经理陈天石博士韩武纪董事副总经理王在博士韩武纪独立董事王秀丽女士因工作安排原因王秀丽女士未参与本次视频录制但将在网络文字互动中与各位投资者进行交流我本人是韩武纪董事副总经理财务负责人兼董事会秘书叶浩尹也是今天会议的主持人 公司已于2025年4月19日在上交所披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告欢迎各位投资者查阅下面有请公司董事长总经理陈天使博士致辞 尊敬的投资者朋友们大家下午好非常感谢大家参加中国汉武级科技股份有限公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会首先我请代表公司董事会管理层及全体员工向长期以来关注和支持韩武级的投资者朋友们表示由衷的感谢2024年韩武级的挑战中探索前进 继续深耕人工智能芯片产品的研发与技术创新,聚焦优势业务领域,坚定不移地推动技术进步。在市场拓展方面,公司凭借出色的产品力持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,本期营业收 ...

公司发行方案 - 本次发行种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [10] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、信托等机构 [11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11][12] - 募集资金总额不超过49.8亿元，用于芯片平台和软件平台项目 [14][52] 公司基本情况 - 公司实际控制人为陈天石，直接持股28.63%，合计控制35.97%表决权 [25] - 主营业务为人工智能核心芯片的研发、设计和销售 [32] - 报告期内主营业务收入占比均超过90% [33] - 拥有多家全资及控股子公司，包括香港寒武纪等境外子公司 [32][33] 财务与法律合规 - 最近一年财务报表编制符合企业会计准则 [20] - 报告期内未因环保、质量、安全等问题受到重大行政处罚 [47][48] - 公司及主要股东、高管无重大诉讼或行政处罚案件 [56][57] 募集资金用途 - 拟投资49.8亿元用于面向大模型的芯片平台和软件平台项目 [14][52] - 募投项目已取得备案，环评手续根据当地政策不适用 [53][54] - 募集资金使用不会导致同业竞争或影响独立性 [55]

行业复苏与业绩增长 - 电子行业复苏及国产AI生态成长推动A股AI芯片龙头业绩显著修复，一季度传统淡季业绩同比提升[1] - 国内智能算力规模高速增长催化AI芯片公司业绩：海光信息2024年归属净利润19.31亿元同比增50%，一季度净利润5亿元同比增75%[2] - 寒武纪一季度营收11.11亿元接近去年全年水平，净利润3.55亿元连续两季度扭亏，合同负债环比增加[2] - 瑞芯微2023年净利润5.95亿元同比增341%，2024年一季度净利润2.09亿元同比增200%[2] - 全志科技2023年净利润同比增600%，2024年一季度净利润9155.2万元同比增87%，智能终端芯片与电源管理芯片收入均增46%[3] 国产AI生态建设 - 国产AI产业短板在于生态不完善，科大讯飞因软件生态适配问题导致大模型迭代延迟2-3个月[4] - 海光信息联合5000家产业链企业开展超1万项技术研发，推出"星海计划"覆盖服务器厂商浪潮、联想等[5] - 寒武纪智能处理器IP已集成超1亿台智能终端，思元系列芯片应用于多家服务器厂商，并推动高校AI课程建设[6] - 瑞芯微计划推出协处理器解决方案解决算力需求与芯片迭代周期矛盾，下一代旗舰芯片支持多芯片级联[6] - 全志科技与小米、腾讯等头部客户合作，聚焦AI语音/视觉应用链，实现多领域产品量产[7] 技术应用与市场拓展 - 海光信息集成电路毛利率达63.7%，合同负债从9亿元扩张至32亿元显示订单增长[2] - 瑞芯微受益于DeepSeek等开源大模型推动端侧AIoT爆发，汽车电子/机器视觉领域增长迅猛[3] - 全志科技扫地机器人、智能汽车电子、智能投影领域收入显著增长[3] - 寒武纪云边端一体化芯片平台已形成统一生态，推理软件适配大模型并优化开源生态[6] - 海光信息高管预测AI与传统产业融合加速将持续提升行业景气度[1]

业绩表现 - 今年一季度公司营收规模几乎追平去年全年，归母净利润季度环比增长约26% [1] - 去年寒武纪实现营业收入11.74亿元，较上年同期增长65.56%，归母净利润-4.52亿元，同比亏损收窄近五成 [2] - 去年第四季度公司归母净利润2.72亿元，实现上市以来首次盈利 [2] - 今年一季度实现营业收入11.11亿元，归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，基本每股收益0.85元 [3] - 去年应收款项减值准备转回1.59亿元，相应增厚公司盈利 [2] 业务发展 - 去年公司云端产品线营业收入同比大幅增长近12倍，达到11.66亿元 [1][3] - 边缘产品线营收同比下降近四成 [3] - 智能处理器IP产品已集成于超过1亿台智能手机及其他智能终端设备中 [3] - 思元系列产品已应用于多家服务器厂商的产品中 [3] - 去年智能芯片及板卡产量同比下降88.9%，销量同比增长五成至3.89万片，库存同比下降约2% [4] - 前五大客户贡献销售总额九成以上 [4] 技术优势 - 公司研发的通用型智能芯片能够更好地匹配和支持人工智能算法中的关键运算操作，在性能和功耗上存在显著优势 [3] - 具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景 [3] - 2024年公司研发投入10.72亿元，研发投入占营业收入比例为91.31% [4] 股东变动 - "牛散"章建平从去年第四季度位居公司第八大股东，并在第一季度进一步增持至1.46% [2][7] - 香港中央结算有限公司连续增持，今年一季度持股比例达到3.7% [7] - 华夏上证科创板50、易方达上证科创板50以及上证50等开放式指数基金一季度着手减持 [7] - 华夏国证半导体芯片开放型指数基金新进成为第十大股东 [7] 股价表现 - 去年寒武纪股价大幅上涨，涨幅最高逼近五倍，最高价一度达到818.87元/股 [5]

文章核心观点 市场传言字节跳动向寒武纪下单4万颗580芯片，总价值10亿元，字节跳动否认该消息，寒武纪未回复，官网未显示580型号产品，同时寒武纪2024年业绩有增长且单季度扭亏 [2][3][7] 公司股价情况 - 3月10日寒武纪股价午后拉升，一度涨超5%，收涨3.87%，报779元/股，总市值3252亿元 [1] 市场传言情况 - 市场消息称字节跳动向寒武纪下单4万颗580芯片，单价2.5万元，总价值合计10亿元 [2] - 字节跳动相关负责人称消息不实 [3] - 截至发稿，寒武纪方面尚未回复 [4] 公司产品情况 - 投资者询问寒武纪有无580型号芯片或产品，工作人员表示以官网披露或公开的产品信息为准 [4] - 寒武纪曾回应投资者关于MLU560、580芯片的提问，称以法定披露媒体披露信息为准 [5] - 官网显示寒武纪目前产品涉及思元220系列、思元270系列、思元290、思元370系列等，未见到580型号产品 [5] 公司基本情况 - 寒武纪成立于2016年，专注人工智能芯片产品研发与技术创新，提供系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件 [6] 公司业绩情况 - 2024年寒武纪实现营业收入11.74亿元，同比增长65.56%，归母净利润为 -4.43亿元，同比收窄47.76% [7] - 2024年前三季度归母净利润为 -7.24亿元，第四季度净利为2.81亿元，实现单季度扭亏 [7]