发行价格与市盈率 - 本次发行价格为37.96元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为56.64倍，高于行业最近一月平均静态市盈率30.49倍，超出约85.77%，高于同行业可比公司平均静态市盈率55.96倍，超出约1.22%[5][16][19][60] - 发行价格对应的市盈率分别为扣非前发行前39.08倍、发行后52.11倍，扣非后发行前42.48倍、发行后56.64倍[31][52][53][54][65][66] 发行数量与规模 - 公开发行新股37150000股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本148584205股[29][63] - 初始战略配售发行数量5572500股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量573761股，约占发行总量1.54%，差额4998739股回拨至网下发行[9][29][30][63][83] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量27103239股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量74.10%；网上发行数量9473000股，约占25.90%[30][64] 募集资金 - 募集资金需求75000.00万元，发行价格37.96元/股对应募集资金总额141021.40万元[24] - 预计募集资金净额128770.06万元，扣除预计发行费用12251.34万元[27][67] 申购安排 - 网下和网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][32][33][35][101] - 网下、网上投资者需在2023年7月6日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11][38][40] 业绩情况 - 2018 - 2020年公司集中润滑系统在风力发电类集中润滑系统国内市场占有率达40%以上[21] - 公司零部件自产毛利率贡献在8% - 16%[21] - 2022年公司工程机械领域收入2796.99万元，同比增长51.91%；其他领域收入2816.79万元，同比增长48.68%[21] 网下报价情况 - 初步询价日为2023年6月28日，收到323家网下投资者管理的7,694个配售对象报价，拟申购数量总和为6,584,330万股，是网下初始发行数量的2,429.35倍[45] - 剔除无效和最高报价后，312家投资者的7,565个配售对象符合条件，剩余报价申购总量为6,506,410万股，是网下初始发行数量的2,400.60倍[50][51] - 网下发行有效报价投资者269家，管理6,506个配售对象，有效拟申购数量总和为5,496,420万股，是网下发行规模的2,027.96倍[56] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9][10][76] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[10][77] 回拨机制 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年7月4日决定是否启动回拨机制[10][73] - 网上投资者有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[74] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13][97][119][120][122]