文章核心观点 2025年是中国汽车OTA（空中下载技术）发展的关键转折点，行业在强监管下从野蛮生长步入制度化、合规化运营的新阶段[7] 尽管整体活跃品牌和次数增长放缓，但升级内容与商业模式发生深刻变化：智能座舱超越智驾成为功能增长主战场，AI深度赋能；合资品牌加速本土化与智能化；OTA从免费走向软硬件付费创收模式[18][13][25] 展望2026年，行业将围绕大模型驱动、人车家全生态互联以及车辆向“智能体”进化三大趋势展开新一轮竞争[34][36] 2025年汽车OTA市场整体态势 - **市场活动降温与规范化转折**：2025年开展汽车OTA的品牌为85个，较2024年的92个有所减少；升级次数为792次，与2024年的751次基本持平，显示热度退潮[4] 行业在强监管下进入“合规重构”阶段，OTA从一个充满不确定性的“风险动作”回归为产品持续进化的标准节奏[6][7] - **全年节奏前低后高**：2025年上半年为政策适应期，活跃度低；下半年节奏快速拉升，12月升级品牌达到133个，活跃度为全年峰值[6] - **自主品牌表现活跃**：2025年自主品牌在OTA活动中占比高达78%，月均推送品牌数超过12个，同比增长50%[10] 问界成为“卷王”，全年完成4轮核心大版本升级，累计推送超150项功能新增与优化[12] 合资与外资品牌的智能化转身 - **合资外资品牌加速入场**：2025年，合资与外资品牌年均OTA更新版本数首次突破5个，向“双月更”节奏迈进；涉及OTA的车型占比首次达到30%，超过70%的品牌实现了升级频次上涨[13] - **从技术跟随到深度本土化**：以上汽大众、一汽大众、广汽丰田等为代表的品牌，迭代速度大幅提升，并在高阶智驾上车、座舱娱乐化与情感化交互方面着力颇深，例如接入本土大模型、深化影音娱乐生态[15] 预计2026年围绕高阶智驾与生态融合的“本土化”战役将更加激烈[16] 智能座舱成为OTA竞争主战场 - **座舱域功能增长显著**：2025年，座舱域新增及更新功能的增长幅度高达39.3%，远超智驾域的10%和车身车控的7.2%[18] 增长主要来源于“新增功能”，表明车企正通过OTA开辟全新功能场景[18] - **AI深度赋能与主动智能**：2025年各大品牌共计推送了276项AI相关功能，需求从基础语音识别向“主动智能”跃迁，车辆向能理解场景、预测需求的“智能体”进化[20] 例如理想汽车推动智驾、座舱、电动三端协同进化，星途推出AI智能寻车功能[21] - **OTA向中低端市场渗透**：10万元以下车型的OTA频次加速，销量Top20车型年均达3.1次，而2024年年均未超过1次，智能体验“平权”正在改写细分市场竞争规则[23] OTA商业模式：从免费到创收 - **付费功能尝试开启**：随着汽车价格下滑与利润压力，OTA开始尝试收费[26] 2025年，各类OTA软硬件付费功能项合计超30项，硬件更换占据很大比例[26] 例如特斯拉将广播功能纳入9.99元/月的高级娱乐服务包，问界M9、小鹏G9推出智驾小蓝灯限时优惠[26][29] - **硬件升级与预埋解锁**：主要商业模式包括“老车硬件后装升级”与“新车预埋硬件+OTA解锁软件功能”[27] 例如小鹏汽车智能座舱芯片升级价格4999元，智驾芯片升级19999元；智界S7升级毫米波雷达费用4999元[28] - **政策规范与软件付费探索**：2025年底监管政策要求“购车时未告知的不得收费”，倒逼车企销售环节明确付费点[31] 软件付费优秀案例如尚界H5的高阶智驾选装包、蔚来将情感化IP NOMI塑造为软件订阅入口[31] 2026年OTA核心趋势展望 - **趋势一：大模型驱动OTA技术革新**：车载大模型参数向千亿级迈进，升级包体积指数级增长，更新频率要求从“月更”向“持续学习”压缩，对差分算法效率、升级稳定性与安全提出更高要求[34] - **趋势二：人车家全生态互联竞争升维**：2026年“车家一体”的大规模IoT互联将成为主战场，竞争核心从单一车辆体验升级为以车为关键节点的生态体系竞争[36] 小米、华为、比亚迪、理想等车企在生态互联上布局如火如荼[36] - **趋势三：车辆即“智能体”，OTA让进化永不停止**：2026年AI座舱的核心是让车辆通过整车OTA持续进化为“智能体”，具备主动情感交互和无缝跨域控制能力，并通过硬件后装方案让不同硬件基础的车辆获得AI升级[36] 这依赖于高算力硬件、AI原生操作系统与先进OTA技术的深度协同[36]

行业监管与政策调整 - 2025年2月工信部与市场监管总局联合发布新规，明确要求车企对OTA升级活动进行分类管理并建立备案机制[5] - 2025年4月市场监管总局进一步要求OTA升级需确保符合国家法规和技术标准，导致2-3月OTA频次明显下降[8] - 政策调整后5月OTA频次强劲回升，上半年累计推送版本达264个，覆盖60个品牌183款车型[8][15] 市场动态与结构性矛盾 - 软硬件发展不匹配：车企预埋高性能硬件但软件功能开发受限于法规和高阶功能成熟度，导致硬件闲置[12] - 用户需求与车企动力差异：消费者期待"常用常新"体验，但传统车企受研发投入和组织架构限制升级动力不足[17] - 升级诉求与监管磨合：高频迭代需求与安全验证要求形成短期矛盾[17] 品牌竞争格局 - 自主品牌占据主导地位，奇瑞系四大品牌上半年推送48个版本，星纪元ET等车型新增AI画师等深度功能[20] - 合资品牌加速追赶，吉利系极氪专注辅助驾驶优化，银河系列强化智能座舱，差异化策略提升口碑[22] - 新势力代表理想通过AI任务大师和生态扩展实现体验升维，问界M9以ADAS功能升级树立高端标杆[25][27] 技术趋势与创新模式 - AI驱动敏捷迭代：大模型语音交互和场景化服务生成成为核心竞争力，主流节奏为双月大版本+月更+不定期更新[29] - 软硬件协同升级：小鹏推出硬件众筹计划，问界提供原厂硬件升级服务，延长老车型生命周期[27][32] - 生态闭环构建：领先品牌如理想、问界和小米推动"车-人-家"场景互联，新增车辆地理位置触发智能家居控制功能[30][31] 架构与域控发展 - 主流车企采用中央计算+区域控制架构，小鹏X-EEA 3.0支持30分钟OTA，理想LEEA 3.0实现130+功能升级[32] - 座舱域控向15-30万市场渗透，高通骁龙8295成为主流芯片，推动舱驾功能深度融合[31][32] - 特斯拉CCM架构支持45分钟OTA，比亚迪e平台3.0实现全场景语音等四大智能域协同[32] 市场展望 - 下半年合资品牌全面参战将扩大OTA覆盖规模，AI深度集成与生活场景闭环构建成为差异化竞争关键[28][31] - 行业在监管规范下走向成熟，OTA从功能推送通道进化为驱动智能汽车持续进化的核心引擎[33] - 安全普惠与体验差异化并重，高阶功能向中低端车型渗透，同时通过AR-HUD定制等塑造独特体验[31][33]