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2025年中国铝行业市场政策、产业链图谱、供需现状、竞争格局及发展趋势研判:中国铝业营收遥遥领先[图]
产业信息网· 2025-06-19 09:51
行业概述 - 铝是国家重要的基础工业金属,广泛应用于制造业、高新技术和国防建设,是大宗商品中用途最广的有色金属之一 [1] - 2024年中国铝材产量达6783万吨(同比+7.61%),其中铝型材占比最高达31.8%,铝板带21.7%,铝箔8.0% [1][11] - 2024年需求量6193万吨(同比+6.52%),铝型材占33.1%,铝板带18.7%,铝箔6.3% [1][11] - 行业市场规模达15234.3亿元(同比+10.43%),再生铝因能耗仅为原铝5%成为"双碳"目标下的发展重点 [13] 政策动态 - 2024年密集出台《铝产业高质量发展实施方案》等十余项政策,推动淘汰落后产能、促进绿色升级 [4] - 重点政策包括:再生资源精深加工产业集群建设(2024年3月国务院)、电解铝产能置换从严控制(2024年5月节能降碳方案) [6] - 目标设定:2025年再生金属供应占比≥24%,铝水直接合金化比例≥90%;2027年再生铝产量目标1500万吨 [6] 产业链结构 - 上游:铝土矿(2024年产量9300万吨,+2.20%)和再生铝构成主要原料,氧化铝经电解生成电解铝 [7][9] - 中游:加工为铝型材、板带箔等产品,形成挤压材/平轧材/铸造材三大类 [7] - 下游:建筑、交通、包装、电子电器为主要应用领域 [7] 竞争格局 - 行业集中度较低,代表企业包括中国铝业(2024营收2371亿元)、创新新材(809.4亿元)、云铝股份(544.5亿元) [15][18][22] - 中国铝业为全球唯一全产业链铝企,铝业务收入占比96.3%;创新新材棒材全球市占率第一,占营收60.64% [18][22] 发展趋势 - 企业加速海外布局(如几内亚铝土矿开发),缓解国内资源对外依存度高(60%以上)和品位下降问题 [24] - 技术升级方向:低品位矿综合利用、再生铝回收熔炼技术提升,目标提高再生铝供应占比 [24]