核心交易概述 - 公司计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 预计所得款项净额约14.041亿美元[1] - 票据将向不少于六名独立承配人发售及配售[1] - 公司同时进行同步股份购回 购回约1825.44万股A类普通股 占2026年2月3日已发行股份约2.29%[2] 票据发行条款 - 票据发行价为票据本金金额的100% 另加自2026年2月9日起的应计利息[1] - 初始转换价约为每股30.9473美元 相当于约每股241.79港元[1] - 初始转换价较2026年2月3日纽交所收市价每股22.51美元溢价约37.5%[1] - 基于初始转换率 票据可转换为约4846.95万股股份[1] - 预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元[1] 相关金融交易安排 - 公司为票据定价与期权交易对手订立限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额约5.1%[2] - 同步股份购回的股份数量约占票据可转换股份数目的37.66%[2] 股份与市值信息 - 转换股份的总面值为4846.95美元 总市值约为86.81亿港元[1] - 市值计算基于2026年2月3日香港联交所每股A类普通股179.10港元的收市价[1]

核心交易概述 - 公司计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 即发行折价率为1.1% [1] - 票据发行所得款项净额估计约为14.041亿美元 [2] - 在发行票据的同时 公司计划通过场外交易购回约1825.44万股A类普通股 占已发行股份的约2.29% [3] 票据发行条款 - 票据的初始转换价约为每股30.9473美元（约241.79港元） 较定价前一日在纽交所的收市价22.51美元溢价约37.5% [2] - 基于初始转换率 票据可转换为约4846.95万股股份 [2] - 根据估计净融资额和可转换股份数 公司预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元 [2] - 公司为票据定价与期权交易对手方订立了限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额的约5.1% [2] 同步股份购回 - 同步股份购回数量约为1825.44万股 占此次票据可转换股份数目的约37.66% [3] - 购回交易通过一名联席账簿管理人或其联属人士作为代理人 在场外与部分票据购买者私下协商进行 [3] 发行与配售安排 - 票据将由联席账簿管理人向不少于六名独立承配人进行发售及配售 [1] - 票据发行价为面值的100% 并另加自2026年2月9日起的应计利息 [2]

公司融资公告核心摘要 - 中通快递-W计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 票据将向不少于六名独立承配人发售及配售 [1] - 票据初始转换价约为每股30.9473美元 相当于约每股241.79港元 较协议签署前一个交易日在纽交所的收市价每股22.51美元溢价约37.5% [1] - 根据估计所得款项净额约14.041亿美元及可发行的4846.95万股转换股份计算 预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元 [1] 票据发行具体条款 - 票据发行价为票据本金金额的100% 另加自2026年2月9日起的任何应计利息 [1] - 初始转换率为每1000美元本金金额票据可转换32.31股股份 [1] - 基于购买协议签署日在香港联交所每股A类普通股179.10港元的收市价 转换股份的总市值为86.81亿港元 总面值为4846.95美元 [1] 相关衍生交易与股份购回 - 公司为票据定价 与期权交易对手订立了限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额约5.1% [2] - 在票据定价的同时 公司同意通过代理人进行同步股份购回 购回约1825.44万股A类普通股 [2] - 同步购回的股份数量分别约占2026年2月3日已发行股份总数的2.29% 以及本次票据可转换股份数目的约37.66% [2]

公司融资与债务管理 - 西部水泥与摩根大通证券（亚太）有限公司订立购买协议，将发行本金总额为3亿美元的票据 [1] - 票据预计于2029年11月到期，除非根据条款提前赎回 [1] - 发行票据的所得款项净额将用于回购、赎回或偿还公司现有债务，包括针对2026年票据的操作，并用作营运资金 [1]

公司融资活动 - 瑞安房地产的全资附属公司Shui On Development发行本金总额3亿美元的票据 [1] - 票据年利率为9.75%，将于2029年到期 [1] - 票据发行所得净额约为2.91亿美元 [1] 资金用途 - 发行所得净额拟用于支付Shui On Development根据同步购买要约应付的代价及╱或开支 [1] - 余下结余（如有）将用于再融资其他现有债项及作一般公司用途 [1] 交易结构与担保 - 瑞安房地产及Shui On Development与瑞银及J.P.Morgan订立了购买协议 [1] - 瑞安房地产为Shui On Development于票据及契约项下责任的担保人 [1]

公司融资活动 - 瑞安房地产全资附属公司Shui On Development对其未偿付的4亿美元于2026年到期的5.50%优先票据提出要约回购 最高回购金额不超过新发行票据的金额[1] - Shui On Development正同步向美国境外机构投资者发行新票据 新票据将由Shui On Development发行并由瑞安房地产担保[1] - 同步发行新票据的完成取决于市场状况及投资者兴趣 预期新票据将按等于或低于本金100%的发行价出售[1] 新票据上市安排 - 新票据在新加坡交易所上市已获得原则上批准[1] - 新票据未曾亦不会申请在香港上市[1]

发行概况 - 公司计划发行三种票据：本金总额6亿美元的2031年美元票据、本金总额9亿美元的2036年美元票据、本金总额人民币35亿元的2031年人民币票据 [1] - 2031年美元票据发行价为面值的99.402%，2036年美元票据发行价为面值的99.153%，人民币票据发行价为面值的100.00% [1] - 在扣除费用前，美元票据发行所得款项总额约为14.89亿美元，人民币票据发行所得款项总额约为人民币35亿元 [2] 票据条款 - 2031年美元票据年利率为4.125%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 2036年美元票据年利率为4.750%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 人民币票据年利率为2.450%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 美元票据利息按一年360天、每月30天基准计算，人民币票据利息按一年365天及实际天数计算 [2] 资金用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]

发行条款 - 公司于2025年11月25日与中金公司、汇丰及J P Morgan订立购买协议，发行本金总额4亿美元的优先票据 [1] - 票据将于2028年到期，票面利率为9 90%，发售价为本金额的99 115% [1] 资金用途 - 票据发行所得款项总额将连同手头现金用于回购、赎回或偿还公司现有债务，包括对2026年票据的处理 [1] - 部分资金将用作公司营运资金，包括支付流动负债 [1]

票据发行概况 - 公司拟发行多批次优先票据，包括6亿美元2031年到期票据[1]、6亿美元2032年到期票据[1]、8亿美元2035年到期票据[1]、人民币20.8亿元2030年到期票据[1]以及人民币50亿元2035年到期票据[1] - 美元票据总发行规模约为19.937亿美元，人民币票据总发行规模为人民币70.80亿元[1] 票据具体条款 - 2031年到期美元票据票面利率为4.500%[1] - 2032年到期美元票据票面利率为4.750%[1] - 2035年到期美元票据票面利率为5.125%[1] - 2030年到期人民币票据票面利率为2.55%[1] - 2035年到期人民币票据票面利率为3.10%[1] 资金用途 - 票据发行所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资[1] - 部分资金也将用于其他一般企业用途[1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月28日订立协议发行多批次美元及人民币计价票据 [1] - 美元票据发行总额为20亿美元，包括6亿美元2031年到期票据、6亿美元2032年到期票据及8亿美元2035年到期票据 [1] - 人民币票据发行总额为70.8亿元，包括20.8亿元2030年到期票据及50亿元2035年到期票据 [1] 债券条款细节 - 2031年美元票据年利率为4.5% [1] - 2032年美元票据年利率为4.75% [1] - 2035年美元票据年利率为5.125% [1] - 2030年人民币票据年利率为2.55% [1] - 2035年人民币票据年利率为3.10% [1] 募集资金用途 - 票据发行所得款项净额拟主要用于现有离岸债务的再融资 [1] - 部分资金将用于其他一般企业用途 [1]