证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 （关于转股价格调整的事项） 债券受托管理人 （浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二五年七月 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制本报告的内容及信息 来源于杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。 浙商证券按照《可转换公司债券管理办法》 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与杭氧股份签订的《受托管 理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。 一、核准文件及核准规模 杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日取得中国证券监督管理委员会关于核准杭州 制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可2022408 号）核准，核准发行人向社会公开发行面值总额 ...

核准文件及核准规模 - 杭氧股份于2022年2月28日取得中国证监会核准，获准公开发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年 [1] 受托管理债券基本情况 债券基本信息 - 债券名称：杭氧集团股份有限公司2022年A股可转换公司债券，债券代码127064，简称杭氧转债 [1] - 发行日期为2022年5月19日，发行规模11.37亿元，每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80% [2][3] 还本付息条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，若遇节假日顺延至下一工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再享受当年度及以后计息年度利息 [3] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格28.69元/股 [3][4] - 转股价格调整机制涵盖送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，可触发转股价向下修正条款 [5] 赎回与回售条款 - 到期后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [7] - 转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] - 最后两个计息年度内，若公司股票连续30日收盘价低于转股价70%，持有人可回售 [9] 募集资金用途 - 募集资金总额11.37亿元，全部用于吕梁气体、衢州东港气体、黄石气体、广东杭氧气体及济源气体等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [10] 转股价格修正事项 - 2025年5月9日至5月29日，公司股票触发转股价向下修正条件 [14] - 经董事会及股东大会审议通过，修正后转股价不低于19.42元/股，最终调整为19.42元/股 [15]