报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级）[5] 报告核心观点 - 在全球科技竞争与供应链安全要求提升的背景下，关键基础软件自主可控成为必答题，国产软件凭借在技术、政策、市场与生态上的积累，已具备替代能力，有望加速中国软件国产化进程 [1] - 量子科技被视为大国博弈的下一个“颠覆性”赛道，其重要程度持续提升，国内政策支持力度加大，行业进一步驶入战略快车道 [3] 关键基础软件国产化进展 - 信创进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，基础软硬件生态加速完善 [2] - 统信软件操作系统适配数量为53万+，麒麟软件操作系统适配数量为44万+（截至2022年）[2] - 截至2025年9月29日，搭载鸿蒙操作系统5（HarmonyOS 5）的终端设备数量已突破2000万 [2] - 截至2025年10月11日，华为应用市场数据显示微信鸿蒙版安装量正式突破2000万次 [2] 应用软件国产化率现状 - 经营管理类工业软件（如ERP）国产化率最高，达70% [2] - 生产制造类工业软件国产化率约为50% [2] - 研发设计类工业软件（如EDA）国产化率仅为10% [2] 量子科技发展态势 - 2024年10月，美国财政部发布对华投资限制规则，涉及半导体、量子计算和人工智能领域 [3] - 谷歌研究表明，仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机即可在一周内破解2048位RSA加密密钥（当前主流标准）[3] - 谷歌目标在2030年前后制造、连接和控制100万个量子比特，实现大规模容错量子计算机 [3] - 2024年初，国内七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确量子科技等未来产业发展方向，此后31个省、市出台了100余项配套政策 [3] 建议关注的投资主线 - 自主可控主线关注：操作系统领域的中国软件（麒麟软件）、麒麟信安、诚迈科技（统信软件）等；芯片领域的海光信息、龙芯中科、中国长城（飞腾）等；工业软件领域的中望软件、中控技术等；PC&鸿蒙领域的软通动力、中国长城等；办公软件领域的金山办公、福昕软件等；打印机领域的纳思达；服务器领域的中科曙光、神州数码等；EDA领域的华大九天、广立微等 [4] - 量子科技主线关注：量子计算领域的国盾量子、禾信仪器等；量子加密领域的信安世纪、国盾量子等；量子测量领域的科大国创、天奥电子等 [4]