行业核心观点 - 扫地机器人已超越单一清洁工具，成为具身智能等前沿科技进入家庭的重要载体，并正向智能家居核心入口及全场景智能生活生态演进 [2][22][23] 竞争格局 - 市场格局未定，呈现“有人缺席、有人加入、有人重新出发”的动态局面 [3] - “四小龙”中的追觅、石头、科沃斯参展，云鲸缺席 [4] - 新玩家萤石（Ezviz）加入，发布Stella星辰系列AI蒸汽洗地机器人，其2025年营收达59.01亿元，同比增长8.44%，归母净利润5.67亿元，同比增长12.43% [4][7] - 海外市场成为重要增长点，萤石2025年上半年海外营收占比已提升至近四成 [8] - 老牌企业iRobot被杉川收购后重新出发，携新品亮相展会 [8] 技术创新趋势 - 行业未遇创新瓶颈，各厂商技术方案多样但目标一致：提升清洁能力 [9][10] - **提升清洁率**：通过多种创新方案解决干湿清洁能力短板 [11] - 采用喷洒清洁液/水预处理顽固污渍，如iRobot的AI增压喷淋系统可识别20类污渍，科沃斯X12 Pro也有类似方案 [8][12] - 使用高温热水和蒸汽提升杀菌能力，成为普遍方案 [13] - 采用双风道设计实现干湿垃圾分离，如萤石星辰系列 [14] - 通过基站自动更换拖布实现分区清洁，避免交叉污染，如追觅Matrix10 Ultra（存三组拖布）、石头G30S Switch [14] - 探索分体式设计，使机器兼具扫地机器人和手持洗地机功能 [14] - **提升清洁覆盖率**：从地面扩展到立体空间 [14] - 通过外扩拖布/滚筒或机械臂提升贴边清扫能力，如石头G30S Pro的双机械臂确保沿墙100%无死角覆盖 [14] - 追觅采用双广域机械臂（16cm擦洗臂+12cm扫尘臂）提升对角落的覆盖 [14] - 机械臂加持下，功能向立体空间延伸，如追觅Cyber20 Pro Ultra可自动更换小型吸尘器等配件，实现吸窄缝、擦边脚等能力，并探索桌面整理、清洁马桶等场景 [14][15] - **突破空间限制**：厂商开发具备跨楼层清洁能力的“爬楼”机器人，石头科技（轮足）、追觅（履带）、mova（飞行基站）在CES和AWE均有展示 [17] 产品与生态延展 - 领先厂商业务边界不断拓展，从地面清洁迈向全场景智能生活 [19] - **石头科技**：业务延伸至洗衣机领域，新品Z1 Ultra搭载超水解系统与慕斯洗2.0技术，除菌率达99.99%，洗净比达1.34（高出国标约30%），并采用分子筛低温烘干技术，羊毛模式筒内温度可低至37℃ [20][21] - **追觅与mova**：业务探索更为激进，覆盖大小家电乃至汽车等领域，追觅通过打造“追觅星球”沉浸式展馆，极大提升了品牌知名度 [22] 行业未来展望 - 具身智能、人工智能、物联网等技术融合将持续拓宽扫地机器人的想象空间 [23] - 行业将持续迭代，最终推动智能家居行业向高阶进化，并为消费者带来更高品质的生活 [23]