可转债基本情况 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额2.60亿元[1] - 可转债于2020年8月17日起在深交所挂牌交易 债券简称"联诚转债" 债券代码"128120"[1] - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日 初始转股价格为24.37元/股[1] 转股价格调整历史 - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股[2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股[2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股[2] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股[3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股[4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股向下修正为11.68元/股[4][5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股[5] 赎回条款触发与执行 - 2025年6月25日至2025年7月25日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130% 触发有条件赎回条款[6] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回议案[6] - 2025年8月18日为最后一个转股日 8月15日为赎回登记日[7] 赎回结果与资金安排 - 截至2025年8月15日收市后 尚有3,691张未转股[7] - 赎回价格为100.22元/张 含当期年利率2.50%的应计利息[7] - 本次共计支付赎回款369,912.02元[7] 摘牌安排 - 赎回完成后"联诚转债"不再具备上市条件[7] - 自2025年8月26日起"联诚转债"在深交所摘牌[7]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] - 可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"联诚转债"，债券代码"128120" [1] - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为24.37元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [2] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股向下修正为11.68元/股 [4][5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 赎回触发与执行 - 2025年6月25日至2025年7月25日，公司股票价格有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 公司于2025年7月25日召开董事会审议通过提前赎回"联诚转债"的议案 [6] - "联诚转债"最后一个转股日为2025年8月15日，自2025年8月18日起停止转股 [7] 赎回结果 - 截至2025年8月15日收市后，"联诚转债"尚有3,691张未转股 [7] - 本次赎回数量为3,691张，赎回价格为100.22元/张，赎回款总额369,912.02元 [7] - 赎回面值总额369,100.00元，占发行总额2.60亿元的0.14% [7] 股本结构变化 - "联诚转债"累计转股22,383,900股 [8] - 公司总股本因可转债转股累计增加22,383,900股 [8] - 转股完成后总股本由81,600,000股增加至153,233,227股 [8] - 无限售条件流通股由62,495,000股增加至132,764,730股，占比由76.59%变为86.64% [8] 赎回影响与后续安排 - 赎回不会对公司财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响 [7] - 赎回完成后无"联诚转债"继续流通或交易，债券将于2025年8月26日在深交所摘牌 [8] - 总股本增加短期内对每股收益有所摊薄，但增强了公司资本实力，有利于可持续发展 [8]

核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司宣布将对"联诚转债"进行强制赎回，赎回价格为100.22元/张，赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为2025年8月18日 [2][4][7] - 赎回触发条件为公司股票在2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股）[6] - 投资者需在2025年8月15日收市前完成转股，否则将面临强制赎回可能带来的损失 [2][3] 赎回条款触发 - 自2025年6月25日至2025年7月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"联诚转债"当期转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 2025年7月25日公司董事会审议通过提前赎回"联诚转债"的议案 [8] - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息为0.22元/张（按2.50%年利率计算32天利息）[10][11] - 赎回对象为截至2025年8月15日收市后在中登公司登记在册的全体"联诚转债"持有人 [13] - 时间安排：2025年8月13日停止交易，8月18日停止转股并赎回，8月21日资金到账中登公司，8月25日赎回款到达持有人账户 [7][14][15] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发赎回金额为100.176元/张（税后）[17] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为100.22元/张（含税）[17] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税，实际派发赎回金额为100.22元/张 [18] 转股安排 - 转股需通过托管券商申报，最小申报单位为1张（100元面额），转换成股份的最小单位为1股 [19] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通 [19] - 不足转换为1股的可转债余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [19] 其他事项 - 公司实际控制人、控股股东等在前六个月内不存在交易"联诚转债"的情况 [16] - 最后一个交易日可转债简称变更为"Z诚转债" [5][15] - 赎回完成后"联诚转债"将在深交所摘牌 [5][15]

核心观点 - 联诚转债即将停止转股并强制赎回，赎回价格为100.22元/张，最后转股日为2025年8月15日 [2][4] - 赎回条件已触发，因公司股票价格在15个交易日内不低于转股价的130% [7] - 赎回完成后，联诚转债将在深交所摘牌 [5][15] 赎回条款 - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券面值，i为票面利率2.5%，t为计息天数32天 [9][10] - 赎回价格=债券面值100元+当期利息0.22元=100.22元/张 [11] 时间安排 - 停止交易日：2025年8月13日 [5][14] - 停止转股日：2025年8月18日 [5][15] - 赎回登记日：2025年8月15日 [5] - 资金到账日：发行人8月21日，投资者8月25日 [15] 税务处理 - 个人投资者税后赎回金额为100.176元/张（税率20%） [17] - 居民企业自行缴税，赎回金额100.22元/张 [17] - 境外机构投资者暂免企业所得税，赎回金额100.22元/张 [18] 转股规则 - 转股申报需通过托管券商，最小单位1张（面值100元），转股后新增股份次一交易日上市 [19] - 不足1股的余额将在5个交易日内以现金兑付 [19] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除，否则无法转股 [5][20] 其他信息 - 公司董监高在赎回条件满足前6个月未交易可转债 [16] - 赎回程序包括每日提示公告、摘牌公告及赎回结果公告 [13][15]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%即15.07元/股 触发有条件赎回条款 [2] - 有条件赎回条款规定在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五日收盘价不低于转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回可转债 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.22元/张 含当期应计利息0.22元/张 计算公式为IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365 其中计息天数为32天 从2025年7月17日至2025年8月18日 [4] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体可转债持有人 赎回款项将通过托管券商划入资金账户 [4] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [4] 投资者操作事项 - 可转债持有人需在2025年8月15日下午交易时段前通过深交所系统完成转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 并享有与原股份同等权益 [6] - 若可转债存在质押或冻结情形 需在停止转股日前解除 否则将被强制赎回 [1] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 每张实际派发100.176元 由兑付机构代扣代缴 [5] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税 每张赎回金额为100.22元 [6] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 每张实际派发100.22元 [6] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在2025年1月25日至2025年7月25日期间未交易可转债 [5]

长高电新可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债申请已获得深交所受理 [1] 京新药业募集资金使用 - 公司已将暂时补充流动资金的募集资金合计2 9亿元全部归还至募集资金专户 [1] - 资金使用期限未超过12个月 [1] 联诚精密可转债强制赎回 - 联诚转债停止转股仅剩最后半个交易日（8月15日下午交易时段） [1] - 8月15日收市后未转股的可转债将按100 22元/张价格强制赎回 [1] - 若被强制赎回投资者可能面临损失 [1]

联诚转债赎回时间节点 - 截至2025年8月14日收市后 联诚转债停止转股并赎回仅剩1个交易日 [2] 投资者操作提醒 - 投资者如未及时转股可能面临损失 [2]

赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股）[2] - 触发有条件赎回条款后公司董事会决定行使提前赎回权[2] - 赎回条款包含两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或 未转股余额不足3000万元[2] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税）[4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率2.50% t为计息天数32天[3][4] - 实际计算：IA=100×2.50%×32/365≈0.22元/张 赎回价格=100+0.22=100.22元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月15日 收市后登记在册的持有人为赎回对象[4] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后联诚转债将在深交所摘牌[4][5] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 实际派发金额为100.176元/张[5] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税 赎回金额为100.22元/张[6] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际派发100.22元/张[6] 转股操作细节 - 转股申报需通过深交所交易系统进行[6] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[6][7] - 转股后股份在申报次一交易日上市流通[7] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易联诚转债[5]

核心观点 - 联诚精密控股股东及一致行动人因可转债转股导致持股比例被动稀释1.30个百分点 从24.85%降至23.55% 触及监管规定的1%整数倍披露标准 [1][2] 权益变动主体 - 控股股东郭元强及一致行动人翠丽控股有限公司为本次权益变动主体 住所分别位于上海市闵行区与香港中环 [1] - 郭元强持股数量维持2663.9996万股 翠丽控股持股数量维持935.9999万股 [2] 变动时间与原因 - 权益变动发生于2025年8月12日 因可转债转股导致公司总股本增加798.3685万股 [1] - 公司总股本从144,858,137股增至152,841,822股 增幅约5.51% [1] 持股比例变化 - 郭元强持股比例从18.39%降至17.43% 其中无限售股份占比4.60%降至4.36% 有限售股份占比13.79%降至13.07% [2] - 翠丽控股持股比例从6.46%降至6.12% 全部为无限售条件股份 [2] - 合计持股比例从24.85%降至23.55% 无限售条件股份占比从11.06%降至10.48% [2] 变动性质与影响 - 本次变动属于被动稀释 不涉及股份增减持行为 [1] - 公司控制权未发生变更 实际控制人仍为郭元强 不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][2]

核心观点 - 联诚精密宣布对"联诚转债"实施强制赎回，赎回价格为100.22元/张（含息税），最后转股日为2025年8月15日 [1][2][3] - 赎回条款触发因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价11.59元/股的130%（即15.07元/股）[6] - 赎回程序包括停止交易（8月13日）、停止转股（8月18日）及资金到账（8月25日）等关键时间节点 [4][13][14] 赎回条款触发 - 2025年6月25日至7月25日期间，公司股票收盘价连续15个交易日≥转股价11.59元/股的130%（15.07元/股）[6] - 董事会决议通过提前赎回议案，行使赎回权对全部未转股债券进行赎回 [6] - 赎回条件还包括未转股余额不足3000万元的情形 [7] 赎回价格计算 - 赎回价=债券面值100元+当期利息0.22元（按年利率2.5%计息32天）[9][10] - 税后赎回价：个人投资者100.176元（20%税率），企业100.22元（自行纳税），QFII免税100.22元 [16][17] 时间安排 - 最后转股日：2025年8月15日收市前 [2] - 停止交易：8月13日 [13] - 赎回登记日：8月15日，赎回日：8月18日 [4] - 资金到账：发行人8月21日，投资者8月25日 [14] 转股规则 - 转股申报需通过托管券商，最小单位1张（100元面值）转1股 [18] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内现金兑付 [18] - 新增股份次一交易日上市流通，享有同等权益 [18] 其他事项 - 公司董监高及大股东在赎回条件触发前6个月未交易可转债 [15] - 质押/冻结的债券需在停止转股日前解除，否则面临强制赎回 [4][19]