公司股价表现 - 2月3日，华泰证券A股股价一度下跌超过7%，最低至21.05元 [1] - 同日，华泰证券H股股价一度下跌接近10%，最低至16.66港元 [1] 融资计划详情 - 公司计划发行2027年到期的100亿港元零息可转换债券 [1] - 预计债券发行净额约为99.25亿港元 [1] - 募集资金将用于支持境外业务发展及补充其他运营资金 [1] 可转换债券条款 - 债券的初始转换价为每股H股19.7港元 [1] - 该初始转换价较2月2日H股收市价18.45港元溢价约6.78% [1] - 若债券被全部转换，可转换为约5.08亿股H股 [1] 股权稀释影响 - 悉数转换债券后，转换的股份相当于扩大后已发行H股数目的约22.8% [1] - 同时，转换的股份相当于公司已发行股份总数的约5.32% [1]

公司融资与股权结构 - 公司计划发行一笔于2027年到期的可转换债券，总规模为100亿港元，为零息债券，预计净筹资额约为99.25亿港元 [2] - 发行债券所筹集的资金将主要用于支持其境外业务发展，并补充其他运营资金 [2] - 若债券被全部转换，将可转换为约5.08亿股H股 [1] - 转换完成后，新增H股将占扩大后已发行H股总数的约22.8%，并占扩大后公司总股本的约5.32% [1] 市场反应与交易数据 - 在宣布发债消息后，公司A股股价一度下跌超过7%，至21.05元人民币 [2] - 公司H股股价一度下跌接近10%，至16.66港元 [2] - 可转换债券的初始转换价格设定为每股H股19.7港元 [2] - 该初始转换价较公告前一日（2月2日）的H股收盘价18.45港元，存在约6.78%的溢价 [2]