板块市场表现 - 10月24日芯片、存储板块集体大涨，多只股票涨停或涨超10%，例如普冉股份、汇顶科技、大为股份、环旭电子涨停，香农芯创、英诺激光、江波龙、华虹公司、聚辰股份、朗科科技、中巨芯等均涨超10% [1] - 国产芯片指数当日上涨+2.99% [2] - 具体个股表现：盈新发展连续5天5板，最新价2.64元，涨幅+10.00% [2]；大豪科技最新价18.61元，涨幅+9.99% [2]；汇顶科技最新价84.17元，涨幅+10.00% [2]；华虹公司最新价125.56元，涨幅+13.27% [2]；神工股份最新价49.30元，涨幅+12.76% [2]；中巨芯最新价11.18元，涨幅+10.58% [2] 核心驱动事件 - 二十届四中全会于2025年10月20至23日召开，会议审议通过的《建议》明确提出“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”以及“加强原始创新和关键核心技术攻关” [3] - 科技部负责人指出，中国式现代化要靠科技现代化支撑，并从加强原始创新、推动科技产业融合、推进教育科技人才发展、深入推进数字中国建设四方面作出部署 [3] - 内存巨头三星电子与SK海力士在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [4] - 隔夜美股存储公司大涨，闪迪涨超13%，美光、西部数据等涨超4% [3] 行业趋势与机构解读 - 当前科技发展战略目标已由“追赶”迈向“领先”，旨在抢占科技发展制高点 [5] - 存储行业正经历由AI驱动的“超级周期”，其本质是从“周期”到“结构”的转变，具有显著的结构性特征 [6] - 由于三星、美光、海力士等头部公司加速向HBM、DDR5、LPDDR5等新制程产品迁移，放弃了部分利基型产品生产，为国内厂商带来了份额提升的机会 [6] - 四季度国内存储公司有望受益于“价格回升+国产化”的双重驱动，需求、订单及开工情况预计将呈现稳健复苏态势 [6] 公司动态与业务进展 - 盈新发展拟以支付现金方式收购长兴半导体科技有限公司81.8091%股权，以实现控股 [2] - 大豪科技参股上海兴感半导体，其主营业务为电流传感器芯片、电流隔离器等 [2] - 汇顶科技拟收购显示驱动芯片公司云英谷100%股权 [2] - 华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，嵌入式闪存技术在MCU领域保持领先，拥有全系列车规级芯片 [2] - 神工股份是刻蚀硅材料龙头 [2] - 中巨芯主要从事电子湿化学品、电子特种气体，是国内少数能够稳定批量供应12英寸1Xnm级别电子级氢氟酸、电子级硫酸的企业，产品用于逻辑芯片、存储芯片制造 [2]