可转换公司债券概况 - 晶澳科技发行可转换公司债券（晶澳转债）规模为89.6亿元，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为89.6亿元[1][2] - 债券期限为6年，自2023年7月18日至2029年7月17日，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.00%[2] - 转股期自2024年1月24日起至2029年7月17日止，初始转股价格为38.78元/股[2][3] - 债券设有赎回条款和回售条款，赎回价格为面值的108%，回售条件包括募集资金用途变更或股价持续低于转股价70%[3][4][5] 发行人经营与财务状况 - 2024年公司营业收入701.21亿元，同比下降14.02%，主要因光伏组件价格下降及国际贸易环境影响[18][19] - 光伏组件业务收入占比95.02%，但收入同比下降14.77%，光伏电站运营收入同比增长47.32%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-46.56亿元，同比下滑166.14%，主要因资产减值计提及产品价格下跌[19][20] - 2024年末货币资金250.89亿元，同比增长56.92%，短期借款84.98亿元，同比大幅增加768.35%[20] 募集资金使用情况 - 募集资金89.6亿元主要用于包头晶澳20GW拉晶切片、年产10GW高效电池和5GW高效组件等项目[12][23] - 截至2024年底，累计投入募集资金78.87亿元，募集资金专户余额4.19亿元[22][23] - 部分募投项目延期，包头晶澳三期项目延长至2025年6月完成[23] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年累计使用27.6亿元[23] 债券相关事项 - 2024年7月18日支付第一年利息，每10张利息2元[15][17] - 报告期内转股价格多次调整，2024年4月因限制性股票回购注销调整至38.78元/股，5月因分红调整至38.54元/股[28][29] - 2024年多次触发转股价向下修正条款，但公司董事会均决定不修正[29][30] - 债券信用评级维持AA+，主体评级AA+，展望稳定[13][25]