【编者按】 约翰·奎尔奇是美国资深学者和教授，在全球高等教育领域有丰富的经验。毕业于英国牛津大学的奎尔 奇是美国艺术与科学院院士、哈佛大学荣休教授，曾在哈佛大学任教30余年。1981年，他首次访问中 国。此后44年里，奎尔奇始终对中国保持浓厚兴趣，多次访问中国，亲眼见证了中国的高速发展。 奇 本文图片均为受访者供图 约翰·奎尔 作为一名教育界人士，奎尔奇亲自参与和推动了中国与国际教育界的合作项目。2011年至2013年，奎尔 奇在上海担任中欧国际工商学院副院长。2013 年至 2017 年间，他还曾任哈佛费尔班克中国研究中心研 究助理、哈佛中国基金会研究员及哈佛中国咨询委员会成员。 2024年1月1日起，奎尔奇担任昆山杜克大学常务副校长。这也是他时隔十年之后再度回到中国。在采访 中他提到，尽管面对很多困难，但目前昆山杜克大学约有11%的本科生来自美国，约20%的教师是美国 人，校方也在尽力与美国保持联系，尽量将美国政府的一些负面政策的影响降到最低。 今年1月特朗普重返白宫后，很快向包括中国在内的世界各国重新举起了"关税大棒"。经历了数轮交锋 后，如今中美关系处于新的起点之上。10月中美元首在韩国釜山举行会晤， ...

欧盟政策转向与审查行动 - 欧盟依据《外国补贴条例》对多家中国公司发起审查与调查，包括突查电商平台Temu、调查同方威视，并对光伏、风电等行业的中企进行密集审查[1] - 《外国补贴条例》生效后，欧盟发起的5起深度调查全部针对中国企业，在公共采购领域的3起调查均以中企退出竞标告终，多家中国企业并购案被延长调查周期[3] - 欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查，但未对美、日车企采取同等审查，显示其政策实际操作中优先指向中国[3] 欧盟内部经济与产业困境 - 2023年德国经济连续两年衰退，2024年欧元区GDP环比增速仅0.2%，制造业PMI连续数月低于荣枯线[5] - 欧盟研发投入占GDP比重仅为2.2%，落后于中美，且全球市值前十的科技公司中无一来自欧盟，在人工智能、生物技术等前沿领域差距明显[6] - 欧盟内部跨境贸易的隐性成本相当于商品关税的45%，专业资格互认、包装标准不统一等问题长期存在，据《德拉吉报告》指出，欧盟每年需增加7500亿欧元投资才能追平与中美的基础设施差距[8] 能源危机与产业外流 - 2023年俄乌冲突后，欧盟天然气价格一度涨至疫情前10倍，导致德国巴斯夫、大众等企业被迫将产能转移至北美[8] - 尽管欧盟推出“重新赋能欧洲计划”，但电网升级缓慢，绿色能源成本仍高于美国[8] 地缘政治压力与跨大西洋关系 - 美国特朗普政府计划对欧盟征收25%汽车关税，并公开质疑北约有效性，2024年美国副总统万斯支持德国极右翼政党，国务卿鲁比奥拒绝会见欧盟外交代表[8] - 2023年美欧签署《关键矿产协议》将中国排除在供应链外，达成的“全球可持续钢铝协议”实质是针对中国钢铝产品的贸易壁垒，但美国对欧盟钢铁仍保留50%关税[10] - 欧盟内部对华政策立场分裂，东欧国家倾向对美靠拢，而德法等国主张务实合作[10] 中欧经贸关系的现实纽带 - 2024年中欧贸易额达7858亿美元，中国保持欧盟第二大贸易伙伴地位[10] - 德国大众、巴斯夫等企业在中国市场营收占比超40%，法国空客在华订单占全球产能20%[10] - 德国《商报》调查显示，56%的德企计划扩大在华业务，德国基尔研究所测算，若欧盟对华“脱钩”，德国年经济损失将达360亿欧元[12] - 在绿色转型领域，中国光伏组件占欧盟进口份额90%，欧盟碳中和目标需中国供应链支持[12] 社会认知与商业阻力 - 皮尤研究中心2024年调查显示，除希腊、匈牙利外，欧盟国家民众对华负面看法仍占多数，但法国、意大利对华好感度较2023年提升超10个百分点[12] - 欧盟年轻人来华意愿下降，中文学习者比例低于法语、西班牙语[14]

文章核心观点 - 美国通过行政力量推动对华“脱钩”，使中国在美国进口市场份额大幅下降至个位数，但此举并未实现其重振本土制造业的核心目标，反而导致美国制造业复苏受阻、通胀高企、贸易逆差扩大，并引发了全球供应链向墨西哥、加拿大等地的“大重新配置”，而中国供应链通过“曲线供应”模式仍保持深度影响[1][3][5][7][13][15][17][21][23] 美国对华贸易政策与影响 - 美国通过加征关税、实体清单等行政干预强行扭转贸易格局，2025年初对华2800余项商品加征10%关税，4月税率进一步飙升至145%，创现代贸易史最高纪录[3] - 政策效果直观，2025年中国在美国进口市场份额降至个位数，相当于2001年刚加入WTO时的水平[5] - 关税政策及配套措施推高了美国本土生产成本，钢铁、铝材等原材料关税导致“美国制造”失去价格竞争力[11] - 关税成本转嫁推高美国通胀，2025年7月消费者价格指数升至4.2%，创2008年以来新高，家具、电子产品等受关税影响较大的品类涨幅显著[17] - 贸易逆差反常飙升，截至2025年8月突破9000亿美元关口，较“脱钩”战略实施前大幅增长[17] 美国制造业状况 - 美国制造业衰退迹象明显，2025年有超过5万名蓝领工人失去工作，月度工厂关闭数量持续增加[7] - 官方统计显示制造业产量仅小幅提升1.6%，未能弥补此前下滑缺口，甚至未恢复到2023年水平[7] - 制造商建筑支出连续7个月下滑，许多规划中的工厂停滞或成为“半拉子工程”[9] - 劳动力短缺与成本高企制约复苏，严厉的移民限制政策切断了劳动力供给，同时关税推高了生产成本[11] - 具体公司受冲击：通用汽车因中国零部件断供被迫关闭3条生产线；波音公司因中国航司取消200架客机订单，年度营收减少47亿美元[9] 全球供应链重构 - 中国商品市场份额下降并未由“美国制造”填补，而是引发全球供应链“大重新配置”，订单转移至墨西哥和加拿大[13] - 2023年墨西哥超越中国成为美国最大进口来源国，2025年加拿大进口份额持续攀升，将中国挤至第三位[13] - 为规避关税，大量中国企业在墨西哥、越南等地设厂，但核心技术、关键零部件仍由中国供应，形成“曲线供应”模式[15] - 美国消费者购买的“墨西哥制造”电子产品，其芯片、显示屏等核心组件仍源自中国[15] 美国经济与产业代价 - 中西部农场主受中国反制关税影响，2025年破产率同比上升37%，爱荷华州大豆库存积压达历史峰值[19] - 美国重启本土稀土矿山，但分离成本较中国高出40%，导致相关产业成本激增[19] - 军工企业受中国稀土出口管制冲击，洛克希德·马丁公司F-35战机生产进度延迟3个月，雷神技术等企业供应链稳定性遭受冲击[19] - 金融市场承压，10年期美债收益率曲线出现2008年后首次倒挂，标普500指数波动率指数持续维持高位[21] 中国制造业状况 - 中国制造业在光伏、动力电池等14个领域已形成完整闭环[23] - 面临外部压力，中国制造业通过拓展东盟、欧盟等市场保持增长[23]

文章核心观点 - 旨在削弱中国制造地位的贸易壁垒并未导致供应链“脱钩”，反而激发中国企业以更快速度进行更深层次的全球布局，从传统供应商向跨国网络协调者转型，迈向更加复杂、相互依存的新格局 [1][2] 中国企业出海与角色转变 - 中国企业在电动车、太阳能、服装及医疗器材四大行业中，角色正从“世界工厂”向“全球生产组织者”转变 [2] - 面对关税与贸易限制，领先企业积极出海，在东南亚、南亚、中东、北非、欧洲及美洲等地建设制造基地、研发中心和物流枢纽，形成区域扎根、全球联动的新型供应网络 [2] - 在电动车领域，中国整车和电池厂商正在欧洲及东盟投资设厂，并通过在印尼、非洲等地布局项目以保障上游矿产资源 [3] - 在太阳能产业，为规避贸易风险，龙头企业将从多晶硅到组件的整条垂直产业链转移至东南亚及中东北非地区 [3] - 在服装与医疗器材行业，中国企业通过建设海外工业园、打造自有品牌、设立研发实验室等方式，向价值链高端攀升，与国际巨头展开直接竞争 [3] 技术变革重塑供应链 - 重塑供应链的力量来自人工智能、自动化以及材料与核心零部件的快速迭代 [4] - 人工智能正在全面改变产品设计、生产规划、库存管理与质量监控的模式，而智能工厂与先进机器人技术则重新定义了生产区位的经济性 [4] - 企业竞相研发新一代材料与零部件，试图主动打破现有的供应依赖 [4] - 例如，电动车领域的电池化学体系革新与无稀土电机设计，旨在减少对少数国家垄断关键矿产的依赖 [4] - 太阳能领域的新一代电池技术和高效制造工艺，则可能重塑价值链上的关键节点 [4] ESG要求驱动供应链转型 - 环境、社会及治理要求已从企业的自选项，变为决定其能否进入市场、能否盈利的硬性门槛 [5] - 欧盟通过《数字产品护照》、《碳边境调节机制》及《电池法》等一系列法规引领了这一趋势 [5] - 仅凭低成本优势的传统选址逻辑已难以为继，企业必须优先选择能够提供可验证低碳足迹、具备完善ESG基础设施的区域 [5] - ESG合规能力正日益成为进入高端市场的“通行证”，竞争优势正从“低成本制造”转向“合规型制造” [5] 近岸外包趋势与局限 - 近岸外包在部分条件成熟的领域已取得明显进展，例如中美洲的医疗器材制造和墨西哥的汽车产业 [6] - 地理邻近、基础设施成熟及贸易协定优惠共同促进了其发展，墨西哥取代中国成为美国最大的商品来源国便是体现 [6] - 近岸外包存在结构性局限，例如在服装行业，短期内难以复制亚洲数十年来积累的完整纺织生态与供应网络 [6] - 关税政策的反复与实施时间表的不确定性，使得许多投资者转向观望，暂停或推迟了在近岸地区的产能扩张计划 [6] - 近岸外包的成功必须同时满足三大条件：坚实的产业基础设施、稳定的政策环境，以及对物流时效要求极高的产品 [6]

马克龙威胁对华加税，欧盟真的会跟中国"脱钩"吗？德法两国的对华态度，为啥会有这么大差别？ 就在几天前，舆论场还在分析中法关系的"高光时刻"，转眼间，马克龙面对法媒的采访镜头，语气突转强硬。他将矛头直指双边贸易，抛出了一个颇具杀伤 力的词汇——"不可持续"。 二是要在这个博弈的关口，解除对稀土等关键原材料的管控，与此同时欧洲却要维持对半导体设备的出口限制，这其中的双重标准，甚至被部分观察家解读 为一种"威胁式求救"或者变相的"最后通牒"。 几乎就在马克龙发出"关税警告"的同一时间点，来自柏林的专机降落在了北京首都国际机场。走下舷梯的是瓦德富尔，他在落地后的第一时间，就用一种极 其肯定的语调，给中德乃至中欧关系的基调"打了个补丁"。 没有什么"脱钩"的暗示，更没有针锋相对的威胁，他直截了当地指出，在当下动荡的国际局势中，"直接、深入的交流不仅是必要的，更是不可或缺的"。 这番话像是专门为了回应大洋彼岸以及欧洲内部某些激进声音而准备的——关起门来搞对抗、单纯玩弄施压手段，根本无解，唯有面对面的谈，才是出路。 更有意思的是，相比于马克龙那边"山雨欲来"的紧张，瓦德富尔更是给出了一个"定心丸"式的承诺：德国愿意做中国可 ...

文章核心观点 - 中国市场已从外资企业的“现金奶牛”转变为全球竞争最激烈的“练兵场” 能够在此胜出的企业将具备全球领先的竞争力 [1] - 国际企业正逆转思路 将中国视为关键的研发与创新中心 通过本土化竞争来磨砺自身 以增强全球市场竞争力 [7][8] 中国市场环境的根本性转变 - 过去 西方品牌如路易威登 星巴克 耐克 苹果和特斯拉在中国市场几乎没有本土竞争对手 赚取了丰厚利润 [1] - 如今 本土品牌全面崛起 例如星巴克输给了瑞幸咖啡 特斯拉面临大批中国新能源汽车企业的强势竞争 [2] - 外资企业曾凭借在设计 工艺 售后方面的显著优势获得丰厚利润 但如今其优势已被国内企业学习并追赶 [6][7] 中国市场独特优势与竞争强度 - 中国已连续多年蝉联世界第一大制造业国家 拥有从制造转向创造的雄厚基础和强大动力 [2] - 中国是全球第二大消费市场 庞大的人口基数与经济增长为品牌成长提供了广阔空间 [2] - 中国是一个语言和文化高度统一的近乎完美市场 品牌在某一地区成功即意味着迈入整个巨型市场的门槛 [3] - 政府采购遵循市场化的招投标流程 进一步加剧了市场竞争 [2] - 几乎所有大型品牌都会全力以赴竞争 无法在区域性市场苟安 生存下来的品牌都非等闲之辈 [6] 本土企业的崛起与消费者行为 - 国内企业通过为外资代工和学习 打开了眼界 并以国际领先同行为目标反复冲击 成功在多个领域取得突破 [7] - 一部分中国消费者在购买高品质国外产品的同时 期待同等水平的国货 一旦国货达到世界级品质 他们会毫不犹豫地转向国货品牌 [7] 外资企业的战略调整与案例 - 许多外国汽车制造商认为 必须留在中国以靠近市场中心和供应链 紧跟创新步伐 在中国本土与中国企业竞争 是为未来在全球市场竞争做准备 [1] - 大众汽车将中国比作公司的“健身中心” 快速推进“在中国 为中国”战略 并计划在中国合资开发高级自动驾驶芯片 [8] - 大众汽车首席执行官表示 中国是推动汽车行业发展的最创新中心 [8] 全球产业链格局的结论 - 从当前格局看 所谓的“脱钩”或“去依赖化”都是妄言 脱离中国意味着将失去发展机遇和竞争力 [8]

来源：军哥漫谈 11月29日，美媒《华尔街日报》的一篇报道揭示了一个引人深思的现象：中国市场已经成为全球竞争最 激烈的练兵场。 能在这里胜出的企业，往往具备了在全球市场脱颖而出的能力。 这一观点的背后，是中国市场角色的根本性变化，以及本土品牌的全面崛起。 《华尔街日报》表示，过去几十年，中国市场曾是外资企业的"摇钱树"。 改革开放后，大批国际品牌进入中国，从家电到汽车，从奢侈品到快消品，几乎每个领域都能看到它们 的身影。 星巴克、耐克、苹果等品牌曾在中国市场轻松赚得盆满钵满。 然而，随着中国经济的快速发展和本土品牌的强势崛起，这种局面已经发生了根本性变化。 如今的中国市场，已成为全球竞争最为激烈的战场。 外资企业不仅要面对本土品牌的强势竞争，还需要适应中国消费者日益挑剔的需求。 能够在这样残酷的环境中生存并胜出的企业，显然拥有极强的竞争力。 中国本土品牌的崛起并非偶然，而是多种因素共同作用的结果。 首先，中国连续多年蝉联世界第一大制造业国家，制造业的综合实力为本土品牌提供了强大的技术和生 产支撑。 以新能源汽车为例，比亚迪、蔚来、小鹏等品牌不仅在国内市场站稳脚跟，还逐步走向国际市场，与特 斯拉等国际巨头展开正 ...

中国稀土出口管制政策升级 - 商务部于10月9日发布公告，对稀土行业实施全链条出口管制，范围涵盖开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、设备、原辅料及技术[1] - 新规要求境外企业使用中国生产的稀土也需申请许可证，显著加强了对全球供应链的控制力[1] 全球市场与产业链的即时反应 - 政策公布后，全球稀土价格应声上涨，钕铁硼期货价格逼近涨停[3] - 特斯拉、通用、波音等跨国公司的供应链受到直接冲击，可能影响电动车、风电及国防等关键产业链的稳定[3] 西方国家与盟友的应对举措 - 美国于10月27日与日本签署《关键矿物与稀土安全供应框架协议》，承诺技术共享与供应链整合，并涉及国防工业[3] - 美澳日合作升级，日本企业计划在西澳大利亚建设镓精炼厂，试图整合资金、技术与矿产资源[3] - G7于10月31日成立“关键矿产生产联盟”，加拿大承诺投入64亿加元以加速石墨、稀土、钪等项目开发，其他G7国家也跟进投资[3] 西方重建供应链面临的结构性挑战 - 中国在全球稀土分离产能中占据85%的份额，重稀土分离产能占比高达95%，短期内难以被替代[5] - 澳大利亚等地的稀土开采冶炼成本比中国高出三到四倍，缺乏成本竞争力[5] - 西方新建产能面临环保审批、社区抗议、技术工人培训及废水处理等障碍，专家预计需要至少十年才能初步建立有效供应链[5] - 核心的萃取剂配方、连续化分离工艺及烧结技术等关键技术仍掌握在中国手中[7] 主要西方稀土企业的产能瓶颈 - 澳大利亚Lynas在马来西亚的工厂扩产计划因环保抗议而推迟，原定2026年的目标面临不确定性[7] - 美国MP Materials在加州的Mountain Pass矿，其分离能力仅为每日数百吨，与中国上万吨级别的工厂规模相比差距巨大[7] 中国稀土战略的实质与影响 - 中国的优势在于将稀土资源转化为高附加值产品的能力，而非单纯控制资源本身[9] - 新规改变了全球稀土产业的游戏规则，即使西方国家加大投资与合作，其最终产品的落地仍将受制于中国的供应链[7] - 该政策被视为对先前技术封锁的反制措施，增强了中国在相关国际谈判中的话语权[5][9]

中国在全球制药供应链中的地位 - 中国在全球药品供应链中扮演着举足轻重的角色，美国及其他国家在很大程度上依赖中国生产药品的基础原料[1] - 中国是被称为关键起始物料（KSM）的化合物的重要生产国，这些化合物用于生产活性药物成分（API）[1] - 根据美国药典委员会的研究，中国提交给美国FDA的药品主文件占比从1980年的无足轻重，增长到2000年的5%，再到去年已占总提交文件的45%，超过印度[1] 中国在供应链中的具体主导领域 - 美国使用的一半活性成分仅来自一个来源，中国是近700种关键药物所使用的至少一种化学品的独家供应商[2] - 以抗生素阿莫西林为例，其四种关键原料几乎完全来自中国，尽管其成品来源地看似多样[2] - 中国在许多关键制药领域都占据着主导地位[2] 全球供应链依赖的现状与挑战 - 作为全球最大的仿制药供应国，印度也严重依赖来自中国的关键起始物料[1] - 各国依赖单一来源存在风险，但即使在贸易摩擦最激烈时，中国也从未威胁停止医疗产品出口[2] - 美国希望建立有印度等盟友参与的供应链以实现对华“脱钩”，但考虑到起始化合物生产利润微薄，这被视作几乎不可能完成的事业[2] 中国形成主导地位的原因与成本优势 - 中国自20世纪50年代开始发展庞大且商品化的制药产业，并在80年代通过改革开放，重点降低成本[1][2] - 有美企高管表示，如果美国公司试图复制原材料供应链，其成本将上涨50%，制药行业情况很可能类似[2]

公司声明与媒体报道 - 特斯拉公司副总裁陶琳声明 公司全球供应商选择标准基于质量、总成本、技术能力成熟度及长期供货连续性 不因原产国或地理来源而排除供应商 [1] - 陶琳的声明是对此前《华尔街日报》报道的回应 该报道称特斯拉要求供应商在其美国汽车生产过程中排除中国制造的零部件 [1] - 特斯拉上海工厂与超过400家中国国内供应商合作 其中60多家供应商已进入特斯拉全球采购体系 [1] 供应链调整与行业背景 - 《华尔街日报》本月15日报道 由于美中地缘政治局势紧张 特斯拉已要求供应商在其美国产品生产过程中避免使用中国制造的零部件 [1] - 报道称特斯拉及其供应商已用其他地区生产的零部件替换了部分中国制造的产品 目标是在未来一两年内将所有其他零部件替换为中国以外地区生产的零部件 [1] - 中国是汽车零部件和汽车内部材料的主要生产国和出口国 生产规模庞大、成本较低 产品价格低廉 [2] - 汽车行业的供应链和业务具有全球性 因此受中美摩擦影响尤为严重 [2] 分析观点 - 分析人士认为 特斯拉替换中国零件的战略或许有一些效果 但在中国制造业的优势下 更广泛的“脱钩”是不切实际的 [2]