发行相关 - 发行股数2379.0652万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9516.2608万股[10][46] - 每股发行价格46.80元，发行市盈率65.40倍，发行市净率2.85倍[46] - 募集资金总额111340.25万元，净额99209.65万元[46][47] - 发行费用总额12130.60万元，保荐和承销费用9195.83万元[47] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元[27][93] - 2022年净利润9389.42万元，研发投入占比8.91%[75] - 2023年1 - 3月营业收入11410.07万元，同比增长219.31%[79][80] - 2023年1 - 3月净利润867.59万元，同比增长409.89%[80] 市场份额 - 2021年锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[27][93] - 2021年电芯装配设备市场占有率为2.81%[27][93] - 2021年模组/PACK设备市场占有率为0.95%[27][93] - 2021年国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[27] 技术成果 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[30] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光吸收率≥85%[30] - 汇流排激光焊接技术使效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[30] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[41][97] - 报告期内，对国轩高科收入金额分别为13509.94万元、882.97万元及18560.82万元[43][99] - 截至2023年3月31日，对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元（不含税），占比为11.10%[43][99] 资金与资产 - 高级管理人员、核心员工通过资管计划获配213.6752万股，占发行股票比例约8.98%，获配金额99999993.60元[47] - 保荐人子公司民生投资跟投比例占发行股票约4.00%，即95.1626万股，跟投金额44536096.80元[47] - 2022年末，资产总额134903.39万元，归属于母公司所有者权益56980.53万元，资产负债率62.47%[75] 子公司情况 - 江苏逸飞激光设备有限公司2022年总资产10521.26万元，净利润1102.95万元[169][171] - 武汉大雁软件有限公司2022年总资产10007.61万元，净利润3128.85万元[172][175] - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2022年总资产16422.72万元，净利润195.39万元[176][178][179] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入28000.00 - 32000.00万元，同比增长51.63%至73.30%[82] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3200.00 - 3600.00万元，同比增长3.11%至16.00%[82] 募集资金用途 - 募集资金拟投资项目总额46733.66万元，包括锂电激光智造装备基地项目等[86][121] 股权结构 - 公司注册资本为人民币7137.1956万元[45][131] - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为50.69%[187] - 逸扬兴能持有公司12.32%股份，怡珀新能源持有公司7.34%的股份[192][195]

公司基本信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] - 公司注册资本为7137.1956万元，有限责任公司成立于2005年12月30日，股份有限公司成立于2020年10月20日[46][132] - 公司有5家全资子公司，4个员工持股平台，多位股东[16] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[28] - 2022年末资产总额134,903.39万元，净利润9,389.42万元[77] - 2023年3月末资产总额141,023.32万元，较2022年末增长4.54%[80] - 2023年1 - 3月营业收入11,410.07万元，较上年同期增长219.31%[80] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[28] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%[67] - 5家同行业主要厂商2021年合计市场占有率约为20.65%[26] 技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[31] - 公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.93%[76] - 截至2023年2月28日，公司拥有形成主营业务收入的发明专利44项[76] 发行相关 - 拟公开发行2379.0652万股，占发行后总股本的25%[47] - 保荐和承销费用按募集资金总额分段计算，合计不低于3500万元[48] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量不超过237.9065万股[48] 客户与订单 - 报告期各期，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[42] - 截至2023年3月31日，公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元[44] - 公司锂电池模组/PACK设备在手订单充足[68]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行股数不超过2379.0652万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9516.2608万股[8][46] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[27] - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域的市场占有率为44.71%[27] - 2022年自动化产线收入35772.76万元，占主营业务收入66.97%；智能化专机收入15152.81万元，占比28.37%；改造与增值服务收入2492.86万元，占比4.67%[50] 用户数据 - 报告期各期公司前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[41][78] - 报告期内公司对国轩高科收入金额分别为13509.94万元、882.97万元及18560.82万元，占各期收入比例分别为65.58%、2.23%及34.44%[43][80] - 截至2023年3月31日公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元（不含税），占比为11.10%，其中圆柱订单占比为1.34%[43][80] 未来展望 - 募集资金投资项目包括逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目等[47] - 公司本次发行选择预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[65] 新产品和新技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上，降低同类产品生产成本[30] - 高反材料激光焊接技术能提升高反材料对激光的吸收率（≥85%），使产品激光加工效率提升30%以上[30] - 汇流排激光焊接技术使效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[30] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司采购采用“以产定采”为主，“适当库存采购”为辅模式；生产采用“以销定产”模式；销售采用直销模式[51]

发行信息 - 本次拟公开发行不超过2379.0652万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9516.2608万股[7][59][86][136] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，不涉及股东公开发售股份[51][59] 业绩数据 - 2021年公司营业收入为3.97亿元，2022年预计全年营业收入为5.30 - 5.80亿元[16][96] - 2022年1 - 9月营业收入28102.41万元，变动率58.63%；净利润4078.74万元，变动率287.70%[36] - 2022年1 - 6月营业收入18465.45万元，净利润3103.36万元[62] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.69%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[16][96] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、20.67%和44.71%[67] 技术研发 - 数字化激光控制技术可提高产品加工精度（±0.02mm）[18] - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[19] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光的吸收率≥85%[19] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入的比例分别为69.79%、85.56%、69.96%和53.15%[28][100] - 截至2022年11月24日，对国轩高科在执行订单金额为24524.31万元（不含税），占比为31.30%，其中圆柱订单占比为13.54%[32][104] 财务指标 - 2022年9月末较2021年末，资产总额131766.88万元，变动率36.41%；负债总额80158.66万元，变动率62.74%[36] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为8570.76万元、7176.23万元、17504.81万元及17827.39万元[26] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为 - 581.71万元、 - 7175.50万元、2028.95万元和9380.20万元[115] 股权结构 - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为16.46%，合计控制比例为50.69%[188] - 截至招股书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东为逸扬兴能和怡珀新能源[192] 子公司情况 - 公司有5家全资子公司，江苏逸飞2022年6月末总资产48772.96万元、净利润263.42万元[171] - 武汉逸飞科技2022年6月末总资产7488.96万元、净利润835.92万元[181]