中国稀土出口管制政策升级 - 商务部于10月9日发布公告，对稀土行业实施全链条出口管制，范围涵盖开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、设备、原辅料及技术[1] - 新规要求境外企业使用中国生产的稀土也需申请许可证，显著加强了对全球供应链的控制力[1] 全球市场与产业链的即时反应 - 政策公布后，全球稀土价格应声上涨，钕铁硼期货价格逼近涨停[3] - 特斯拉、通用、波音等跨国公司的供应链受到直接冲击，可能影响电动车、风电及国防等关键产业链的稳定[3] 西方国家与盟友的应对举措 - 美国于10月27日与日本签署《关键矿物与稀土安全供应框架协议》，承诺技术共享与供应链整合，并涉及国防工业[3] - 美澳日合作升级，日本企业计划在西澳大利亚建设镓精炼厂，试图整合资金、技术与矿产资源[3] - G7于10月31日成立“关键矿产生产联盟”，加拿大承诺投入64亿加元以加速石墨、稀土、钪等项目开发，其他G7国家也跟进投资[3] 西方重建供应链面临的结构性挑战 - 中国在全球稀土分离产能中占据85%的份额，重稀土分离产能占比高达95%，短期内难以被替代[5] - 澳大利亚等地的稀土开采冶炼成本比中国高出三到四倍，缺乏成本竞争力[5] - 西方新建产能面临环保审批、社区抗议、技术工人培训及废水处理等障碍，专家预计需要至少十年才能初步建立有效供应链[5] - 核心的萃取剂配方、连续化分离工艺及烧结技术等关键技术仍掌握在中国手中[7] 主要西方稀土企业的产能瓶颈 - 澳大利亚Lynas在马来西亚的工厂扩产计划因环保抗议而推迟，原定2026年的目标面临不确定性[7] - 美国MP Materials在加州的Mountain Pass矿，其分离能力仅为每日数百吨，与中国上万吨级别的工厂规模相比差距巨大[7] 中国稀土战略的实质与影响 - 中国的优势在于将稀土资源转化为高附加值产品的能力，而非单纯控制资源本身[9] - 新规改变了全球稀土产业的游戏规则，即使西方国家加大投资与合作，其最终产品的落地仍将受制于中国的供应链[7] - 该政策被视为对先前技术封锁的反制措施，增强了中国在相关国际谈判中的话语权[5][9]