票据发行概况 - 公司拟发行多批次优先票据，包括6亿美元2031年到期票据[1]、6亿美元2032年到期票据[1]、8亿美元2035年到期票据[1]、人民币20.8亿元2030年到期票据[1]以及人民币50亿元2035年到期票据[1] - 美元票据总发行规模约为19.937亿美元，人民币票据总发行规模为人民币70.80亿元[1] 票据具体条款 - 2031年到期美元票据票面利率为4.500%[1] - 2032年到期美元票据票面利率为4.750%[1] - 2035年到期美元票据票面利率为5.125%[1] - 2030年到期人民币票据票面利率为2.55%[1] - 2035年到期人民币票据票面利率为3.10%[1] 资金用途 - 票据发行所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资[1] - 部分资金也将用于其他一般企业用途[1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月28日订立协议发行多批次美元及人民币计价票据 [1] - 美元票据发行总额为20亿美元，包括6亿美元2031年到期票据、6亿美元2032年到期票据及8亿美元2035年到期票据 [1] - 人民币票据发行总额为70.8亿元，包括20.8亿元2030年到期票据及50亿元2035年到期票据 [1] 债券条款细节 - 2031年美元票据年利率为4.5% [1] - 2032年美元票据年利率为4.75% [1] - 2035年美元票据年利率为5.125% [1] - 2030年人民币票据年利率为2.55% [1] - 2035年人民币票据年利率为3.10% [1] 募集资金用途 - 票据发行所得款项净额拟主要用于现有离岸债务的再融资 [1] - 部分资金将用于其他一般企业用途 [1]

公告称，公司拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。 美团-W(03690)公布，于2025年10月28日(纽约时间)，公司及有关初始买家就票据发行订立有关购买协 议。该公司将发行本金总额6亿美元的2031年美元票据、本金总额6亿美元的2032年美元票据、本金总额 8亿美元的2035年美元票据、本金总额人民币20.8 亿元的2030年人民币票据及本金总额人民币50亿元的 2035年人民币票据，除非根据票据条款提前赎回。票据年利率分别为4.5%、4.75%、5.125%、2.55%及 3.10%。 ...

发行概况 - 公司建议仅向专业投资者进行美元和人民币票据的国际发售 [1] - 美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件 [1] - 票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定 [1] 承销团构成 - 美元票据发行由高盛(亚洲)、美银证券及中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 人民币票据发行由中信里昂证券、高盛(亚洲)、美银证券、建行(亚洲)、交银香港、中银香港、中银新加坡、工银国际及工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 农银国际、华泰金融控股(香港)及中国银河国际证券(香港)担任人民币票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] 定价与协议 - 美元票据定价将通过簿记建档程序确定 [1] - 人民币票据定价将通过簿记建档程序确定 [1] - 美元票据条款落实后将订立美元票据购买协议 [1] - 人民币票据条款落实后将订立人民币票据购买协议 [1] 资金用途 - 建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资 [2] - 部分所得款项净额将用于其他一般企业用途 [2]

融资计划 - 公司计划通过发行票据筹集约30亿美元（约合213.86亿元人民币），这是其有史以来规模最大的常规票据发行[1] - 计划发行美元和人民币计价的优先票据，所得资金将用于离岸债务再融资及其他一般企业用途[1] - 票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定[3] 财务表现 - 2025年第二季度，公司收入由2024年同期的人民币823亿元增长11.7%至人民币918亿元[3] - 核心本地商业分部的经营溢利同比大幅下降至人民币37亿元[3] - 新业务分部的经营亏损同比扩大至人民币19亿元[3] - 公司于该期间的经调整EBITDA下降81.5%至人民币28亿元，经调整溢利净额下降89%至人民币15亿元[3] 业务运营 - 核心本地商业分部经营溢利下降主要由于外卖行业竞争激烈[3] - 新业务分部经营亏损扩大主要由于海外扩张[3]

公司融资活动 - 公司建议仅向专业投资者进行美元及人民币票据的国际发售 [1] - 美元票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited以及中信里昂证券有限公司 [1] - 人民币票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人包括中信里昂证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited等多家金融机构 [1] - 美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件 [1] 资金用途 - 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资 [2] - 票据发行所得款项净额亦将用于其他一般企业用途 [2]

融资活动 - 子公司新城环球有限公司拟发行1.6亿美元11.88%担保优先票据 于2027年到期 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.57亿美元 拟将净额用于偿还现有债务及一般企业用途 [1] - 票据由新城发展及新城控股提供担保 以美元计值 [1] 交易结构 - 发行人与海通国际证券 国泰君安证券(香港) 中信里昂证券 花旗环球金融 中信银行(国际) 星展银行 龙石资本管理及淞港国际证券集团作为初始买方签订购买协议 [1] - 交易于2025年9月23日达成协议 [1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据[1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日的应计利息[1] - 所得款项总额5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息部分[1] 资金用途 - 净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分[1] - 资金可能转借予公司及其他集团成员公司进行债务重组[1]

发行概况 - 公司完成发行人民币44亿元优先无担保票据 [2] - 票据期限为2029年到期 [2] - 票面利率为1.90% [2] - 发行方式根据美国证券法S规例向美国境外非美国人士离岸发售 [2] 资金用途 - 募集资金用于一般公司用途 [2] - 部分资金用于偿还现有债务 [2] - 部分资金用于支付利息 [2] 上市安排 - 预期票据于2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准 [2] 监管合规 - 票据未在美国证券法下登记 [2] - 公司将向美国证监会提交6-K表格 [2] - 票据不得向美国人士发行或出售 [2]

融资计划 - 公司建议向专业投资者进行国际性票据发售 按不同发行日期及条款以系列发行 可以任何货币计值 [1] - 建议票据不会在香港 美国或其他司法权区公开发售 也不会向公司关连人士配售 [1] - 票据发行完成取决于全球市场状况 企业需求及投资者兴趣等多重因素 [1] 现有债务状况 - 截至公告刊发日 公司仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据 [1] - 已向联交所申请在2025年9月15日后12个月内以债务发行方式上市 仅面向专业投资者 [1] 上市安排 - 公司可选择与交易商协定将票据在联交所或任何其他获认可证券交易所上市 [1] - 上市安排仅适用于专业投资者群体 [1]