人工智能产业发展现状 - 浙江省人工智能核心产业一季度营收达1427.7亿元，同比增长22% [2] - 人形机器人产业链相对完整，覆盖整机、核心零部件、软件系统等主要环节 [2] - 人工智能应用加速落地，如杭州灵伴科技推出49克AI眼镜，预计6月底面世 [2] 产业链与技术创新 - 万事利集团研发出花型设计人工智能大模型，实现丝巾个性化定制"立等可取" [3] - 红蜻蜓集团旗下惠利玛打造"Vali鞋履人工智能设计平台"，将出货周期从90天缩短到10至15天 [3] - 形成服务器、系统软件、云平台、大模型、智能终端等全产业链共进格局 [3] 政策与基础设施支持 - 杭州市每年设立总额不超过5000万元的"算力券"，支持中小企业购买算力服务 [4] - 浙东南智算中心二期项目开建，建成后将为区域数字经济发展提供算力保障 [4] - 中国（温州）数安港已孵化469项数据产品，2024年数据交易服务额突破50亿元 [4] 金融与人才支持 - "杭州科创基金"目标规模千亿元，已投资约400个"人工智能+"领域项目，金额近50亿元 [5] - 累计20余所高校开设人工智能相关专业，培养输送高素质人才 [5] - 推广"企业认定、政府认账"机制，拓宽高层次人才"校企双聘"路径 [5] 未来发展规划 - 浙江省政府出台《关于支持人工智能创新发展的若干措施》，设2027年营收超1万亿元、2030年超1.2万亿元目标 [6] - 聚焦产业生态、人才、算力、数据、模型、应用6大领域，出台27项具体措施 [6] - 面向全省干部开设人工智能通识及应用网络专题培训，计划开展10期左右教学 [6]

市场表现 - A股今日表现韧性十足，上证指数收于3371.92点，下跌0.23%，深证成指下跌0.17%，创业板指下跌0.58% [3] - 港股市场大幅下跌，恒生指数下跌0.76%，恒生科技指数下跌2.04% [3] - 美股市场普遍下跌，道琼斯指数下跌1.14%，标普500下跌0.18%，纳斯达克下跌0.76% [3] - 两市成交额超1.6万亿，算力、游戏、传媒、通信等板块逆势上涨 [3] 影响因素 - 特朗普关税政策引发市场对通货膨胀上升和经济增长放缓的双重担忧 [7][8] - 美国2月CPI数据公布在即，可能影响美联储3月19日的利率决议 [7] - 中国人工智能实力的提升引发市场对芯片需求前景的疑虑 [8] - 美股调整可能通过资金流动、货币政策、市场信心三个角度影响A股市场 [9][10][11] 行业机会 - 机构建议关注三条主线：银行、保险；医药、汽车、家电；强季节性基建 [12] - 人工智能与可控云计算产业生态大会即将召开，相关板块有望迎来利好 [16][17] - 科技股是外资机构重点关注行业，摩根大通预计中国科技股未来10～15年平均年回报率可达7.8% [19] - 南下资金主要流入"科技+红利"领域，包括AI+板块和银行、公用事业、保险等红利板块 [22] 市场信号 - 证监会提出强化上市公司回报投资者能力，支持科技创新和新质生产力发展 [15] - 外资机构集体发声对中国股市保持乐观，南向资金今日净流入超260亿港元 [18][20] - 兴业证券指出本轮南下资金流入更坚决，呈现"越跌越买"特征 [21] - 机构认为"中国式创新、中国AI应用优势、中国战略机遇期"可能蕴含更大级别行情 [4]

文章核心观点 近期AI产业大事不断，国内外头部厂商密集发布大模型，超大规模AI基础设施建设或已启动，阿里巴巴在AI领域动作频繁且加大投资，算力成为基础设施建设热点，相关板块具备投资吸引力 [2][6][8] 浙江AI产业重磅会议召开 - 3月13日人工智能与可控云计算产业生态大会在杭州举行，大会将发布杭州市算力资源调度服务平台，举行多项签约仪式，多家企业将进行主题演讲 [1][3] - 阿里近期诸多动作值得关注，3月11日阿里系具身智能公司灵波科技落子上海浦东；3月10日国家超算互联网平台接入阿里巴巴通义千问大模型；3月6日阿里巴巴发布并开源全新推理模型通义千问QwQ - 32B，其衍生模型数超10万个成全球第一开源大模型 [3] - 2月28日阿里国际宣布旗下面向全球B2B买家的AI搜索引擎Accio接入DeepSeek，用户达100万，该引擎推出新人工智能功能助力中小企业 [4] 阿里巴巴加码AI投资 - 2月24日阿里巴巴集团CEO宣布未来三年投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和 [6] - 3月4日杭州市经信局要求余杭区摸排意向参与阿里巴巴和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品 [6] - 交银国际认为国内外头部厂商发布大模型推动AI基础设施提供商和算力相关标的估值重构，港股AI及科网板块具投资吸引力；小摩看好阿里巴巴 [6] - 二级市场上港股阿里巴巴今年涨约62%，截至3月11日报于133.60港元，市值2.54万亿港元 [7] 智算成为“刚需” - 超大规模中国科技股AI基础设施建设或已启动，本轮人工智能浪潮使算力成基础设施建设热点 [8] - 2024年中国智能算力市场规模190亿美元，同比增长86.9%，预计2025年达259亿美元，较2024年增长36.2% [8] - 国盛证券认为算力市场进入弹性驱动时间，国内算力相关方面具备远期涨价预期，驱动股价上涨 [8] - 二级市场上AI算力指数持续走强，截至3月11日今年涨约35%，年线连续三年收涨 [8]