发行概况 - 公司发行本金总额4亿美元、于2028年到期的优先票据 [1] - 票据年利率为9.90% [1] - 票据发行的所得款项总额约为3.9646亿美元（已扣除包销佣金及其他估计开支前） [1] 参与机构与上市安排 - 购买协议由公司与中金公司、汇丰及J.P. Morgan共同订立 [1] - 公司将寻求票据于香港联合交易所上市 [1] 资金用途 - 拟将票据发行所得款项连同手头现金用于回购、赎回或偿还现有债务（包括2026年票据） [1] - 部分资金将用作营运资金，包括支付流动负债 [1]

发行条款 - 公司发行本金总额4亿美元的优先票据 [1] - 票据年利率为9.90% [1] - 票据将于2028年到期 [1] - 票据发售价为本金额的99.115% [1] 参与机构与资金用途 - 票据发行由中金公司、汇丰及J.P. Morgan作为联席经办人 [1] - 发行所得款项将用于回购、赎回或偿还现有债务，包括2026年票据 [1] - 部分所得款项将用作营运资金，包括支付流动负债 [1]

发行条款 - 公司于2025年11月25日与中金公司、汇丰及J P Morgan订立购买协议，发行本金总额4亿美元的优先票据 [1] - 票据将于2028年到期，票面利率为9 90%，发售价为本金额的99 115% [1] 资金用途 - 票据发行所得款项总额将连同手头现金用于回购、赎回或偿还公司现有债务，包括对2026年票据的处理 [1] - 部分资金将用作公司营运资金，包括支付流动负债 [1]