审议结果与后续程序 - 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所上市审核委员会审议通过 符合发行 上市条件和信息披露要求[1] - 该发行尚需获得中国证监会注册 最终能否注册及时间存在不确定性[2] 募投项目资金用途 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80,000万元 扣除发行费用后用于四个项目[2] - 募投项目包括高性能蓝绿颜料项目 投资总额18,500万元 拟使用募集资金16,621.75万元[3] - 募投项目包括高性能黄红颜料项目 投资总额46,347.89万元 拟使用募集资金41,577.24万元[3] - 募投项目包括高性能功能性颜料产品研发中心项目 投资总额6,000万元 拟使用募集资金3,801.01万元[3] - 募投项目包括补充流动资金 拟使用募集资金18,000万元 四个项目投资总额合计88,847.89万元[3] 可转债发行条款 - 本次发行的可转债存续期限为六年 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 可转债持有人对转股有选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日股票均价[4] 上市委关注问题 - 上市委要求公司说明结合原材料成本变动 客户转化 市场需求及产品竞争情况 募投项目效益预测是否合理谨慎[2] - 上市委要求公司说明苯酐 电解铜等主要原材料价格波动是否对募投项目实施构成重大不利影响及具体应对措施[2] 公司股权结构与中介机构 - 公司控股股东及实际控制人为杨汉洲 直接持有公司35.23%股权 并通过四家投资企业间接控制公司15.10%股权[4] - 本次发行的保荐人 主承销商 受托管理人为浙商证券股份有限公司 保荐代表人为陈澎 张雪梅[4]

募投项目概况 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过8亿元，用于高性能颜料项目及补充流动资金 [1] - 募投项目包括高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目 [1][2] 高性能蓝绿颜料项目 - 项目由1000吨酞菁蓝、2000吨酞菁绿及环保设施提升改造三个子项目构成，总投资1.85亿元 [2][4] - 项目达产后首年预计实现销售收入2.07亿元，净利润1975.59万元 [2] - 公司现有酞菁绿产品供不应求，产能利用率持续超过100%，新增产能具有合理性 [3][5] - 项目产品是对现有酞菁系列颜料的功能性升级和产能拓展 [2][3] 高性能黄红颜料项目 - 项目建成达产后，预计新增年产4000吨高性能有机黄红颜料及相关预分散颜料 [2] - 项目达产后首年预计实现销售收入4.33亿元，净利润5238.47万元 [2] - 项目旨在完善公司颜料产品系列，进军偶氮类、杂环类有机颜料市场 [2] - 部分生产车间已建成并转入固定资产，部分正在建设中，建设进度因印度产品倾销影响而相对缓慢 [4] 项目必要性与合理性 - 公司积累了丰富客户资源，募投项目产品与现有产品销售渠道重合，能有效保证新增产能消化 [5] - 提升产品性能符合行业发展方向，项目投资建设具有合理性及必要性 [3] - 公司在黄红颜料领域有人员、技术储备，相关产品已通过中试和内部检测 [3] - 与同行业公司相比，公司募投项目产能规模设计合理，产能消化风险较低 [5] 融资与资金需求 - 经测算，公司未来三年资金缺口为8.98亿元，本次融资拟募集资金8亿元，能够有效缓解资金压力 [7] - 募集资金为募投项目建设和业务稳步发展提供重要的资金保障，具有必要性 [7] - 本次募集资金投入不包含董事会决议日前已投入的金额 [4]