公司融资与债务管理 - 公司于2026年1月20日与投资者嘉泽全球资本有限公司订立框架协议，以发行新可换股债券及票据[1] - 新发行包括本金2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票据[1] - 此次认购事项的所得款项将专项用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元[1] - 该换股价较股份在联交所最后一个交易日的收盘价每股2.76港元溢价约5.8%[1]

智通财经APP讯，永泰生物-B(06978)公布，2023年可换股债券于2023年2月20日发行，并将于2026年2月 20日到期。于2026年1月20日(交易时段后)，公司与投资者嘉泽全球资本有限公司(即2023年可换股债券 的现有持有人)订立框架协议，据此，投资者已同意认购本金2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票 据。认购事项的代价将专项用作全数及最终清偿2023年可换股债券的本金额。 新可换股债券初步换股价为每股换股股份2.92港元(可予调整)，较股份于最后交易日在联交所所报的收 市价每股2.76港元溢价约5.8%。 ...