新能源重卡市场增长 - 7月全国新增新能源重卡1.62万辆，同比增长185%，1月至7月累计销售8.22万辆，同比大增191% [1] - 新能源重卡渗透率从2023年6月的5.69%提升至2025年6月的26.07%，实现翻倍式上涨 [2] - 行业预计未来几年市场渗透率有望达50%至60%，L4级自动驾驶或成下一轮竞争焦点 [6] 驱动因素 - 政策驱动：交通运输部等十部门联合发文明确2035年新能源营运重卡规模化应用目标，多地推出购置补贴、运营补贴等扶持政策 [3] - 经济效益：碳酸锂价格下降带动电池成本降低，纯电动重卡年运营15万公里比燃油重卡节省约20万元 [3] - 技术升级：电池能量密度提升、充电基础设施完善、热管理及整车控制技术迭代推动产品吸引力增强 [4] 行业竞争格局 - 传统车企（一汽解放、中国重汽）、工程机械企业（徐工集团、三一重工）与新势力（零一汽车、DeepWay、苇渡科技）三方角逐 [5] - 传统企业通过现有渠道快速铺货，新势力以激进研发策略和快速迭代抢占市场份额 [5] - 7月工信部新产品公示中，67家企业申报184款新能源重卡新品，一汽解放、中国重汽、福田汽车分别申报15/14/26款 [5][6] 企业动态 - 新势力加速出海：苇渡科技获4.3亿元海外订单，深向科技重卡进入新西兰市场 [6] - 零一汽车两款产品累计交付近700台，运营总里程突破2500万公里 [6] - 融资活跃：零一汽车、苇渡科技、光梭未来近期均获超亿元融资 [6] 技术挑战 - 中长途场景存在续航焦虑、补能效率低等问题，需半固态/固态电池规模化应用 [7] - 行业需从"电"角度正向开发整车设计，重构热管理架构 [7] - 长期推广依赖技术升级、能源迭代和基础设施完善 [8]