美股市场表现 - 美股三大指数集体反弹，纳指涨1 60%，标普500指数涨超1%，道指涨0 93% [1][4] - 大型科技股普涨，谷歌涨近3%，微软涨超2%，苹果、英伟达、脸书涨近2% [4] - 网络基础设施公司CommScope股价一度暴涨85%，现涨78%，因宣布以105亿美元现金出售旗下CCS部门给安费诺 [4] - 特斯拉涨超2%，公司批准向马斯克授予9600万股限制性股票奖励，价值约290亿美元 [5] - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1 3%，小鹏汽车涨超3%，7月交付量同比增长229% [5] 美联储降息预期 - 市场对美联储降息预期升温，芝商所数据显示9月降息概率提升至85% [6] - 美联储理事沃勒和鲍曼支持降息，警告央行可能已落后于形势 [7] - 美联储理事库格勒辞职，可能加速美联储采取降息行动 [7] - 美国总统特朗普表示将提名新任美联储理事，可能进一步推动降息 [7] 投资策略与市场观点 - 摩根士丹利策略师认为投资者应将回调视为买入机会，因今年晚些时候可能出现强劲降息周期 [2][9] - 标普500指数成份股公司第二季度利润增长9 1%，远超预期的2 8% [9] - 高盛策略师指出大型科技股的收益和2026年财政政策将对股票提供支持 [10] - 瑞银策略师预计美联储降息将部分抵消关税负面影响，建议逢低买入 [10] 公司动态与行业事件 - CommScope出售CCS部门后计划在60至90天内将多余现金作为股息分配给股东 [4] - 安费诺表示收购将增强其在IT数据通信市场的互连产品能力，特别是人工智能和数据中心应用 [4] - Spotify涨超7%，公司计划从9月起上调部分地区的用户订阅费 [4] - 特朗普政府宣布对多国加征新关税，税率从25%至50%不等，生效时间为8月7日 [10][11]