融资计划 - 公司建议向专业投资者进行国际性票据发售 按不同发行日期及条款以系列发行 可以任何货币计值 [1] - 建议票据不会在香港 美国或其他司法权区公开发售 也不会向公司关连人士配售 [1] - 票据发行完成取决于全球市场状况 企业需求及投资者兴趣等多重因素 [1] 现有债务状况 - 截至公告刊发日 公司仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据 [1] - 已向联交所申请在2025年9月15日后12个月内以债务发行方式上市 仅面向专业投资者 [1] 上市安排 - 公司可选择与交易商协定将票据在联交所或任何其他获认可证券交易所上市 [1] - 上市安排仅适用于专业投资者群体 [1]

发行计划 - 公司拟根据《1933年美国证券法》S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行人民币计值的优先无担保票据[1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定[1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息[1]