本次可转债概况 - 核准规模为不超过12亿元的可转换公司债券，获中国证监会"证监许可20222065号"文核准 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日，票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [3] - 初始转股价格为34.17元/股，根据派息、增发等情形动态调整，最新调整后转股价为31.72元/股 [5][22] - 设有赎回条款：到期后按面值110%赎回，转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%可触发赎回 [9][10] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可按面值加利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额12亿元，投向新能源汽车零部件、小家电扩建、智能工厂技改三大项目及补充流动资金 [13] - 截至2024年底累计投入8.46亿元，进度71.02%，其中新能源汽车零部件项目投入4.74亿元（进度62.79%） [17] - 2024年使用2.27亿元募集资金，闲置资金曾多次用于补充流动资金及现金管理，最高单次额度达7亿元 [18] 公司经营与财务 - 2024年营业收入97.65亿元同比增长11.06%，归母净利润12.30亿元同比增长10.17%，净资产收益率24.81% [16][17] - 主营业务涵盖家居清洁、空气净化、汽车零部件等，通过三次转型实现从贴牌到自主品牌的发展 [15] - 总资产136.23亿元，资产负债结构稳健，未对可转债提供担保因净资产超15亿元门槛 [14][19] 债券跟踪与调整 - 中证鹏元维持公司主体及债券AA评级，展望稳定，2025年最新跟踪评级未下调 [19][20] - 转股价格因利润分配及限制性股票回购累计调整6次，从34.17元/股降至31.72元/股 [21][22] - 2024年完成第二次付息，未出现违约情况，付息利率为第二年0.50% [19]