公司概况 - 浙江振石新材料股份有限公司IPO申请已获上海证券交易所受理 [1] - 公司为国家级高新技术企业，专注于清洁能源领域纤维增强材料的研发、生产及销售 [1] - 产品覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业 [1] 市场地位与竞争优势 - 全球领先的风电叶片材料专业制造商，2024年风电玻纤织物全球市场份额超过35% [1] - 国内率先实现风电叶片主梁用高模玻纤拉挤型材和碳玻混合拉挤型材的规模化生产 [1] - 客户覆盖全球前十大风电机组生产企业，包括维斯塔斯、西门子歌美飒等国际巨头及明阳智能、中材科技等国内知名企业 [2] 技术研发与行业贡献 - 自主研发的光伏边框获TÜV德国莱茵全球首张2PfG2923标准认证，性能表现优异 [2] - 参与制定多项行业标准，获第三批制造业单项冠军示范企业称号 [2] - 子公司振石集团华美新材料被认定为国家专精特新"小巨人"企业 [2] 募投项目规划 - 募集资金用于玻璃纤维制品生产基地、复合材料生产基地、西班牙生产建设及研发中心项目 [2] - 项目旨在优化产能布局、提升生产规模及响应能力，满足市场需求 [3] - 推动新产品开发，探索先进复合材料在光伏发电等前沿领域的应用 [3]

IPO概况 - 振石股份上交所主板IPO已受理，拟募资39.81亿元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 公司主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售，为国家级高新技术企业 [1] - 募集资金将用于玻璃纤维制品生产基地建设(16.9977亿元)、复合材料生产基地建设(16.4825亿元)、西班牙生产建设(3.585亿元)、研发中心及信息化建设(2.7455亿元)等项目 [3][4] 行业地位 - 公司是全球领先的风电叶片材料专业制造商，2024年风电玻纤织物全球市场份额超过35%，产销规模全球领先 [1][2] - 在国内率先规模化生产风电叶片主梁用高模玻纤拉挤型材和碳玻混合拉挤型材，推动风电叶片大型化、轻量化升级 [1] - 获得第三批制造业单项冠军示范企业称号，子公司振石华美为国家专精特新"小巨人"企业 [2] 技术实力 - 自主研发的光伏边框获得TÜV莱茵公司全球首张证书，通过2PfG2923标准认证 [2] - 2023年为我国自主研发的全球首台16兆瓦海上风电机组成功开发超长叶片基材用高模量玻纤织物 [2] - 参与制定多项行业标准，形成纤维织物与结构材料协同发展的双增长极 [2] 客户资源 - 国内客户包括明阳智能、远景能源、中材科技、时代新材、艾郎科技、三一重能等 [2] - 国际客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、迪皮埃、德国恩德等 [2] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为52.67亿元、51.24亿元、44.39亿元 [4] - 同期净利润分别为7.81亿元、7.93亿元、6.10亿元 [4] - 2024年末资产总额90.42亿元，归属于母公司所有者权益29.11亿元，资产负债率(合并)67.75% [5]

公司概况 - 振石股份是一家专注于清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业 [3] - 公司产品覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材等多个行业 [3] - 公司已发展成为全球领先的风电叶片材料专业制造商 [3] 市场地位 - 2024年公司风电玻纤织物的全球市场份额超过35%，产销规模全球领先 [3] - 在国内率先规模化生产风电叶片主梁用高模玻纤拉挤型材和碳玻混合拉挤型材 [3] - 子公司振石华美为国家专精特新"小巨人"企业 [3] 技术突破 - 自主研发的光伏边框获得全球首张T V检测机构莱茵公司颁发的证书 [3] - 2023年为全球首台16兆瓦海上风电机组开发超长叶片基材用高模量玻纤织物 [4] - 参与制定多项行业标准，获得第三批制造业单项冠军示范企业称号 [3] 客户合作 - 国内客户包括明阳智能、远景能源、中材科技等龙头企业 [4] - 国际客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、迪皮埃等知名企业 [4] 业绩表现 - 2022年至2024年营收分别为52.67亿元、51.24亿元和44.39亿元 [4] - 2022年至2024年净利润分别为7.74亿元、7.9亿元和6.08亿元 [4] IPO募资计划 - 拟募资39.81亿元用于玻璃纤维制品生产基地、复合材料生产基地、西班牙生产建设及研发中心项目 [4] - 通过扩大产能巩固市场领先地位，提升全球供应能力 [5] - 投资海外基地以增强对欧洲及全球市场的供应能力 [5] 发展战略 - 扩大现有主营业务产品产能以巩固市场领先地位 [5] - 通过新技术研发保持行业竞争力 [5] - 增强在全球市场的品牌影响力 [5]

公司IPO进展 - 振石股份于6月6日在浙江证监局完成IPO辅导备案报告 辅导机构为中金公司 [2] - 2023年7月13日与辅导对象签署辅导协议 截至2025年5月28日已完成七期辅导工作 [2] 公司基本情况 - 成立于2000年9月 专业从事玻纤织物的研发、生产和销售 产品主要应用于风电领域 [2] - 大股东为桐乡华嘉企业管理有限公司 持股56.27% 振石控股集团有限公司持股39.4% [2] - 拥有7个生产基地 分布于浙江桐乡、河南信阳、埃及苏伊士和土耳其泰基尔达等地 产品销往全球30多个国家和地区 [2] - 与全球众多知名风电叶片制造企业建立良好业务合作关系 [2] 财务内控问题及整改 - 报告期内存在转贷、无真实交易背景商业票据、资金拆借、关联方资金占用等财务内控不规范情形 [4] - 截至2023年末已通过偿还贷款、收回资金等方式完成整改 未新增不规范情形 [4] - 未因此受到行政处罚 已取得相关监管机构确认函 [4] - 已建立健全内控制度 在申报审计截止日前持续规范运行 保持有效财务报告内部控制 [4] 关联交易情况 - 报告期内存在较大规模关联采购 包括向中国巨石采购玻璃纤维原材料、向宇石物流采购物流服务等 [5] - 曾接受振石集团统筹管理 包括统一采购等 [5] - 申报基准日前已清理非必要关联交易 建立独立业务体系 严格控制关联交易 [5]