交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买威高股份、威海盛熙和威海瑞明合计持有的威高普瑞100%股权 [33] - 本次交易预计构成重大资产重组，并构成关联交易，但不会导致公司控制权变更，不构成重组上市 [34][35][36] - 交易标的的审计、评估工作及交易价格尚未最终确定，最终交易价格将以评估结果为基础由各方协商确定 [33][41] 交易战略背景与目的 - 交易旨在整合优质资产，新增预灌封及自动安全给药系统等医药包材业务，实现多元化经营，提升上市公司盈利能力和抗风险能力 [29][30] - 交易响应国家鼓励上市公司通过并购重组推动高质量发展的政策导向 [28] - 通过协同公司自身生物医用膜核心技术与标的公司在生物制药领域的丰富客户资源，共同开拓以生物制药滤器为重点的生物制药上游业务市场 [31][32] 交易对主营业务的影响 - 交易前，公司主营业务为血液净化领域医用制品的研发、生产和销售，并已完成生物制药滤器的技术研发与产品试制 [38] - 交易后，公司主营业务将新增预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售 [5][30][38] - 标的公司威高普瑞的预灌封产品国内市场占比超过50%，国内排名第一，国际市场销量位列行业前五 [26][30][32] 交易对财务及股权结构的影响 - 交易完成后，公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长 [6][39] - 交易对上市公司股权结构及每股收益等的具体影响，因审计评估工作未完成尚无法准确计算，将在后续重组报告书中披露 [7][15][38][39] 行业前景与市场地位 - 中国生物药市场规模预计将从2024年的5,348亿元增长至2032年的11,268亿元，年复合增长率为7.92%至11.64% [27] - 下游生物药、疫苗等产业的蓬勃发展带动了预灌封给药系统、自动安全给药系统及生物制药上游滤器产品的市场需求快速增长 [25][27][32] - 生物制药上游产品市场目前主要由外资厂商占据，国产化进程方兴未艾，市场前景广阔 [27][32] 尚需履行的程序 - 本次交易尚需履行多项决策和审批程序，包括公司再次召开董事会、股东会审议批准，以及获得上交所审核通过、中国证监会注册同意等 [8][40]