本期债券概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币36,300万元，发行数量为363万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券期限为6年，自2023年10月20日至2029年10月19日[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[5] - 初始转股价格为53.34元/股，后经两次调整至34.81元/股[6][10][33] 募集资金使用情况 - 募集资金净额为35,386.98万元，截至2024年底已投入10,761.09万元[20][21] - 主要投向两个项目：雅创汽车电子总部基地项目(计划投资22,700万元)和汽车模拟芯片研发及产业化项目(计划投资13,600万元)[21] - 2024年公司因募集资金使用与披露不符收到上海证监局和深交所警示函[24][25] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入360,992.59万元，同比增长46.14%；归属于上市公司股东的净利润12,398.78万元，同比增长132.79%[17] - 截至2024年底，公司总资产384,401.20万元，较期初增长43.40%；资产负债率61.36%，较上年上升8.49个百分点[17][26] - 2024年利息保障倍数为3.80倍，较上年有所提升[26] 债券特殊条款执行情况 - 2024年10月21日完成首次付息，票面利率0.3%[29] - 2024年6月向下修正转股价格至45.22元/股，7月因权益分派进一步调整至34.81元/股[33] - 2025年3月因触发有条件赎回条款，公司全额赎回"雅创转债"并于4月10日摘牌[34]

可转债动态 - 华体转债董事会提议下修转股价 [2] - 普利转债下修转股价到底部区间 [2] - 雅创转债触发强制赎回条款 [2] - 伊力转债最后交易日确定为3月11日 [2] - 晶科转债公告暂不下修转股价 [2] - 浩瀚转债将于3月13日开放申购 [2] 上市公司公告 - 文科股份核销应付账款1.53亿元人民币 [2] - 大中矿业控股股东拟通过大宗交易转让2%股份给总经理 [2] 新股发行 - 沪深两市两只新股开放申购 [2] 平台信息 - 集思录为投资理财数据社区 专注新股 可转债 债券 封闭基金等领域 [1] - 平台核心理念为"本金安全前提下的资产稳健增长" [1]

可转债发行 - 公司发行363万张可转换公司债券，募集资金36300万元，净额353869781.25元[4][5] - 36300万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[6] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[7] - “雅创转债”初始转股价格53.34元/股，最终调整为34.81元/股[7][9][10] - 可转债期限为2023年10月20日至2029年10月19日，本期票面利率0.5%[13] 赎回相关 - 2025年2月12日至3月3日有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][14] - 有条件赎回条款及赎回方式[11][3][14] - 触发赎回条款公司将开会决定是否行使并披露信息[15]