公司融资与债务管理 - 公司已完成新融资工具的发行 包括本金总额为人民币2.7亿元的新可换股债券 以及本金额为人民币3000万元的票据 已根据条款发行予投资者[1] - 认购协议项下的所有先决条件已获达成或豁免[1] - 本次认购事项所获资金已专门用于全额及最终清偿一笔将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1]

核心交易 - 公司于2026年2月9日与投资者等方签订认购协议，将发行总额为人民币3亿元的新证券 [1] - 新发行证券包括：本金人民币2.7亿元的新可换股债券，以及本金人民币3000万元的票据 [1] - 本次认购所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金 [1] 新可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附换股权被全部行使，公司将最多配发及发行102,880,787股换股股份 [1] - 该等换股股份数量相当于公司现有已发行股份约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份约14.28% [1] 交易结构与安排 - 新发行的可换股债券及票据将获得由抵押文件构成的担保 [1] - 交易达成条件包括：公司收到新债券及票据款项，并支付2023年可换股债券项下所有应计未付利息 [1] - 条件满足后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，确认2023年可换股债务获得最终全额清偿 [1]

公司融资与债务管理 - 公司于2026年1月20日与投资者嘉泽全球资本有限公司订立框架协议，以发行新可换股债券及票据[1] - 新发行包括本金2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票据[1] - 此次认购事项的所得款项将专项用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元[1] - 该换股价较股份在联交所最后一个交易日的收盘价每股2.76港元溢价约5.8%[1]

公司融资与债务管理 - 公司发行了本金总额为2.7亿元的新可换股债券及3000万元票据 [1] - 新融资所得款项将专项用于全额清偿2023年发行的、将于2026年2月20日到期的可换股债券本金 [1] - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元 [1] 交易条款与市场对比 - 新可换股债券的初步换股价较协议签署前最后一个交易日的收盘价每股2.76港元溢价约5.8% [1] - 交易对手方为现有债券持有人嘉泽全球资本有限公司 [1] - 相关协议于2026年1月20日交易时段后订立 [1]