医药与科技板块基金调仓动向 - 二季度末多只医药股和科技股获主动权益基金加仓，迈普医学、北方长龙、固德威、能科科技等公司回购公告中显现基金持仓变化 [1] - 迈普医学前十大流通股东中出现葛兰管理的中欧医疗健康混合，持股243.96万股，占比3.67%，且多家医药基金经理参与公司调研 [1][2] - 北方长龙获永赢锐见进取混合和永赢科技驱动混合加仓，固德威获广发高端制造股票加仓至619.76万股，能科科技获交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合新进前十大 [6] 葛兰基金持仓变动与业绩表现 - 葛兰管理的中欧医疗健康混合和中欧医疗创新年初至今分别上涨11.6%和37.34%，后者重仓港股医药标的及百利天恒（年内涨超75%） [3] - 中欧医疗创新一季度末持有百利天恒165.90万股并进入其前十大股东，该股年内涨幅带动基金净值增长 [3] - 葛兰在二季度看好创新药突破、消费医疗复苏及国产替代方向，医疗设备板块因招投标恢复和装机落地有望改善业绩 [4] 其他基金经理调仓案例 - 广发高端制造股票对固德威加仓至619.76万股，汇丰晋信低碳先锋股票持股503.61万股与一季度持平 [6] - 华夏行业景气混合持有能科科技数量不变，交银先进制造混合和交银均衡成长一年混合新进其前十大流通股东 [6] - 中邮核心成长减持山东高速60万股至1200万股，成为少数减仓案例 [7] 行业趋势与事件驱动 - 创新药板块受技术出口、政策优化、AI渗透等因素推动，2025年被视作"起跳之年"，资金抢筹带动相关产品表现 [3] - 迈普医学筹划收购易介医疗100%股权以扩展神经介入器械业务，重组利好吸引多家公募关注 [2] - 高新技术类个股普遍获公募基金继续持有或增持，反映机构对科技成长板块的持续看好 [1][6]