发行信息 - 发行股数不超3000万股（未考虑超额配售选择权），全额行使则为3450万股，超额配售不超450万股[8] - 每股面值1元，发行价格6.28元/股，预计2023年9月13日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本129990000股，全额行使则为134490000股[8] - 战略配售发行数量为597.5796万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%，占全额行使后本次发行总股数的17.32%[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[17] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16205.21万元、19342.57万元和16950.79万元[19] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5278.44万元、5666.99万元和8686.40万元[20] - 截至2023年6月30日总资产58018.91万元，较2022年末增长6.05%；总负债10514.94万元，较2022年末下降1.63%；所有者权益47503.96万元，较2022年末增长7.91%[25] - 2023年1 - 6月营业收入16559.87万元，较2022年1 - 6月增长32.33%[25] - 2023年1 - 6月净利润3484.00万元，较2022年1 - 6月增长63.31%[25] 用户数据 - 报告期各期获取新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2606.50万元、2398.77万元和3131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[24] 未来展望 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元，拟使用募集资金21245.41万元[72] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元，拟使用募集资金5583.19万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构从以输送带和防静电台垫为主演变为以太阳能硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品为主[62] - 截至招股说明书签署日，公司获取77项专利，含6项发明专利和71项实用新型专利[66] 股权结构 - 周明直接持有公司股份20709075股，占比20.71%，间接控制10349711股，占比10.35%，合计控制31.06%的表决权[40] - 周文持有公司19912572股股份，占比19.91%，周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权[41] 其他 - 报告期内原材料占生产成本约70%，价格波动影响公司经营业绩[16] - 无重大资金支出安排且满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[14] - 本次发行前累计未分配利润由新老股东共同享有[13] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[61]

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[18] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16,205.21万元、19,342.57万元和16,950.79万元[20] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5,278.44万元、5,666.99万元和8,686.40万元[21] - 2023年6月30日总资产58,018.91万元，较2022年末增长6.05%；总负债10,514.94万元，较2022年末下降1.63%；所有者权益47,503.96万元，较2022年末增长7.91%[27] - 2023年1 - 6月营业收入16,559.87万元，较2022年同期增长32.33%；归属于母公司股东的净利润3,484.00万元，较2022年同期增长63.31%[27] - 2023年1 - 6月非经常性损益总额166.67万元，净额141.67万元[30] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额610.90万元，较2022年同期下降4.26%[27] - 2022年末资产总计547,091,105.25元，股东权益合计440,199,673.32元，资产负债率20.27% [47] - 2022年营业收入283,953,279.48元，毛利率37.27%，净利润52,415,423.25元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.71% [47] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[62] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为18.06%、11.15%和11.76%，每股收益分别为0.59元/股、0.44元/股和0.53元/股[103] - 报告期内公司主营业务外销收入分别为2,059.96万元、2,330.20万元和2,108.37万元，占比分别为8.61%、8.63%和7.67%[104] 用户数据 - 报告期各期新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2,606.50万元、2,398.77万元和3,131.03万元，占营收比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[25] 未来展望 - 本次发行股票不超过3,000.00万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超过3,450.00万股，超额配售不超450.00万股[50] - 本次发行底价为5.50元/股[50] - 公司拟用部分募集资金进行厂区智能化升级改造[66] - 公司本次募投高性能阻燃棚布及密封材料生产项目达产后将新增产能约100万平方米/年[109] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发了太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[61] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发项目[61] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[61] - 公司产品结构从传统输送带和防静电台垫演变为光伏用硅胶板等高技术、高附加值产品[61] - 截至招股书签署日，公司获取77项专利，其中发明专利6项，实用新型专利71项[45] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 若无重大资金支出安排，满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[15] - 公司紧跟国家战略和产业升级趋势进行业态创新和产业融合[63] - 公司选择第一套上市标准，预计市值不低于2亿元，2021 - 2022年扣非后净利润孰低分别为3857.41万元、5098.78万元，加权平均净资产收益率分别为10.10%和11.44%[71] - 公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过3000.00万股，募集资金扣除发行费用后用于项目投资[73] - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元，拟使用募集资金21245.41万元[74] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元，拟使用募集资金5583.19万元[74]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过3000.00万股，全额行使不超过3450.00万股，超额配售不超450.00万股[9][50] - 每股发行底价为8.94元/股[9][50] - 主承销商为余额包销[52] 财务数据 - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[18][46][96] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16,205.21万元、19,342.57万元和16,950.79万元[20][98] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5,278.44万元、5,666.99万元和8,686.40万元[21][100][101] - 2023年3月31日总资产53,959.56万元，较2022年末下降1.37%[26] - 2023年3月31日总负债8,585.49万元，较2022年末下降19.68%[26] - 2023年3月31日所有者权益45,374.07万元，较2022年末增长3.08%[26] - 2023年1 - 3月营业收入7,550.61万元，较上年同期增长32.30%[26][27] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1,354.10万元，较上年同期增长45.97%[26][27] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 672.15万元，较上年同期减少521.90%[26][27] - 2023年1 - 3月非经常性损益净额78.96万元[29] 用户数据 - 报告期各期新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2,606.50万元、2,398.77万元和3,131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[25][87] 未来展望 - 拟用部分募集资金进行厂区智能化升级改造[66] - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目达产后将新增产能约100万平方米/年[109] 新产品和新技术研发 - 自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[61] - 与今创集团、北京科技大学开展合作研发项目[61] - 产品从传统输送带和防静电台垫为主演变为光伏用硅胶板等高技术产品为主[61][63] - 设立技术质量中心为产品创新提供智力支持[60] - 高性能特种橡胶制品应用领域广泛且不断拓展[63] 其他 - 公司已获取77项专利，其中发明专利6项，实用新型专利71项[44][67] - 技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[61] - 硅胶板最大生产门幅可达6米无拼接[69] - 自制接宽机长25米，单次最大拼接长度可达25米[70] - 原材料占公司生产成本的70%左右，采购价上涨10%，利润总额可能下降20%以上[17][84] - 2020 - 2022年光伏组件产量年复合增长率达37.61%，公司产能复合增长率为7.64%[92] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[62] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为18.06%、11.15%和11.76%，每股收益分别为0.59元/股、0.44元/股和0.53元/股[103] - 报告期内主营业务外销收入分别为2,059.96万元、2,330.20万元和2,108.37万元，占比分别为8.61%、8.63%和7.67%[104] - 2021 - 2022年定向发行股票151万股，每股6.8元，募资1026.8万元，注册资本增至9999万元[127][128] - 2022年6月和11月两次股利分配，共派现3999.6万元[133][134] - 控股股东等对异议股东股份回购价不低于成本价，异议股东需在2018年1月2日后30日内申报[122] - 2022年度董事、监事与高级管理人员薪酬为349.82万元，2021年度为359.60万元，2020年度为405.94万元[186] - 周明、周文等相关主体作出长期有效的限售、稳定股价、招股说明书无虚假记载等多项承诺[188] - 控股股东、实际控制人及员工持股平台等作出股份锁定和减持相关承诺[191][193][196][199]

业绩总结 - 2022年末总资产54709.11万元，较2021年末增长3.28%[25] - 2022年末总负债10689.14万元，较2021年末下降4.73%[25] - 2022年末所有者权益44019.97万元，较2021年末增长5.43%[25] - 2022年营业收入28395.33万元，较2021年增长1.84%[25] - 2022年营业利润6119.10万元，较2021年增长31.47%[25] - 2022年利润总额6093.33万元，较2021年增长23.29%[25] - 2022年净利润5241.54万元，较2021年增长23.08%[25] - 2022年扣非后归母净利润5098.78万元，较2021年增长32.18%[25] - 2019 - 2022年1 - 9月综合毛利率分别为39.22%、41.27%、34.82%和36.63%[18] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为20.49%、18.06%、11.15%和8.39%[102] - 2019 - 2022年1 - 9月每股收益分别为0.55元/股、0.59元/股、0.44元/股和0.37元/股[102] 产品与市场 - 公司主要从事高性能特种橡胶制品研发、生产和销售，产品应用于多个细分领域[43] - 产品从输送带和防静电台垫为主演变为太阳能硅胶板等为主[66] - 太阳能硅胶板供货于隆基绿能等国内大型光伏企业并销往海外[71] - 车辆贯通道棚布能一定程度替代进口产品并参与国际竞争[71] - 储罐密封件和气柜密封膜供应于中石油等大型央企[71] - 报告期内外销收入分别为1695.88万元、2059.96万元、2330.20万元和1522.41万元，占主营业务收入比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%[103] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司获取73项专利，含6项发明专利和67项实用新型专利[70] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[63] - 公司自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[63] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发[63] - 公司参与HG/T4070 - 2008《硅橡胶板》和HG/T4237 - 2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准起草制定[74] 未来展望 - 公司预计发行时市值不低于2亿元[75] - 拟发行不超过3000万股，募集资金扣除费用后拟用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目和厂区智能化升级改造项目，合计投资40202.19万元，拟用募集资金26828.60万元[77][78] 股权结构 - 周明直接持股20.71%，间接控制10.35%，合计控制31.06%表决权[40] - 周文持股19.91%，周明和周文合计控制50.97%股份表决权[41] 其他 - 2022年进行两次股利分配，共派发现金红利3999.6万元[125][126] - 2022年1 - 9月董事、监事与高级管理人员薪酬为275.02万元，2021年为359.60万元，2020年为405.94万元，2019年为323.36万元[181]