广东银行业反"内卷式"竞争整治 - 广东银行业拟按照"1+3+N"制度体系推进整治，"1"指监管部门出台负面清单，"3"指公会制定自律公约、倡议书和承诺书，"N"指业务领域自律举措 [6][7] - 平安银行广州分行率先响应反"内卷式"竞争倡议，召开专题会议推进落实工作 [1][7] - 会议达成共识要加强行业自律，合力抵制"内卷式"竞争，推动行业健康发展 [7] 银行业"内卷式"竞争表现 - 存贷款利率非对称下降，净息差持续收窄，贷款规模经济效应趋弱导致净收入增速放缓 [1] - 消费贷利率一度跌破3%至2.5%-2.8%区间，出现"消费贷置换房贷"现象，后回升至3%以上 [7][8] - 经营贷利率下探至3%左右，部分银行对优质客户提供最低2.68%特惠利率 [8] - 贷款平均利率降幅(1.9个百分点)远大于存款利率降幅(0.5个百分点)，偏离政策利率调整幅度 [9] "内卷式"竞争深层原因 - 低利率背景下市场竞争加剧，大型银行下沉服务撬走优质客户，中小银行被动降价 [10] - 投资消费有效内需不足导致供需失衡，银行集中在传统存贷业务，盈利模式单一 [10] - 银行间缺乏差异化竞争，业务模式和产品服务高度相似 [10] 监管关注与建议 - 央行指出部分银行贷款利率低于国债收益率，存款利率"明降实升"推升付息率 [9] - 建议银行重塑经营理念，探索差异化竞争，创新业务结构，加强资产负债联动 [11]

银行经营贷利率现状 - 建行、招行等银行推出的3年期纯信用经营贷产品最低年利率已降至3%，叠加利率优惠券后实际利率可低于3%超30个BP（如招行生意贷利率券年化2.68%）[2] - 当前利率水平已体现小微金融"普"和"惠"的特点，但新增客户获取难度加大，小微资产投放增速放缓[4][5] - 建行纯信用经营贷要求企业正常经营、信用良好，最高额度300万元，并针对细分行业推出年利率3%的专项产品（如商户云贷、首户快贷等）[6] - 招行生意贷最高额度可放宽至100万元，对纳税数据完善且为对公/代发工资客户审批通过率更高[7][8] 企业贷款利率趋势 - 2024年12月末新发放企业贷款利率为3.43%，2024年5月末降至3.2%，较年初下降23个基点，同比降50个基点[10] - 银行信贷风险管理压力随低利率产品推出持续增加[9] 经营贷规模增长乏力 - 2024年前5月住户短期经营贷余额从11.07万亿元增至11.1万亿元，增量仅250亿元；中长期经营贷从13.3万亿元增至13.58万亿元，合计增幅1.23%，显著低于去年同期2.86%的增幅[11][12] - 招行行长王良指出贷款需求断崖式下降，制造业、绿色金融等领域无法完全填补贷款需求缺口[12] - 中小银行反映风险难以进一步下沉，贷款投放任务完成困难[13] 银行业整体息差压力 - 2024年一季度A股42家上市银行中19家利息净收入同比负增长，国有大行（除交行）普遍下滑2%-5%，股份行如平安银行降幅达9.42%[15][16] - 城农商行表现分化，部分银行利息净收入同比下滑超10%，另部分银行实现两位数增长[16] - 存款利率调降（一年期定存进入"1"时代）为负债端缓解息差压力的举措，但资产端降息需求与负债端成本下行空间有限，净息差重返2%以上难度较大[18]