发行信息 - 本次公开发行股份初始发行数量为750.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量为112.50万股，全额行使后发行股票数量增加至862.50万股[9][53] - 每股面值1.00元，每股发行价格9.75元[9] - 预计发行日期为2023年8月8日[9] - 行使超额配售选择权之前，发行后总股本为4250.00万股，全额行使后为4362.50万股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为17.65%（超额配售选择权行使前），19.77%（全额行使后）[53] - 发行前市盈率为13.17倍，发行后市盈率为15.99倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为16.41倍[53][54] - 发行前市净率为2.73倍，发行后市净率为2.19倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为2.13倍[53][54] - 发行前每股收益为0.74元/股，发行后每股收益为0.61元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为0.59元/股[53][54] - 发行前每股净资产为3.57元/股，发行后每股净资产为4.45元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为4.57元/股[53][54] - 发行前净资产收益率为22.19%，发行后净资产收益率为13.71%（行使超额配售选择权前），全额行使后为13.00%[53][54] - 战略配售发行数量为150.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[53] - 预计募集资金总额为7312.50万元（超额配售选择权行使前），8409.38万元（全额行使后）[53] - 本次发行新股发行费用总额为894.96万元（行使超额配售选择权之前），963.95万元（全额行使超额配售选择权）[53][54] 业绩数据 - 2023年6月末公司资产总额为19115.65万元，较期初下降1.84%[27] - 2023年6月末负债总额为5521.42万元，较期初下降20.95%[27] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为13594.22万元，较期初增长8.85%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入为6715.48万元，较2022年同期增长19.87%[31] - 2023年1 - 6月营业利润为1289.46万元，较2022年同期增长57.58%[31] - 2023年1 - 6月净利润为1105.33万元，较2022年同期增长82.27%[31] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1670.18万元，较去年同期变动41.33%[33] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 - 99.85%[33] - 2022年资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，毛利率40.40%，净利润26409999.13元[49] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[49] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[64] - 2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2698.67万元、2591.70万元[72] - 2021年度、2022年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为26.64%、22.19%[72] 股权结构 - 截至招股书签署日，吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例74.6943%[43] - 截至招股书签署日，吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比：张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）等[44] - 公司实际控制人合计控制公司2964.8万股股份，占比84.7086%[44] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[141] 研发与技术 - 2021年至今，公司参与制定4项国家标准、3项团体标准[46][67][175] - 截至招股书签署日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利38项、软件著作权16项[46][66][175] - 发行人在研项目欲将药品稳定性试验箱控温范围下限由15%RH研发至10%RH、温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[66] 未来展望与策略 - 公司将加强市场开拓扩大业务规模提升盈利能力[165] - 公司将完善公司治理加强内部控制保障股东权益[165] - 公司将加强募集资金监管确保合规有效使用[165] 风险提示 - 发行可能受市场环境等因素影响导致失败[13] - 下游行业需求波动可能对公司经营业绩产生不利影响[14][15] - 国产仪器设备与进口高端产品有差距，公司面临市场竞争风险[16] - 公司存在新产品市场推广不利的风险，会影响未来业绩增长[17] - 募集资金投资项目建成投产和实现预期效益具有不确定性[21] - 本次募集资金投资项目建成后，因折旧摊销费大量增加可能影响公司业绩，发行后每股收益和净资产收益率可能下降[99][100]

公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称博迅生物，代码836504[43] - 1996年1月8日成立有限公司，2015年11月18日成立股份公司[43] - 注册资本3500万元，法定代表人、控股股东和实控人为吕明杰[43] - 办公和注册地址为上海市松江区泖港镇中强路599号[43] - 主办券商为国金证券，2016年5月4日挂牌[43] - 行业分类为制造业C40仪器仪表制造业[43] 股权结构 - 吕明杰直接持股2614.3万股，占比74.6943%，实控人合计控制2964.8万股，占比84.7086%[45] - 截至2023年3月31日，有私募基金股东持股15万股，占比0.4286%[143] - 控股子公司立德泰勀注册资本和实收资本均为500万元，公司持股100%[146] 财务数据 - 2023年6月末资产总额19115.65万元，较期初降1.84%；负债5521.42万元，较期初降20.95%；所有者权益13594.22万元，较期初增8.85%[28] - 2023年1 - 6月营收6715.48万元，较2022年同期增19.87%[32] - 2023年1 - 6月营业利润1289.46万元，较2022年同期增57.58%[32] - 2023年1 - 6月利润总额1288.86万元，较2022年同期增81.53%[32] - 2023年1 - 6月净利润1105.33万元，较2022年同期增82.27%[32] - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润984.08万元，较2022年同期增58.15%[32] - 2023年1 - 6月经营现金流净额 - 1670.18万元，较去年同期变动41.33%[34] - 2023年1 - 6月筹资现金流净额较去年同期变动 - 99.85%[34] - 2022年末资产总计19463.06万元，2021年末为16741.29万元，2020年末为15879.21万元[48] - 2022年营收14267.94万元，毛利率40.40%，净利润2640.99万元[50] - 2022年研发投入占比5.39%，2021年为4.85%，2020年为4.22%[50] 产品研发 - 2021年推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[65] - 2022年研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[66] - 构建“元博”“佰博”“仟博”“万博”四代产品体系，自“仟博”起建立智能化在线监控平台[66] - 药品稳定性试验箱在研项目目标是控温范围下限至10%RH，温度均匀性指标至≤±0.5℃[67] 募集资金 - 拟公开发行不超750万股（无超额配售权）或862.5万股（全额行使），可超额发售112.5万股[54] - 发行底价9元/股，发行前每股收益0.75元/股，每股净资产3.57元/股，净资产收益率22.19%[54] - 募集资金项目投资总额12323.90万元，用于生命科学仪器及实验室设备扩产和营销网络建设[75] 未来展望 - 加强市场开拓，扩大业务规模，提升竞争力和盈利能力[167] - 完善治理体系，加强内部控制，保障股东权益和公司持续健康发展[167] - 制定《募集资金管理办法》，确保资金合规用于主营业务[167] - 制订发行上市后三年股东回报规划，完善利润分配政策[168]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，发行后公众股东持股比例不低于25%[10][53] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] - 本次发行募集资金扣除费用后用于生命科学仪器及实验室设备扩产项目（9816.00万元）和营销网络建设项目（2507.90万元），合计12323.90万元[72] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%[32] - 2023年1 - 3月公司净利润334.98万元，较2022年同期增24.60%[32] - 2022年营业收入142,679,394.19元，毛利率40.40%，净利润26,409,999.13元[50] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[61] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[44] - 吕明杰一致行动人合计持有公司股份占比10.0143%，公司实际控制人合计控制公司股份占比84.7086%[45] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[140] 产品研发 - 2021年公司先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[62] - 2022年公司研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[63] - 公司在研药品稳定性试验箱项目，拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[64] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称博迅生物，证券代码836504[43] - 有限公司成立于1996年1月8日，股份公司成立于2015年11月18日[43] - 公司注册资本为35000000元，法定代表人为吕明杰[43] 其他 - 报告期内发行人直接材料占主营业务成本的比重分别为84.62%、84.77%、84.09%[19] - 报告期内公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[80] - 公司主要采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，经销收入占比相对较高[78]

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，占发行股份数量15%，发行后公众股东持股比例不低于25%[10] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司向上海道基销售额分别为1364.25万元、805.83万元和116.75万元，向沈阳仪佰通销售金额分别为277.83万元、377.79万元、290.07万元[23] - 截至2023年3月31日，公司资产总额19123.33万元，较期初降1.80%；负债总额6299.46万元，较期初降9.81%；归属于母公司所有者权益12823.87万元，较期初增2.68%[28] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润290.00万元，较2022年同期增32.63%[31] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 1325.65万元，较2022年同期降18.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 2426.24万元，较2022年同期降30.85%；期末现金及现金等价物余额4209.03万元，较2022年同期增236.82%[33] - 2022年末资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，净利润26409999.13元，毛利率40.40%[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[48] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[59] - 公司2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为2698.67万元、2591.70万元[69] - 公司2021年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为26.64%、22.19%[69] - 本次发行募集资金投资项目投资总额为12323.90万元，包括生命科学仪器及实验室设备扩产项目9816.00万元、营销网络建设项目2507.90万元[71] - 报告期内，公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为549.69万元、549.79万元、600.39万元，占流动资产比例分别为4.70%、4.40%、4.31%[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为3442.12万元、3235.69万元、3202.16万元，占流动资产比例分别为29.45%、25.92%、22.99%[83] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、37.02%、39.50%[84] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称为博迅生物，证券代码为836504[42] - 有限公司成立于1996年8月1日，股份公司成立于2015年11月18日[42] - 公司注册资本为3500万元[42] - 公司办公地址和注册地址均为上海市松江区泖港镇中强路599号[42] - 公司控股股东和实际控制人均为吕明杰[42] - 公司主办券商为国金证券股份有限公司，于2016年5月4日挂牌[42] - 证监会行业分类为C制造业中的C40仪器仪表制造业[42] - 管理型行业分类为仪器仪表C40中的C401通用仪器、C4014实验分析仪器制造[42] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[43] - 吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比为张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）、吕国华57.9万股（1.6543%）、顾巧仙50.7万股（1.4486%）、吕国平20万股（0.5714%）、韩培养6万股（0.1714%）[44] - 公司实际控制人合计控制2964.8万股股份，占公司股份总数的84.7086%[44] 研发与产品 - 2021年至今公司参与制定4项国家标准、2项团体标准[46] - 截至招股书签署日公司已取得发明专利11项、实用新型专利36项、软件著作权16项[46] - 2021年先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[60] - 2022年研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[61] - 公司构建“元博”“佰博”“仟博”“万博”四代产品体系，“仟博”起建立智能化在线监控平台[61] - 药品稳定性试验箱在研项目拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[62] 经营模式 - 公司采购采用以产定购、按需采购、合理库存模式，有严格采购制度[190] - 公司对合格供应商从多方面定期打分评级和综合考评，调整采购额度[191] - 公司产品生产以以销定产模式为主，适当备货，自主生产为主[194] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，经销是主要模式[195] - 2022年经销金额13459.42万元，占比96.73%，直销金额455.43万元，占比3.27%[198] - 2021年经销金额15052.75万元，占比96.89%，直销金额482.46万元，占比3.11%[198] - 2020年经销金额13226.21万元，占比96.76%，直销金额442.32万元，占比3.24%[198] 风险与承诺 - 募投项目生命科学仪器及实验室设备扩产项目达产后产能将提高，存在产能消化不足风险[92] - 本次发行后每股收益和净资产收益率可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[91] - 公司承诺遵守《稳定股价预案》，三年内履行稳定公司股价义务[155] - 公司承诺采取填补摊薄即期回报措施，包括加强市场开拓、完善公司治理、加强募集资金监管等[155] - 公司制定发行上市后三年股东回报规划，完善利润分配政策[156]