市场表现 - 2025年7月3日三大股指小幅高开，算力板块领涨，中证大数据产业指数上涨0.44% [1] - 成分股中光环新网涨幅最高达2.98%，奥飞数据、宝信软件、优刻得、中科星图涨幅均超1% [1] - 数据ETF（516000）上涨0.55%至0.91元，近2周累计上涨1.34% [1] 阿里云全球扩张 - 阿里云将在马来西亚和菲律宾新增数据中心，全球基础设施扩展至29个地域、90个可用区 [1] - 马来西亚第三个可用区已于7月1日上线，菲律宾第二个可用区计划10月启用 [1] - 公司设立首个AI全球能力中心，计划联合1000+企业打造10+行业AI示范项目 [1] - 将与全球120+高校合作，每年培养10万名AI人才 [1] 行业竞争格局 - 2024年中国AI基础设施市场份额前三为阿里云23%、华为云、火山引擎 [1] - 阿里云份额超过第二名和第三名总和 [1] 大数据产业影响 - 算力互联互通对大数据产业意义重大，可优化存储架构提升效率与容量 [2] - 更快的计算速度能加速模型训练和算法迭代，提升分析精度与深度 [2] - 促进智能驾驶、远程医疗等实时数据处理应用发展，拓宽产业边界 [2]

上海AI及新兴产业政策 - 上海市发布AI大模型、具身智能、自动驾驶、低空经济等重点应用场景 推动重大场景向重点企业和项目倾斜 [1] - 将开展场景路演、对接、揭榜赛马等活动 举办场景应用创新大赛 为获奖企业提供高校实验室和低成本办公场地 [1] - 优质垂类大模型项目纳入全市公共算力调度体系 对模型推理算力项目实施补贴 [1] 小米集团动态 - 小米在北京昌平园区附近打造青年公寓 月租金1999元 共2600套 应届生优先入驻 [2] - 小米YU7"爆单"后 蔚来、阿维塔和极氪推出针对已预订用户的转购补偿政策 蔚来和阿维塔采用"抵扣车价"方式 极氪奖励积分 [3] - 小米YU7开启限时改配 7月6日至7日锁单用户可参与 改配成功将重新安排生产和交付时间 [3] 中国AI基础设施市场 - 2024年中国AI基础设施市场阿里云份额23% 位列第一 超过第二名和第三名总和 [3] - 阿里云在生成式AI基础设施领域取得模型训练和推理市场双项冠军 [3] - 2024年下半年中国GenAI IaaS市场同比增长165% 达87.4亿元 首次在整体AI IaaS市场中占比超七成 [3] 数字经济企业表现 - 2024年数字经济、高技术产业、机器人产业共减免企业所得税1.97万亿元 总营收同比增长7.1% 利润总额增长5.2% [4] - 字节跳动、腾讯、阿里巴巴等13家头部数字经济企业营收同比增长11.9% 利润总额增长19.7% [4] 科技公司人事与战略 - 亚马逊CEO表示将持续扩招AI、机器人领域人才 但预计未来几年员工总量将下降 管理层将精简 [6] - Meta宣布成立"超级智能实验室" 由Scale AI前CEO汪滔领导 新增11名AI领域员工 来自OpenAI、Anthropic和谷歌 [7] - 珠海格力集团迎来新任董事长邹晖 格力集团与格力电器为两家企业 董明珠仍担任格力电器董事长 [7] 马斯克相关动态 - 特朗普称可能考虑"将马斯克驱逐出境" 因马斯克炮轰"大而美"税收和支出法案 [5] - 据报道马斯克已放弃殖民火星的政治愿景 不再认为这是建立新社会的可行方案 [5]

市场份额排名 - 2024年全年阿里云AI IaaS市场份额达23%排名第一 超过第二名和第三名总和 [1] - 华为云占比10%排名第二 火山引擎占比9%排名第三 中国电信占比8%排名第四 腾讯云、百度云和aws中国、商汤皆占比7% [1] - 2023下半年公有云IaaS市场份额前五名为阿里云27 1%、华为云13 5%、中国电信12 9%、腾讯云8 7%、中国移动8 6% [1] - 对比2023年下半年 腾讯云、中国电信排位有所下滑 火山引擎进入市场份额前五名 [1] 市场定义与分类 - 智算基础设施服务市场指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的IaaS服务市场 [3] - 包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场 [3] 生成式AI市场表现 - 2024年下半年中国生成式AI IaaS市场同比激增165% 达87 4亿元 首次在整体AI IaaS市场中占比超过七成 [4] - 阿里云取得模型训练和模型推理市场的双项冠军 [4] - 2024年模型训练消耗的生成式AI IaaS资源约为模型推理的3 25倍 [4] - IDC预计AI算力有望在2025年进入"训推"拐点 推动AI算力需求从训练驱动过渡到推理驱动 [4] - 推理场景爆发将为国产算力带来更多市场机会 互联网、运营商、自动驾驶等领域头部客户正积极采购国产算力 [4] 头部公司战略布局 - 阿里云依托云资源规模优势和PAI及灵骏产品能力 在大模型训练及推理市场均位列第一 [4] - 阿里巴巴未来三年将在AI基础设施等三方面加大投入 云和AI基础设施投入预计超越过去十年总和 [5] - 腾讯2024年资本支出达107亿美元 占收入约12% 第四季度购买大量GPU [5] - 腾讯2025年计划进一步增加AI相关资本支出 预期资本支出占收入比例为低两位数百分比 [5]