论坛背景与目的 - 第九届AI&FOF投资创新发展论坛由拍拍网集团联合世纪证券在上海举办 旨在探寻新环境下FOF与量化私募的深度合作路径 [1] - 论坛背景是量化私募蓬勃发展和人工智能技术突破为投资带来创新机遇 [1] 世纪证券的战略与业务方向 - 公司以客户资产保值增值为核心 聚焦私募量化这一特色化、可持续发展方向 [1] - 通过打通财富管理与资产管理业务实现资源共享与高效协同 致力于提供更优质的资产配置服务 [1] - 充分发挥资产管理部门在投研、产品筛选、量化模型评估及资产配置组合等方面的优势 [1] - 着力遴选优质私募产品 打造稳健且收益确定性更强的服务产品 [1] 量化投资的特点与优势 - 量化投资相比主观策略具有客观公允、回撤可控、收益确定性更强的特点 能显著提升客户体验 [1] 技术支持与资金支持 - 公司以平稳快速的交易支持为核心 提供强大的量化交易系统和高效的算法交易平台 [2] - 为量化私募提供急速交易体验 并为未来策略定制构建全套技术解决方案 [2] - 通过种子基金、FOF等形式给予量化私募资金端支持 [2] 量化生态体系建设 - 公司联合前海金控、前海金融同业公会发起成立"深港量化联盟" 汇聚深港两地量化机构、银行、信托等主体 [2] - 致力于降低量化投资门槛 助力私募机构对接大数据、云计算、人工智能等前沿资源 [2] - 整合交易技术化、算法优化、资金、策略、数据等核心要素 形成多维度量化交易生态 [2] - 通过组织多方活动持续激活量化私募生态活力 [2] 深港金融融合举措 - 公司成立跨境金融专项工作小组 围绕落实"前海金融30条"开展工作 [2] - 已推出以港股科技股为标的的基金产品、与恒生前海基金公司合作的港股标的挂钩产品 并落地QFII产品 [2] - 积极探索海外资产配置 将港股ETF等产品纳入投资组合 不断丰富产品体系 [2] AI对量化私募行业的影响 - 未来行业优势或向头部机构集中 中小私募传统多因子量化模式需向AI转型 [3] - AI转型过程存在成本压力 短期内头部机构优势可能更突出 [3] - 中小私募可聚焦特色化、个性化方向 如期权投资、主题类投资等 探索差异化发展路径 [3]