项目背景 - 时代一汽由宁德时代和一汽集团共同出资组建 成立于2019年1月31日 主要从事锂离子电池 动力电池 超大容量储能电池及电池系统的开发 生产 销售以及相关售后和技术咨询服务 [2] - 公司位于福建宁德霞浦县经济开发区长富路6号 已建设一期工程(年产10GWh) 二期工程(年产20GWh)和凹版厂房及附属配套工程 [2] 现有产能情况 - 一期工程年产锂离子电池10GWh 于2022年8月25日通过竣工环境保护自主验收 现已达环评批复产能 [2] - 二期工程剩余电芯生产线后工序3条 5条模组生产线及锅炉目前在建 建成后全厂年产锂离子电池规模将达30GWh [2] 技改项目详情 - 公司将投资2亿元对一期工程进行技术改造 实现动力电池产能增加10GWh 并新增磷酸铁锂电池生产能力 [2] - 项目建设工期为2025年7月至2026年1月 建成后全厂整体产能将达到40GWh动力电池(含已批在建) [2] 项目进展 - 宁德市生态环境局已对"时代一汽动力电池项目(一期技术改造)工程报告表"进行公示 标志着项目技改工程正式获得受理 [1]

全球发售计划 - 公司拟全球发售1.18亿股股份，其中香港发售884.21万股，国际发售1.09亿股，另有1768.41万股超额配股权 [1] - 招股日期为5月12日至5月15日，最高发售价263.00港元，每手100股，入场费约26565.24港元 [1] - 全球发售预计募资总额310.06亿港元，募资净额307.18亿港元 [1] 募资用途 - 募资将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设 [1] - 部分资金用于营运资金及其他一般企业用途 [1] 上市安排 - 公司预计于2025年5月20日在主板上市 [1] - 联席保荐人包括中国国际金融香港证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器等产品的开发、生产和销售 [2] - 业务范围包括电池管理系统、可充电电池包、风光电储能系统及相关设备仪器的售后服务 [2] - 公司还涉及新能源行业投资及锂电池相关技术服务、测试服务和咨询服务 [2] 财务表现 - 2023年度净利润447.02亿元，同比增长45.47% [2] - 2024年度净利润520.33亿元，同比增长16.40% [2] - 2025年一季度净利润139.63亿元，同比增长31.94% [2]