Workflow
特色指数投顾策略
icon
搜索文档
雪球基金入选中国基金报2025年指数生态圈英华典型案例
雪球· 2025-03-27 15:52
论坛与政策背景 - "AI新纪元 指数大时代"2025指数投资高质量发展论坛于2025年3月26日举办,雪球基金获得"指数产品销售机构(独立第三方)"殊荣 [1] - 2025年1月中国证监会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》,推动指数化投资发展并构建"长钱长投"生态 [1] 雪球基金业务发展 - 公司自2016年开展基金销售业务,提供差异化基金产品和资产配置解决方案,形成以资产配置服务为核心的平台特色 [1] - 2024年下半年非货币市场基金规模达386亿,股票型指数基金保有规模127亿,在独立销售机构中权益基金及股票型指数基金保有规模均排名第六 [1] - 近三年指数基金(含债券和QDII类)销量和规模稳中有升,占非货基金比重逐年增长 [2] 平台运营与用户生态 - 依托雪球社区影响力倡导长期投资策略,构建以用户生命周期管理为核心的生态闭环 [2] - 雪球公司拥有超过7800万用户,聚集对权益资产接纳度较高的投资人群 [3] 投顾服务与工具创新 - 配合基金投顾试点机构采用指数基金作为底层工具,提供"特色化指数投顾策略" [2] - 开发指数估值工具、定投收益模拟器、组合回测功能等,帮助投资者实践低估买入策略并优化成本 [2] 战略定位与行业贡献 - 推动指数基金成为普惠金融工具,秉承"买方"视角优化服务,助力行业健康发展 [2] - 公司以"长期投资、资产配置"为理念,发展为集交流交易于一体的综合财富管理平台 [3]