AI应用市场整体规模与增长 - 截至2025年9月，AI应用市场移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC端达到2.00亿 [3] - 移动端细分市场中，原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手规模分别为2.87亿、7.06亿、5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%、1.2% [4] - 行业竞争焦点从参数比拼转向生态协同，头部厂商大模型更新频率加快，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次 [4] 应用形态格局与用户行为 - In-App AI插件形态应用在月活跃用户规模TOP 50中占据31席，百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜位列前三 [4] - 月人均使用时长方面，互联网/AI科技企业原生APP保持领先达117.7分钟，AI应用插件、手机厂商AI助手分别为31分钟、5.3分钟 [6] - 全行业TOP20 App中，平均每个有In-App AI落地的App落地2.5个AI应用 [5] 原生APP市场格局 - 原生APP头部格局稳定，豆包月活跃用户规模1.72亿超过DeepSeek的1.45亿，腾讯元宝、即梦AI、Kimi规模分别为3,286万、1,012万、967万 [6] - 垂直领域应用表现突出，豆包爱学（AI学科教育）、AQ（支付宝旗下AI健康顾问）、快对AI（AI学科教育）月活用户分别为876万、785万、647万，其中AQ在三个月内月活近乎翻倍 [6] - 三季度接近60%的原生APP陷入负增长，新入局者独立打造成功原生APP的窗口正在收窄 [34] 手机厂商AI助手发展 - 手机厂商AI助手已成为智能手机标配，自2024年9月起一年内六大厂商AI助手规模合计增长6,500万，同比增长13.9% [50] - 厂商发展策略分化，小米、OPPO进入存量用户运营阶段，而荣耀、vivo处于市场快速渗透期 [52] - AI助手从工具升级为全场景智能入口，通过系统级整合构建生态协同 [54] PC端应用市场表现 - PC网页端应用面临增长挑战，超过85.3%的玩家月活用户量低于50万，仅24.7%实现正增长 [5] - 头部PC网页应用主要来自百度、抖音、腾讯等互联网集团，百度AI助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3,426万、2,572万和1,854万 [62] - PC客户端应用出现"小而活、大而困"现象，75.0%的客户端应用出现负增长，但360AI办公凭借生态协同实现74.8%的正增长 [67] 行业技术演进与商业化进展 - 模型迭代加速推动效率提升，2025年1-9月头部互联网集团共完成182次模型发布/更新/迭代，平均每5.7天一次模型升级 [16] - 人均单次Token消耗下降标志着行业进入以效率提升、成本控制为特征的新阶段 [26] - MCP服务推动生态分工，截至10月20日四大厂商MCP服务达到9,384个，支付能力的打通为AI应用探索可持续商业模式打开大门 [4][85] 垂直领域应用案例 - 健康领域应用AQ以AI健康管家为定位，提供疾病咨询、报告解读等服务，三季度复合增长率达83.4% [38][40] - 电商领域AI应用呈现不同路径，淘宝侧重从"流量"到"决策"的融合，京东侧重从"供应链"到"信息效率"的融合 [75] - 搜索类AI插件增长显著，小宝AI助手、京东京言Q3复合增长率分别达52.9%和34.5% [48]

行业趋势 - AI行业经历爆发式增长后出现部分下滑，进入新阶段 [4] - 通用大模型挤压垂直工具生存空间，AI写作与内容工具赛道流量下降12%，AI角色陪伴聊天赛道下降8% [5] - 视频生成类产品涨幅从20%降至1%，Heygen、Typecast保持增长，快手可灵使用量下降 [6] - 旅行类产品Mindtrip三个月增长153%，工作流自动化工具Zapier、n8n加速增长 [7] - 国内AI产品"插件化"成为主流，平均每个集成AI的App含2.1个AI功能，夸克AI搜索优化后用户月均点击65次 [8] 市场分化 - 国内移动端AI活跃用户总量6.8亿，原生App增长缓慢，PC网页端仅1.8亿用户且70%负增长 [9] - Kimi、猫箱、文小言等AI综合助手和社交应用成流失重灾区，DeepSeek流失用户中超一半转向百度 [10] - 传统教育科技流量大幅下滑，Quora流量同比下降50% [11] - OpenAI占据绝对流量份额，DeepSeek和Grok年初增长迅猛但后期回落，Grok 4推出后恢复增长 [19][20] 垂直赛道表现 - AI角色聊天赛道整体流量半年内下降8%，头部产品Character.ai同期下降8%，Chai剧烈波动 [28] - AI写作赛道12周内下降12%，Jasper、Wordtune等工具下滑，通用模型自带写作功能冲击专用工具 [33][34] - 图像生成赛道总流量下降2%，Midjourney增长33%但Leonardo、Ideogram等下滑 [36] - 视频生成头部产品Heygen年增50%，音频生成头部Elevenlabs增速放缓，音乐生成产品普遍下降 [37][38][39] 国内AI形态分化 - 67.4%原生AI App上半年负增长，包括OPPO小布助手、vivo蓝心小V、百度文小言等 [48][49] - 插件形态AI推动增长，74.5%保持正增长，百度AI、抖音AI搜索等亿级规模产品增长显著 [50][51] - AI搜索和AI综合助手成国内两大支柱领域，月活分别达6.85亿和6.12亿 [54] - DeepSeek流失用户56%转向百度，42%流向QQ浏览器，印证AI搜索为核心需求场景 [58] 行业反思 - 规模定律(Scaling Law)可能失效，AI发展速度放缓，需调整期待和策略 [62][63] - 行业转向关注实用性和细节体验，创新将更复杂多元，真正有用的AI才能留存 [66][67][68]