交易概述 - 公司拟以现金893.18万元受让晓满科技持有的蔚蓝时代11.91%股权，并以现金681.82万元对标的公司增资，交易完成后公司将持有标的公司51%股权，渝富控股持有15%股权 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议且无需提交股东大会批准 [1] 交易相关方 - 其他投资人渝富控股为国有独资企业，注册资本1680亿元，实际控制人为重庆市国资委，与公司无关联关系 [1] - 交易对方晓满科技为有限合伙企业，注册资本111.11万元，与公司无股权或业务关联 [2] 标的公司基本情况 - 蔚蓝时代成立于2022年12月，注册资本4553.73万元，主营辐射制冷光学涂层技术相关产品的研发生产，产品包括制冷涂料和薄膜等 [3][5] - 标的公司2025年3月末资产总额4250.08万元，负债1377.46万元，2025年1-3月实现营收842.98万元，净利润238.41万元 [6][7] - 评估机构采用收益法评估标的公司股东权益价值为7566万元，较账面价值增值4693.38万元，增值率163.38% [7][8] 交易定价与协议 - 交易定价参考评估结果，标的公司100%股权作价7500万元，对应每1元注册资本转让/增资价格为1.647元 [8] - 协议包含分阶段支付条款，35%款项在协议生效后支付，剩余款项与业绩承诺挂钩分期支付 [9][10] - 业绩承诺要求2025-2029年累计扣非净利润不低于3900万元，未达标将触发现金或股权补偿机制 [11][12][13] 交易影响 - 通过收购切入高端功能性涂料领域，实现传统化工向新质生产力转型，形成第二增长曲线 [15][16] - 标的公司技术可降低能源消耗，与公司现有工业防腐业务形成产业链协同 [16] - 交易将提升公司资产规模和营收，2025年1-3月标的公司已贡献净利润238.41万元 [16]