上市首日市场表现 - 公司股票于2025年10月17日上市，首日收盘涨幅达396.32% [2] - 上市首日换手率为79.61%，成交金额为23.01亿元 [2] - 上市首日获得主力资金净流入5.22亿元，其中特大单净流入1.77亿元，大单净流入3.44亿元 [2] 融资融券交易情况 - 上市首日融资买入额为8696.16万元，占全天成交额的3.78% [2] - 最新融资余额为6735.23万元，占流通市值的比例为2.12% [2] - 上市首日融券余额为0.00万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 上市首日龙虎榜前五大买卖营业部合计成交3.31亿元，买入1.47亿元，卖出1.84亿元，净卖出3648.31万元 [2] - 有5家机构专用席位上榜，合计净卖出1.84亿元 [2] 公司主营业务 - 公司主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [2] 近期新股市场对比 - 在近期上市新股中，公司首日涨幅396.32%高于多数可比公司，但低于建发致新（418.58%）、广东建科（418.45%）等 [2][3] - 公司首日融资余额占流通市值比例2.12%，处于近期新股的中等水平，高于三协电机（0.49%）、巴兰仕（0.89%）等，低于山大电力（4.46%）、屹唐股份（4.48%）等 [2][3][4]

上市表现 - 公司股票于今日上市，开盘上涨314.21%，收盘涨幅扩大至396.32%，收盘价为29.68元 [2] - 全天成交量为8532.86万股，成交额为23.01亿元，换手率为79.61% [2] 发行概况 - 公司本次发行总量为1.32亿股，其中网上发行量为7212.90万股，发行价格为5.98元/股 [2] - 发行市盈率为29.05倍，略高于行业平均市盈率27.90倍 [2] - 网上发行最终中签率为0.04220717% [2] 募资用途 - 公司首发募资金额为7.89亿元 [2] - 募资主要投向年产7.8万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，以及偿还银行贷款和补充流动资金 [2] 主营业务 - 公司主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [2]

公司上市表现 - 公司股票于今日上市，开盘上涨314.21%，上午收盘涨幅扩大至385.79%，报收29.05元 [1] - 半日成交量达6944.88万股，成交额为18.51亿元，换手率为64.79% [1] - 本次发行总量为1.32亿股，其中网上发行量为7212.90万股，发行价格为5.98元/股 [1] 公司业务与募资用途 - 公司主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [1] - 公司首发募资金额为7.89亿元，募资主要投向年产7.8万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [1] 发行估值对比 - 公司发行市盈率为29.05倍，略高于行业平均市盈率27.90倍 [1] - 网上发行最终中签率为0.04220717% [1]

公司上市表现 - 公司于2025年10月17日上市，股票简称N道生，开盘价为24.77元，较5.98元的发行价上涨314.21% [2] - 公司本次发行总量为1.32亿股，其中网上发行量为7212.90万股，网上发行有效申购户数为1313.57万户，网上发行最终中签率为0.04220717% [2] - 公司首发募集资金总额为7.89亿元 [2] 公司业务与募投项目 - 公司主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [2] - 募集资金主要投向年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目，以及偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 公司发行估值 - 公司发行价格为5.98元/股，发行市盈率为29.05倍 [2] - 公司发行市盈率略高于行业平均市盈率27.90倍 [2] 近期新股市场概况 - 近期上市新股首日开盘涨幅普遍较高，在N道生上市前，三协电机首日开盘涨幅达681.43%，建发致新涨幅为410.64% [2] - 基础化工行业近期上市新股表现强劲，除N道生外，能之光首日开盘涨幅为399.31%，天富龙涨幅为200.81% [2][3]

上市信息 - 公司股票于2025年10月17日在上海证券交易所主板上市，证券简称“道生天合”，代码“601026”[4][45] - 本次发行后公司总股本为659,400,000股，无限售条件流通股票数量为107,183,716股，占比16.25%[9] - 本次发行价格为5.98元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为20.37倍、23.24倍、25.47倍、29.05倍[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为10,397.12万元、13,281.05万元、13,575.37万元，实现营业收入343,562.26万元、320,170.27万元、323,800.31万元[50] - 2025年1 - 9月营业总收入269,764.21万元，较2024年同期增长26.92%[101][104] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润15,349.60万元，较2024年同期增加56.89%[101][104] 财务指标 - 报告期各期公司前五大客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为71.94%、68.44%、68.19%及76.78%[26] - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占原材料采购总额的比例分别为69.60%、60.84%、50.61%及51.80%[27] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为10.77%、12.35%、11.58%及12.35%[29] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人夫妇合计控制公司60.47%的表决权，发行后为48.38%[36][55] - 本次发行前易成实业持有公司47.55%股份，发行后持有38.04%股份，均为控股股东[53] - 发行后前十名股东合计持股480,882,166股，占比72.93%[79] 募集资金 - 本次发行募集资金总额788,642,400.00元，扣除发行费用101,692,287.40元，实际募集资金净额为686,950,112.60元[91][92] - 募集资金用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款[182] 风险与承诺 - 公司面临技术人员流失及泄密、新产品开发失败、经营业绩波动等风险[16][17][18] - 控股股东、实际控制人等作出股份锁定、减持、稳定股价等相关承诺[123][124][126] 未来策略 - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日实现预期效益[182] - 公司将实行严格科学的成本费用管理，提升运营效率和利润水平[184] - 公司将完善治理结构，实施持续稳定的利润分配政策，保障股东权益[185]