行业ESG理念融合与规模 - 信托业正将ESG理念融入业务核心，多家公司已完成专项治理架构搭建并在绿色信托等领域形成可落地业务模式 [2] - 截至2024年末，中国绿色信托存续规模已突破3000亿元，绿色信托存续规模成为衡量机构ESG实践成效的重要指标 [2][6] - ESG理念与“加快发展方式绿色转型”等国家战略部署高度契合，是信托业转型攻坚期实现高质量发展的必然选择 [2] 信托公司具体ESG实践与规模 - 五矿信托绿色信托存续规模达64.02亿元，投向实体经济领域规模达5430.62亿元，占存续信托计划本金规模的85.21%，家族信托管理规模近800亿元，公益慈善品牌累计规模达2.2亿元 [2][3][4] - 外贸信托发行规模64.41亿元的多期绿色资产支持证券，投资绿色环保主题基金近3亿元，普惠金融服务客户累计超20亿人次 [2][4] - 山东国信截至2025年6月末绿色信托存续规模42.29亿元，同比增长22.4%，慈善信托累计交付金额达1.89亿元，较年初增长16.7% [2][5] - 厦门国际信托截至2024年末绿色信托存续规模47.08亿元，投向的ESG（绿色）债券存续规模13.77亿元 [4] - 中信信托截至2023年末绿色信托业务规模131.61亿元，重庆信托截至2024年9月末存续绿色信托业务规模16.75亿元，累计成立绿色信托突破200亿元 [5] 行业特性与ESG价值重塑 - 截至2024年末，信托业有16.68万亿元资金通过直接或间接方式支持实体经济部门，占资金信托规模的75% [3] - 信托制度具有财产独立、风险隔离、跨市场配置资源等特性，使其成为连接金融资本与产业要素的“天然纽带”，ESG理念下的产品更强调社会价值与环境贡献 [3] - ESG正在重塑信托的风控逻辑，从依赖主体信用转向将环境、社会、治理等变量纳入资产定价，并通过绿色信托等模式实现经济与社会效益双轮驱动 [6] 业务模式与工具创新 - 绿色信托工具箱涵盖绿色信托贷款、股权投资、资产证券化、碳资产收益权信托和公益慈善信托等，可根据绿色产业特点量身定制金融解决方案 [6] - 外贸信托在科技金融领域发行知识产权定向资产支持票据、向专精特新企业放贷 [4] - 五矿信托推出“绿色投资3号”等“绿色金融+科技金融”产品 [3]

行业转型与ESG战略定位 - ESG理念是信托业突破转型瓶颈、实现高质量发展的核心路径，与国家战略高度契合 [2][4] - 行业需摆脱传统业务路径依赖，将资产配置、财富管理与社会服务深度融入中国式现代化进程 [2][4] - 中国信托业协会通过制定《绿色信托指引》《信托行业ESG披露指南》及编写《绿色信托案例集》推动绿色金融落地 [5] 政策框架与市场实践 - 新版《绿色信托指引》和《ESG披露指南》为行业转型提供清晰行动框架 [7] - 在政策与市场需求双重驱动下，信托公司已将绿色信托作为重要转型方向，并在公司治理、社会责任及信息披露方面积极行动 [7] - ESG推动信托业从"风险调整收益"转向"社会价值与环境贡献"的双重目标 [13] 五矿信托ESG实践成果 - 构建完善ESG治理架构，绿色信托存续规模达64.02亿元，打造"绿色投资3号"等标杆产品 [16] - 投向实体经济领域规模达5,430.62亿元，占存续信托计划本金规模的85.21% [16] - 家族信托管理规模近800亿元，养老信托与特殊需要信托引领行业创新 [16] - "三江源"慈善信托累计规模达2.2亿元，公司当选中国信托业协会首届慈善信托专业委员会主任委员单位 [16] 行业规模与资金配置 - 截至2024年末信托业合计16.68万亿元资金通过直接或间接方式支持实体经济，占资金信托规模的75% [14] - ESG导向产品通过契约化安排实现金融资源配置与"信义义务"制度的有机统一 [14] 论坛活动与行业倡议 - 五矿信托发布《ESG理念引领信托产融互驱新格局》行业研究报告及公司2024年度ESG报告 [9] - 论坛聚焦ESG重塑信托业务价值链，推动行业从理论倡导迈向实践深耕 [17]

论坛核心观点 - ESG理念是信托业突破转型瓶颈、实现高质量发展的重要引擎 与"五位一体"总体布局及金融"五篇大文章"战略高度契合 [1][5] - ESG理念与"加快发展方式绿色转型"等国家战略部署高度契合 是信托业落实监管政策、实现高质量发展的必然选择 [3] - ESG不仅是信托业务创新路径 更是信托制度的价值回归 信托业需摆脱传统路径依赖 将功能深度融入中国式现代化各环节 [3][6] 行业实践与成果 - 绿色信托存续规模达64.02亿元 成功打造"绿色金融+科技金融"标杆产品如"绿色投资3号" [8] - 投向实体经济领域规模达5,430.62亿元 占存续信托计划本金规模的85.21% [9] - 家族信托管理规模近800亿元 养老信托、特殊需要信托等业务引领行业创新 [10] - "三江源"慈善信托品牌累计规模达2.2亿元 位居行业前列 公司当选信托业协会首届慈善信托专业委员会主任委员单位 [10] 战略定位与发展方向 - 将服务国家战略、践行ESG理念视为使命所在 传承"矿业报国、矿业强国"初心使命 [5] - 构建完善ESG治理架构 坚持党建引领 [7] - 信托业与ESG理念存在"天然的适配性" 在政策与市场双驱动下 绿色信托已成为重要转型方向 [6]

论坛活动概况 - 第四届五矿产业金融论坛系列活动"ESG理念助力构建信托新生态"信托业高质量发展论坛于2025年9月5日在北京举办 由五矿国际信托有限公司主办 同时发布《ESG理念引领信托产融互驱新格局》行业研究报告和《2024五矿国际信托有限公司环境、社会及治理（ESG）报告》 [1][10] 行业政策与战略方向 - 中国信托业协会强调ESG理念与国家战略高度契合 包括"加快发展方式绿色转型"和金融"五篇大文章" 信托业需摆脱传统路径依赖 将资产配置、财富管理和社会服务功能融入中国式现代化进程 [4][7] - 信托业协会于2024年7月修订发布《绿色信托指引》和《信托行业环境、社会和治理(ESG)披露指南》 并正在编写《绿色信托案例集》以推动行业绿色金融实践 [5] ESG与信托业适配性 - 信托业与ESG理念存在三大天然适配性：长期主义高度契合（信托长期存续性与ESG长远价值一致）、风控基因一脉相承（尽职调查可系统纳入环境社会风险）、业务模式灵活多元（创新绿色金融产品和社会影响力投资具备优势） [9] - ESG推动信托风控逻辑从依赖主体信用和抵押物转向将环境、社会、治理变量纳入资产定价 同时通过绿色信托、乡村振兴信托等模式实现经济与社会效益双轮驱动 [19] 五矿信托ESG实践成果 - 绿色信托存续规模达64.02亿元 打造"绿色投资3号"等"绿色金融+科技金融"标杆产品 [14] - 截至2024年底 投向实体经济领域规模达5,430.62亿元 占存续信托计划本金规模的85.21% [14] - 家族信托管理规模近800亿元 养老信托（如"颐享世家"）和特殊需要信托（如"爱享无虞"）引领行业创新 [14][20] - 慈善信托品牌"三江源"累计规模达2.2亿元 位居行业前列 公司当选中国信托业协会首届慈善信托专业委员会主任委员单位 [14] 行业数据与趋势 - 截至2024年末 信托业合计16.68万亿元资金通过直接或间接方式支持实体经济部门 占资金信托规模的75% [13] - ESG理念推动信托产品从以风险调整收益为核心转向强调社会价值与环境贡献 成为金融资源配置与"信义义务"制度相融的体现 [13] 业务创新与转型路径 - ESG为信托业提供新赛道 推动业务从传统地产业、大基建向新能源、绿色基建等新兴领域拓展 例如五矿信托"绿色投资1号"案例 [20] - 高净值客户需求趋向"可持续"与"财富向善" 通过"家族信托+慈善信托"双层结构实现财富与价值观传承 [20] - "转型金融"成为ESG投资蓝海 需赋能传统高碳行业绿色低碳转型 要求资产管理机构将ESG整合理念贯穿全流程投资管理 [21]