公司融资活动 - 极兔速递成功发行本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券，发行已于2026年2月5日完成 [1] - 该批可换股债券预计将于2026年2月6日或前后在香港联交所上市 [1] - 债券已由经办人向不少于6名独立的个人、公司及/或机构投资者完成配售 [1] 投资者构成 - 所有可换股债券的承配人均为公司的独立第三方 [1] - 经公司董事合理查询，确认各承配人及其最终实益拥有人均为独立于公司的个人、公司及/或机构投资者 [1]

债券发行完成 - 公司已完成发行2026年到期的可换股债券 债券发行已于2026年2月5日完成[1] - 本次发行的可换股债券本金总额为46.5亿港元[1] - 债券已通过经办人向不少于6名独立的个人、公司及/或机构投资者配售[1] 上市安排 - 2026年可换股债券预期将于2026年2月6日或前后在香港联交所上市[1] 投资者情况 - 所有债券承配人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方[1]

发行概况 - 极兔速递全资附属公司Bolt Innovation Limited将发行本金总额为46.50亿港元的2026年可换股债券 [1] - 债券发行价为面值的100.00%，每份债券面值为200万港元，超出部分为100万港元的整数倍 [1] - 发行所得款项总额为46.50亿港元，预计所得款项净额约为45.96亿港元 [2] 换股条款 - 初始换股价定为每股B类股份14.55港元 [1] - 该初始换股价较2024年1月22日收盘价11.12港元溢价约30.85% [1] - 假设债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换为约3.20亿股新股 [1] - 该等新股占公司公告日期现有已发行股本约3.56% [1] 资金用途 - 发行所得款项净额拟用于进一步发展集团的海外业务 [2] - 部分资金将用于集团的技术升级 [2] - 部分资金将用于优化集团的资本架构，包括股份回购 [2] - 剩余资金将用作一般企业用途 [2]