公司上市进程 - 广发证券已完成对粤芯半导体的上市辅导工作，认为公司已具备成为上市公司的治理基础、内控制度与合规意识 [1] - 广发证券与粤芯半导体于2025年4月21日签署辅导协议，并已完成两期辅导工作 [6] - 完成上市辅导标志着公司正式吹响了进军国内资本市场的号角 [1] 公司背景与市场地位 - 公司成立于2017年12月，总部位于广州黄埔区，是广东省首个实现量产的12英寸晶圆制造平台 [3] - 公司被誉为“广州第一芯”、“粤港澳大湾区模拟芯片制造龙头” [1] - 公司连续三年（2022-2024年）入选《胡润全球独角兽榜》，并以160亿元人民币估值稳居全球前500强 [4] 业务与技术 - 公司从消费级芯片起步，迅速延伸至工业级和车规级芯片领域 [3] - 公司采用独特的“虚拟IDM”运营模式，在国内12英寸芯片厂中属首创 [3] - 产品覆盖混合信号、显示驱动、图像传感器、电源管理、功率器件等，广泛应用于物联网、汽车电子、人工智能及5G等领域 [4] - 截至2023年底，公司累计出货量已超过80万片，模拟芯片产量同比增长23.7% [4] 产能与投资 - 一期项目：投资100亿元，专注于0.18微米至90纳米模拟芯片与分立器件，已实现月产4万片12英寸晶圆 [5] - 二期项目：投资188亿元，聚焦65纳米至40纳米高压BCD等高端模拟芯片技术，新增月产4万片产能，两期均已实现量产 [5] - 三期项目：于2022年启动建设，2024年底实现通线，预计将使公司总产能突破每月9万片 [5] - 2025年，公司计划启动三期扩产，追加投资150亿元，新增3万片/月产能，重点布局碳化硅等宽禁带半导体及传感器等特色工艺 [5] 产业链与生态 - 公司是粤港澳大湾区集成电路产业生态的核心引擎，以公司为牵引，截至2024年中，广州开发区、黄埔区已集聚超150家集成电路企业，占全市近九成 [4] - 公司形成了覆盖设计、制造、封测、设备材料及终端应用的全产业链 [4] - 公司与广汽埃安成立联合工作组，深度推进车规级芯片的国产化替代 [6] - 公司联合高校、科研机构成立行业协会，强化产学研合作，构建了开放协同的创新体系 [6] 股权结构与融资 - 公司股权结构相对分散，无控股股东，主要股东包括广州誉芯众诚合伙企业、广东省半导体及集成电路产业投资基金和广州科学城集团等，共计46名股东 [6] - 公司由董事长陈谨、董事兼总经理陈卫领导 [6] - 自成立以来，公司先后完成了数轮重磅融资，吸引了包括广汽资本、广东省半导体及集成电路产业投资基金、广发证券、华登国际等一线产业资本和财务投资机构 [4] 行业与区域影响 - 公司的诞生改写了广州乃至广东“缺芯少核”的历史，实现了广东省自主培养集成电路制造企业“从0到1”的跨越 [3] - 公司坐拥广州第一条12英寸芯片生产线，并建成了目前广东省及粤港澳大湾区实际产能最大的12英寸芯片生产平台 [3] - 公司与增芯、芯粤能、芯聚能等项目共同强化“广东强芯”工程的广州特色，助力广东打造国家集成电路产业发展的“第三极” [4]