发行信息 - 公司拟发行3607.94万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为14431.74万股[4][6] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为33.99元/股[4][6] - 发行日期为2023年4月27日，拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[6] - 募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[30] - 发行费用总额14,093.53万元，其中保荐费用641.51万元、承销费用11,689.02万元等[30][31] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[46] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[60] - 2023年一季度预计营业收入约15,800.00 - 17,000.00万元，同比增长约10.17% - 18.53%[63] - 2023年一季度预计净利润约3,500.00 - 3,850.00万元，同比增长约1.66% - 11.82%[63] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,747.32万元、87,093.96万元、72,263.88万元[60] - 2022 - 2020年归属于母公司股东权益分别为69,360.52万元、55,004.69万元、46,655.25万元[60] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为33.78%、36.84%、35.44%[60] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[41] - 每年有近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[55] 未来展望 - 公司未来发展战略包括坚持产品云化、拓展新能源车企客户、构建生态化服务体系和拓展海外市场[71] 研发与人员 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为16.73%、13.67%和13.69%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员为277人，员工总数为1266人，研发人员占比为21.88%[46] 风险提示 - 公司存在不能持续保持技术领先的风险[22] - 公司存在不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险[24] - 公司存在未来潜在竞争对手增加导致市场份额下降的风险[25] - 报告期内公司系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%，存在波动风险[26] - 报告期内公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和90.09%，存在人工成本上升影响经营业绩的风险[27] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，用友网络合计持有公司8200.00万股，持股比例为75.76%，为公司控股股东[120] - 发行后用友网络持股8,118.00万股，持股比例56.25%[128] - 特友投资持股592.00万股，持股比例为5.47%[126] - 前十名自然人股东合计持股383.27万股，占比3.55%[130] - 国有股东合计持股697.02万股，占比6.45%[131] - 公司“三类股东”共2名，申万资管持股计划持股360.00万股，占比3.33%；上海陆宝投资相关基金持股5.60万股，占比0.05%，合计持股365.60万股，占比3.38%[142] 历史沿革 - 用友汽车于2016年12月1日在股转系统挂牌并公开转让，2023年4月3日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[107][109] - 2015年3月31日用友汽车有限经审计账面净资产为180,248,680.76元，按1:0.454927比例折合股份总额8200万股，股本82,000,000元[100] 公司架构 - 截至招股说明书签署日，公司无控股子公司，有5家分支机构，1家参股公司[112] - 公司持有参股公司用友移动5%股权，出资250万元[119]

公司概况 - 公司全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，前身曾用名包括上海众友信息科技有限公司等[12] - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，实际控制人为王文京[12][124] - 注册资本108,238,000元，有限公司成立于2003年3月13日，股份公司成立于2015年7月14日[27][97] 发行信息 - 本次发行3607.94万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14431.74万股[5][29] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[5] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[48] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[62] - 2022年末资产总额104747.32万元，资产负债率（母公司）为33.78%[62] 业务相关 - 业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，服务过近百家整车厂、超1.5万家经销商[22][44] - 2022年软件开发与服务收入46425.18万元，占比70.18%[43] - 报告期内系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%[25] 技术研发 - 自主研发核心技术形成两大平台，在此基础上研发三大主营业务产品[56] - 用友汽车云原生技术平台和数智化开发平台相关核心技术具备先进性[54][55] - 截至2022年12月31日，研发人员277人，占比21.88%[48] 未来展望 - 拓展海外市场，报告期内已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入[53] - 募集资金拟用于车企营销系统升级等三个项目，总额56310.87万元[29] - 2023年一季度预计营业收入15800 - 17000万元，预计净利润3500 - 3850万元[65] 股权结构 - 发行前用友网络持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股比例56.25%[132] - 特友投资持股592.00万股，占比5.47%；友彤投资持股473.40万股，占比4.37%[144] - “三类股东”共2名，合计持股365.60万股，占比3.38%[146]

发行信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，发行不超过3,607.94万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14,431.74万股[5][29][117][118] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][15] - 预计发行日期、每股发行价格、招股说明书签署日期待确定[5] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入的比例分别为15.26%、16.73%和13.67%[36] - 2019 - 2021年的营业收入分别为48,697.62万元、47,609.62万元和58,905.89万元[36] - 2022年1 - 9月营业收入49,581.24万元，较2021年同期增长17.78%；净利润10,419.13万元，较2021年同期增长12.14%[52][53] - 2022年预计营业收入约63,600.00 - 67,200.00万元，较去年同期增长7.97% - 14.08%；预计净利润约10,700.00 - 11,200.00万元，较去年同期下降8.42% - 12.51%[55] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[33] - 每年近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[44] 未来展望 - 公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景，有产品云化等未来发展战略[60][62] 募集资金 - 募集资金投资项目包括车企营销系统升级项目（36,160.04万元）、车主服务平台升级项目（12,836.44万元）、数据分析平台建设项目（7,314.39万元），合计56,310.87万元[29] 股权结构 - 控股股东为用友网络科技股份有限公司，发行前持股8118.00万股，占比75.00%；发行后持股8118.00万股，占比56.25%[13][117] - 截至招股书签署日，特友投资持股592.00万股，持股比例5.47%；友彤投资持股473.40万股，持股比例4.37%；申万资管持股计划持股360.00万股，持股比例3.33%[116][118][133] 风险提示 - 公司面临不能持续保持技术领先、技术人员缺失、系统运维服务收入波动等风险[66][67][68] 人员与组织 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，包括1名职工监事，设监事会主席1名；现任高级管理人员共4名[141][146][149] - 王文京任董事长，桂昌厚任董事、总经理[141] 其他 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，定制化软件开发服务业务收入确认时点改为客户验收时点[21] - 报告期内公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为96.38%、97.89%、97.66%和97.72%[44]