公司基本信息 - 赛力斯股票代码为601127，上市地点为上海证券交易所[1] 交易概况 - 交易类型为发行股份购买资产，交易对方包括重庆产业投资母基金合伙企业等[3] - 上市公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易价格816,395.20万元[21] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格66.06元/股[26] - 发行数量123,583,893股，占发行后总股本比例7.57%[26] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，净利润下降5.87%，归属母公司股东的净利润下降4.91%，基本每股收益下降12.39%[33][34] - 2024年6月30日，交易后资产总额9,333,565.54万元，增幅13.25%，负债总额增幅3.79%，归属母公司所有者权益增幅61.49%[33] - 2023年12月31日，交易后资产总额5,715,561.20万元，增幅11.53%，负债总额增幅5.72%，归属母公司所有者权益增幅29.75%[33] - 2024年末龙盛新能源资产总额1225041.61万元，同比增长73.75%[52] - 2024年末龙盛新能源负债总额466035.89万元，同比增长13.35%[52] - 2024年末龙盛新能源所有者权益759005.72万元，同比增长158.26%[52] - 2024年度龙盛新能源营业收入28,163.79万元，同比增长209.20%[53] - 2024年上半年公司实现营业收入650.44亿元，同比增长489.58%，占当期重庆市GDP比重约4.3%[80] 产品与技术 - 超级工厂可实现超3,000台机器人智能协同，关键工序100%自动化，质量监测追溯100%[29] - 问界M9连续10个月位列50万元以上豪华车型销量第一[29] 市场与行业 - 2023年我国汽车产销量首次突破3000万辆，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[74] - 2023年我国自主品牌乘用车国内市场份额首次超50%，新能源汽车中自主品牌占比达80.6%[74] - 2023年汽车累计出口491万辆，同比增长57.9%，新能源汽车出口数量同比增长77.6%[74] - 2023年工信部发布《车辆生产企业及产品公告》12批次，新车数同比增长20%[76] - 2024年已有超20家车企上市超30款新车型，确定及拟定上市新能源车型超100款[76] - 2024年上半年重庆市地区生产总值15138.24亿元，同比增长6.1%，汽车产业规模以上工业增加值同比增长30.3%[80] 过往交易 - 2023年12月22日，子公司以1,192.80万元受让泸州容大1,278.3万元注册资本[125] - 2023年12月28日，公司放弃子公司金康动力48.54%股权优先购买权，转让价格约6.25亿元[126] - 2023年12月26日，子公司新设赛新咨询，出资额1000万元[128] - 2023年12月29日，子公司新设凤凰智创，注册资本12.22亿元[128] - 2023年9月25日，赣锋锂业10亿元认购瑞驰汽车新增1亿元注册资本，公司持股比例由100%变为66.67%[129] - 2023年12月28日，投资者15.40亿元认缴瑞驰汽车新增注册资本，公司持股比例变为44.05%[129] 拟进行交易 - 2024年6月11日，拟12.54亿元收购赛力斯电动55%股权[131] - 2024年7月2日，拟25亿元收购919项商标及44项汽车外观设计专利[133] - 2024年8月8日，拟13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权[135] - 2024年8月23日，拟115亿元购买引望10%股权[137] 交易风险 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[58] - 本次交易标的资产仅采用资产基础法评估，存在评估风险[59] - 标的公司业务受行业竞争、政策、经营、财务、资产抵押等风险影响[62][63][65][66][67] 股份锁定 - 重庆产业母基金15,043,416股12个月内不得转让，38,081,608股36个月内不得转让[26] - 两江投资集团23,010,081股12个月内不得转让，9,520,249股36个月内不得转让[26] - 两江产业集团9,367,702股12个月内不得转让，对应金额58,366.27万元[26] - 公司通过交易取得28,560,837股股份，对应出资177,950.73万元，36个月内不得转让[27] 其他 - 本次交易已完成所需决策和审批程序[35] - 上市公司控股股东等原则性同意本次交易，截至承诺函出具日无主动减持计划[36] - 上市公司聘请专业中介机构监督本次交易，确保定价公允[37] - 本次交易遵循公开公平公正原则，严格执行决策程序[38] - 上市公司按要求履行信息披露义务，为交易采取保密措施[39] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，保障中小股东投票权[40]

交易概况 - 公司拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易价格816,395.20万元[16][24] - 交易对方为重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团[16] - 独立财务顾问为中信建投证券，审计机构为大信会计师事务所，评估机构为中京民信，法律顾问为北京市金杜律师事务所[16][17] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入650.44亿元，同比增489.58%[82] - 2024年6月30日交易前资产总额8,241,687.61万元，交易后9,333,565.54万元，增幅13.25%[36] - 2024年6月30日交易前负债总额7,336,838.56万元，交易后7,614,544.67万元，增幅3.79%[36] - 2024年6月30日交易前归属于母公司所有者权益1,324,104.96万元，交易后2,138,276.78万元，增幅61.49%[36] - 2024年6月30日交易前资产负债率89.02%，交易后81.58%，下降7.44个百分点[36] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益1.08元/股，交易后0.95元/股，降幅12.39%[37] - 2024年末龙盛新能源资产总额1,225,041.61万元，同比增长73.75%[53] - 2024年末龙盛新能源负债总额466,035.89万元，同比增长13.35%[53] - 2024年末龙盛新能源所有者权益759,005.72万元，同比增长158.26%[53] - 2024年度龙盛新能源营业收入28,163.79万元，同比增长209.20%[54] 股份发行 - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，定价基准日为2024年4月30日，发行价格66.06元/股[29] - 发行数量123,583,893股，占发行后上市公司总股本的比例为7.57%[29] 市场表现 - 问界M9连续10个月位列50万元以上豪华车型销量第一[32][75] 过往交易 - 2023年12月22日子公司以1,192.80万元受让泸州容大1,278.3万元注册资本[127] - 2023年12月28日公司放弃金康动力48.54%股权优先购买权，转让价格约6.25亿元[128] - 2024年6月11日公司拟12.54亿元收购赛力斯电动55%股权，7月19日完成工商变更[133][134] - 2024年7月2日公司拟25亿元收购919项商标及44项专利，事项仍在办理中[135][136] - 2024年8月8日公司拟13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权，8月13日完成工商变更[137][138] - 2024年8月23日公司拟115亿元购买引望10%股权，事项仍在办理中[139][140] 公司治理 - 公司实控人、控股股东等原则性同意本次交易，且承诺无主动减持计划[39] - 公司将采取整合标的公司、完善治理、执行分红政策等措施填补即期回报[47][48][49][50] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[60] - 本次交易标的资产仅采用资产基础法评估，存在评估风险[61] - 标的公司业务受行业竞争加剧、政策、经营、财务、资产抵押等风险影响[64][65][67][68][69]