公司股价与融资事件 - 12月23日，世荣兆业股价开盘跳水，一度跌近3%，午间收盘报5.95元/股 [1] - 股价波动与公司12月22日公告计划发行可转换公司债券有关，发行总额不超过5.5亿元 [1] 可转换债券发行方案 - 计划向不超过35名特定对象发行可转债，每张面值100元，按面值发行 [2] - 发行完成后，不会改变公司股权分布，也不会导致控股股东和实际控制人发生变化 [2] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于珠海世荣暻观花园房地产开发项目，该项目属于公司主营业务 [3] 募投项目详情 - 项目名称为珠海世荣暻观花园，项目总投资为16.8亿元，募集资金拟投入金额为5.5亿元 [2] - 项目地块位于珠海市斗门区，距尖峰南政务商务中心较近，交通便捷、教育资源优质、商业配套丰富 [3] - 项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，属公司在建项目，部分已取得预售许可证，目前已开工 [3] - 项目预计实现销售额23.94亿元，实现净利润3.21亿元，销售净利率为13.39% [2][3] - 除募集资金外，项目其余资金将通过公司自有资金、银行贷款等途径解决 [3] 公司近期经营与财务状况 - 今年前三季度，公司实现营业总收入11.91亿元，同比增长65.17% [4] - 前三季度归母净利润为1.24亿元，同比增长418.51%；扣非净利润为1.23亿元，同比增长439.78% [4] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1240.17万元，上年同期为-5.77亿元 [4] - 截至三季度末，公司货币资金为10.5亿元 [4] - 报告期各期末，公司负债总额分别为19.52亿元、17.54亿元、24.12亿元、27.46亿元 [4] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为29.66%、26.54%、33.17%、35.50% [4] 公司历史与监管情况 - 最近三年，公司累计现金分红合计4854.57万元 [4] - 最近五年收到深圳证券交易所监管函一次，时间为2022年9月16日 [4] - 2022年8月30日，公司对2022年第一季度报告进行会计差错更正，将大宗交易业务核算由总额法调整为净额法，分别调减2022年第一季度营业收入和营业成本1.79亿元，并更正合并现金流量表相关项目，涉及影响金额104.28万元 [5] - 上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》的相关规定 [5] 公司主营业务模式 - 公司主营业务为房地产开发与经营，实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式 [3] - 主要经营项目业态以住宅开发、销售为主，辅以配套商业，同时逐步涉及商业综合体的建设及运营 [3]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券 发行数量不超过550万张 每张面值100元人民币 按面值发行 募集资金总额不超过55,000万元[1] - 本次可转债期限为六年 票面利率将通过竞价方式确定 初始转股价格将根据市场状况协商确定 不低于规定基准日前二十个及前一个交易日股票交易均价 且不低于最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[1] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 包括基金管理公司、证券公司、保险机构等 均以现金方式认购[2] - 本次发行可转债不提供担保 资信评级机构将出具评级报告 发行不会导致公司控制权发生变化[3] 募集资金用途 - 本次发行募集资金净额将全部用于“珠海世荣暻观花园”项目[2] - 该项目总投资额为168,000万元 本次募集资金拟投入金额为55,000万元[3] 公司股权结构 - 截至预案公告日 公司控股股东为珠海大横琴安居投资有限公司 持股比例为60.28%[3] - 公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 本次发行前后 公司控股股东及实际控制人均未发生变化[3] 公司近期财务表现 - 本报告期（2025年第三季度） 公司实现营业收入5.93亿元 同比增长235.68% 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元 同比增长3168.80%[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润为1.09亿元 同比增长2700.97%[3] - 年初至报告期末（2025年前三季度） 公司实现营业收入11.91亿元 同比增长65.17% 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元 同比增长418.51%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益后的净利润为1.23亿元 同比增长439.78% 经营活动产生的现金流量净额为1240.17万元[4][5]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.5亿元 [1] - 本次将发行不超过550万张可转债，期限为6年，发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全额用于“珠海世荣暻观花园”项目的开发建设 [1] 募投项目情况 - “珠海世荣暻观花园”项目总投资约16.8亿元，预计可实现销售额约23.94亿元 [1] - 在募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入 [1] 公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司资产总额为77.36亿元，负债总额为27.46亿元，合并资产负债率为35.50% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.91亿元，净利润1.37亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元 [1] - 回顾过往业绩，公司2022年至2024年的净利润分别为1.45亿元、2.24亿元和0.57亿元，2024年盈利规模同比有所收窄 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券 发行总额不超过5.5亿元[1] - 本次发行的可转债每张面值为100元 按面值发行[1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会及深交所规定条件的特定对象[1] 募集资金用途 - 本次发行可转债募集资金将用于珠海世荣暻观花园项目[1] 发行影响 - 本次发行完成后 不会改变公司的股权分布[1] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1]