财务业绩 - 上半年归母净利润66.44亿元 同比增长23.13% [1] - 第二季度归母净利润36.01亿元 同比增长23.09% 环比增长18.30% [1] - 第三季度预计归母净利润42.46-46.99亿元 同比增长15.41%-27.74% 增速中值22% [1] 业务发展 - 完成闻泰科技ODM和OEM业务收购 闻泰在全球手机ODM业务市占率超20% [1] - 闻泰下游客户包括三星、小米等品牌商 [1] - 汽车互联产品上半年营收86.6亿元 同比增长82.1% [1] - 2022年以来汽车业务保持48%以上高速成长 [1] 技术布局 - 在数据中心技术积累深厚 提供铜光电一体化解决方案 [1] - 多款高速率、高附加值产品实现批量交付 [1] 估值水平 - 当前股价对应PE倍数分别为21倍/17倍/14倍 [1]